医疗器械细分行业分析( 25 页)

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目 录

1. 医疗器械行业蓬勃发展，内生技术+政策支持加速国产渗透 ..... 5

1.1 中国器械行业扬帆远航，国内企业逐渐崭露头角 ........ 5

1.2 中国器械行业增速高于全球平均水平，诊断类合计占比高达30% ....... 7

1.3 中国器械行业集中度有望提高，头部企业研发占比向国际巨头靠拢 ........ 9

1.4 中国器械消费比低于全球平均，国产技术成熟度提高推进国产替代 ......10

1.5 政策落地加速行业发展，二级及以下医疗机构成为国产设备进军阵地 ......12

2. 化学发光：主流免疫诊断领域 ........15

2.1 体外诊断高速发展，二级及以下医疗机构成为主要国产渗透市场 ......15

2.2 高附加值化学发光取代率不断提高，国产性能追平进口高端仪器 ......16

3. 彩超：加速发展的黄金领域 ........19

3.1 中国彩超市场发展快于全球平均水平，外企垄断国内市场 ......19

3.1 国产品牌持续发力，加速渗透中高端领域 ......20

4. MRI 磁共振成像：国产替代重点领域 .....21

4.1 MRI 市场规模恢复高速增长，配置规划政策保障未来设备采购量 .......21

4.2 MRI 国内市场由外企垄断，1.5T MRI 将成为国产替代的主要市场......23

5. 产业内上市公司情况 ........24

5.1 迈瑞医疗（300760）：三大产品线并驾齐驱 .......24

5.2 迪瑞医疗（300396）：新老产品线共同发力 .......25

6. 风险提示.....25

表格目录

表1：国家对医疗器械支持政策情况.......12

表2：2017 年起各省份国产器械支持政策........13

表3：医用磁共振设备三种磁体对比.......21

表4：MRI 主要厂商及代表产品 ......23

插图目录

图1：国内外医疗器械技术发展历史..... 5

图2：中国医疗器械行业发展推动力..... 6

图3：医疗器械产业链及细分领域分类 ........ 6

图4：全球与中国医疗器械市场规模及增长趋势 ........ 7

图5：2017 年全球医疗器械细分产品市场占有率....... 8

图6：2017 年中国医疗器械细分产品市场占有率....... 8

图7：2017-2024 全球&中国医疗器械行业细分领域市场复合增速 ..... 8

图8：2017 年全球和中国医疗器械行业CR20 ....... 9

图9：2017 年国外20 大器械企业销售额和市场份额 ........ 9

图10：2017 年中国20 大器械企业销售额和市场份额 ...... 9

图11：全球医疗器械研发投入规模（10 亿美元）及增速 .......10

图12：2017 年国外20 大器械企业研发投入/营业收入比例.......10

图13：2017 年中国20 大器械企业研发投入/营业收入比例.......10

图14：全球和中国药品器械比情况 ........ 11

图15：我国主要医疗器械国产及进口占比 ........ 11

图16：国产设备成熟度与市占率相关关系 ........ 11

图17：2017 年中国医疗器械细分市场规模（亿元）和竞争情况 ......12

图18：中国制造2025 医疗领域阶段目标 .....14

图19：县级综合医院常用大型设备配备现状与配备标准比 ........14

图20：我国体外诊断行业市场规模（亿元）/增速 .......15

图21：2016 年中国体外诊断细分市场占比 ......15

图22：中国体外诊断发展情况 ........15

图23：体外诊断应用系统情况 ........16

图24：中国体外诊断产品发展动力 ........16

图25：免疫诊断方法技术升级情况 ........17

图26：2016 年中国化学发光检测市场竞争格局 ......17

图27：国内外化学发光检测占传统免疫诊断市场份额 ........17

图28：国内外化学发光产品性能比较 ........18

图29：国内外企业在细分市场的布局情况 ........18

图30：国内外超声市场规模 ........19

图31：2017 年全球彩超市场竞争格局 ......20

图32：2017 年中国彩超市场竞争格局 ......20

图33：中国彩超市场发展历程 ........20

图34：2017 年中国彩超市场竞争格局 ......21

图35：全球磁共振成像系统市场规模（亿美元） ........22

图36：中国磁共振成像系统市场规模及增速 ........22

图37：中国磁共振成像系统市场保有量（台） ........22

图38：中国磁共振成像系统人均拥有量（台/百万人） .......22

图39：2017 年我国医用磁共振成像设备产品市场格局 ......23

图40：2018 年中国各级医疗机构MRI 保有率（10%以上企业） .....23