外卖平台商业模式分析( 28 页)

    2022-02-08

外卖平台商业模式分析( 28 页)


目录

1. 外卖平台商业模式支撑更稳定的竞争格局...... - 6 -

1.1 如何定义好的商业模式? ...... - 6 -

1.2 平台对比视角:履约环节和信息匹配环节 .... - 7 -

1.3 为什么外卖平台履约壁垒高于电商? ....... - 9 -

1.4 为什么外卖平台信息匹配的挤出效应低于电商? ....... - 14 -

2. 增长与空间:“一天一亿单”只是时间问题...... - 16 -

2.1 外卖增长远未触及天花板 .... - 16 -

2.2 外卖增长的驱动变量较缓慢 .... - 16 -

3. 盈利能力:不止于“一单一块钱”....... - 20 -

3.1 外卖创造的社会价值远高于“一单一块钱” ....... - 20 -

3.2 当下外卖变现率的横向对比 ..... - 23 -

3.3 “一块钱”未必仅体现为财务利润 ..... - 27 -

风险提示.... - 27 -

图表目录

图表 1:互联网用户数增长放缓,流量红利渐失.... - 7 -

图表2:电商从集中走向多元...... - 8 -

图表3:外卖竞争格局更加稳定...... - 8 -

图表4:电商与外卖信息匹配和履约环节的区别.... - 8 -

图表5:信息匹配和履约成本的规模经济属性不同..... - 8 -

图表6:外卖与电商龙头竞争优势稳定性的差异.... - 9 -

图表7:电商履约社会化vs 外卖履约独占....... - 10 -

图表8:在社会化同城配送发展的同时,外卖企业依然保留专送队伍..... - 10 -

图表9:专送团队解决配送服务痛点..... - 10 -

图表10:配送服务拖累Grubhub 净利率下滑..... - 11 -

图表11:Grubhub 市场份额持续下滑..... - 11 -

图表12:到家消费分类型配送时效对比....... - 11 -

图表13:外卖需求存在显著波峰...... - 11 -

图表14:美团专送骑手与快送骑手相关情况对比.... - 12 -

图表15:美国全职快递员人均薪酬...... - 12 -

图表16:中国快递员/外卖员年均收入领先服务业....... - 12 -

图表17:外卖履约成本端优化较缓慢....... - 13 -

图表18:快递履约成本端规模经济强....... - 13 -

图表19:外卖履约设施的规模经济体现在体验端.... - 13 -

图表20:美团专送履约时效更强...... - 13 -

图表21:美团平台商户总数..... - 14 -

图表22:单次搜索中外卖商家数量远低于电商.... - 14 -

图表23:电商和外卖信息匹配量级不同,信息成本规模经济不同....... - 15 -

图表24:抖音电商业务快速扩张...... - 15 -

图表25:抖音暂无外卖业务,快手与美团合作.... - 15 -

图表26:目前通用的外卖渗透率可能虚高....... - 16 -

图表27:外卖实际上仍在渗透早期...... - 16 -

图表28:电商与外卖的定价差异显著....... - 17 -

图表29:电商推动社会总流通成本优化....... - 17 -

图表30:外卖是时间价值的交易...... - 18 -

图表31:外卖推动社会总时间价值提升....... - 18 -

图表32:城镇化是确定性高而漫长的过程....... - 18 -

图表33:中国人均可支配收入在缓慢提升....... - 18 -

图表34:电商与外卖的增长曲线不同....... - 19 -

图表35:一亿单对应的用户数和人均消费频次.... - 19 -

图表36:亚马逊为Prime 用户创造的时间价值超千亿美元..... - 20 -

图表37:市场生产逐步代替家庭生产,社会分工带来效率优化...... - 21 -

图表38:一线城市人群收入水平不同,部分反映时间价值差异...... - 21 -

图表39:餐饮商家成本费用结构拆解....... - 22 -

图表40:消费者、商家、地产商与外卖平台共享总价值剩余...... - 23 -

图表41:表面看,美团外卖整体变现率高于电商.... - 24 -

图表42:2020 年美团单均模型拆分,佣金大部分为配送费.... - 24 -

图表43:新抽佣规则下,低单价、远距离订单佣金费率更高...... - 25 -

图表44:单看信息匹配环节,美团变现率并未偏高..... - 25 -

图表45:美团信息匹配环节单均佣金额较低.... - 25 -

图表46:中餐口味多样性高,消费者选择丰富.... - 26 -

图表47:餐饮行业流动率高..... - 26 -

图表48:1P 模式下客单价已逐步提高..... - 26 -

图表49:在维持18.3%变现率下,10%的客单增长便可实现1 元/单的经营利润- 26 -


[报告关键词]:   外卖平台    美团  
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