中国连接器行业发展之路( 34 页)

中国连接器行业发展之路( 34 页)



目 录

一、全球连接器行业........... 5

(一)连接器定义及产品分类............. 5

(二)连接器的上下游产业链............. 6

(三)全球连接器市场发展迅速,互联网及移动互联网两次促进连接器市场大繁荣......... 7

(四)全球连接器市场竞争格局呈现集中式....... 8

(五)汽车、电信与数据通信——连接器市场发展的主要驱动力 ...... 9

二、中国已成为全球连接器主战场,高端连接器行业快速崛起....... 11

(一)中国已成为全球第一大连接器市场......... 11

(二)全球高端连接器制造业将逐渐往中国转移...... 13

(三)行业整合将成国内行业未来主题,连接器企业集中度将逐步提高 ......... 13

(四)巨大温床下,国内高端连接器行业曙光已现 .......... 14

(五)参阅台湾企业兴起史,中国大陆高端连接器企业将是下一批世界百强.......... 18

三、并购成为世界连接器龙头企业发展主要手段........... 19

(一)并购成为连接器前十大公司拓展市场份额的主要手段............ 19

(二)安费诺:广度上“从一到多”,疯狂并购的最纯连接器平台型标的........ 21

1.安费诺营业收入稳步上升,打造连接器平台型企业 ........... 21

2.收购是增长的主要原因:重点布局汽车、通信、工业、军工航空四大主流应用领域 ........ 21

(三)泰科电子:深度上“从多到一”,打造多高景气度下游领域内的严苛环境产品综合供应商........... 25

1.从 2007 年起进行了多次产品结构调整,泰科电子盈利能力显著提升。............ 25

2.探索泰科调整产品结构的原因:通过并购布局高景气度市场,打造严苛环境产品综合供应商。 ...... 26

四、学习国外龙头发展经验,寻找国内连接器标的中的王者。....... 29

(一)立讯精密:最先进入全球 top10 的中国企业,对标安费诺——潜在市值达千亿。........ 29

(二)永贵电器:“轨交”深度、“连接器”广度双发力,有望复制泰科、安费诺龙头模式 ............ 30

(三)中航光电:军工连接器冠军——“军民融合”典范 ,新能源汽车、通信、轨交等多高成长领域布局. 31

(四)得润电子:家电连接器龙头,打造消费电子、汽车电子两大领域综合服务商....... 32

(五)航天电器:军工领域领先连接器企业,还致力于研发高端继电器、微特电机等高潜力产品 ......... 33

图表目录

图表 1 常用连接器的分类........ 5

图表 2 连接器分类(按下游应用) ......... 5

图表 3 连接器行业上下游........ 6

图表 4 近年连接器行业发展的过程 ......... 7

图表 5 2000 年至 2017 年全球连接器市场销售额(亿美元) ........ 8

图表 6 1980-2014 年全球前十大连接器厂商市场份额变化............. 9

图表 7 2014 年全球连接器各细分市场规模的占比........ 10

图表 8 2014-2015 连接器各细分市场增速............ 10

图表 9 2011-2015 年全球主要国家/地区连接器市场规模(亿美元) ........... 11

图表 10 2003/2015 年全球连接器市场占有率....... 12

图表 11 我国连接器市场规模(亿美元)...... 12

图表 12 全球制造业转移路径........ 13

图表 13 中国连接器行业集中度变化趋势...... 14

图表 14 中国电子元件百强中的连接器企业(背景蓝为上市公司)...... 14

图表 15 电子元件百强收入中连接器企业收入占比不断提升......... 17

图表 16 中国电子元件百强中连接器收入在全球连接器市场中的占比不断提升 ........... 18

图表 17 从 2006 到 2014 年,中国连接器企业正在遵循台湾企业发展轨迹......... 18

图表 18 1990~2007 年全球连接器行业并购案例数量........... 20

图表 19 连接器 10 大厂商在过去 10 年的销售业绩(百万美元)......... 20

图表 20 安费诺 2008-2015 年营业收入 ........ 21

图表 21 2015 年安费诺收入业务占比 ........... 21

图表 22 并购占据安费诺资本配置中的主要部分........... 22

图表 23 安费诺连接器业务及市场份额快速提升........... 22

图表 24 安费诺收购计划 ....... 22

图表 25 安费诺在汽车、通信、工业、军工航空领域并购的主要连接器公司及数量 ............ 24

图表 26 安费诺市值实现了近 6 倍的增长...... 24

图表 27 从 2007 年开始泰科电子进行了多次产品结构调整.......... 25

图表 28 泰科电子在产品结构调整后毛利率显著提升............ 26

图表 29 泰科电子目前三块业务分别对应三大高景气度市场......... 27

图表 30 泰科从 2010 年起开始并购布局领域内领先企业 ............. 28

图表 31 产品结构调整后,泰科电子市值实现了翻十倍增长......... 28

图表 32 2007-2015 年公司营业收入和毛利率 ...... 29

图表 33 2015 年营业收入组成 ...... 29

图表 34 立讯精密多业务布局打造连接器平台....... 29

图表 35 2009-2015 年公司营业收入和毛利率 ...... 30

图表 36 2015 年营业收入组成 ...... 30

图表 37 永贵电器“轨交”深度、“连接器”广度双发力...... 31

图表 38 2006-2015 年公司营业收入和毛利率 ...... 31

图表 39 2015 年营业收入组成 ...... 31

图表 40 中航光电内生外延,布局新能源汽车、通信、军工、轨交等多高成长领域 ............ 32

图表 41 2006-2015 年公司营业收入和毛利率 ...... 33

图表 42 2006-2015 年公司营业收入和毛利率 ...... 34

图表 43 2015 年营业收入组成 ...... 34



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