通信模组行业分析报告( 55 页)

    2022-06-07

通信模组行业分析报告( 55 页)


目录

1、通信模组:物联网关键底层硬件 ...... 5

1.1、物联终端核心部件,下游应用场景广泛 ......... 5

1.2、物联连接技术多样化,5G 与LPWA 协同创新 ....... 7

1.3、出货量持续高增,智能化与低功耗需求渐显 .........11

2、应用场景创新扩散,驱动行业高速增长 ........ 15

2.1、物联连接数快速增长,中国网络侧产业优势强 ..... 15

2.2、政策环境加速完善,运营商推动产业终端侧成熟 ......... 18

2.3、应用场景持续拓展,垂直领域连接需求逐步释放 ......... 23

3、产业格局东升西落,上游国产化重构延续成本红利 ............ 29

3.1、格局:东升西落,中国厂商崛起,强者恒强 ........ 29

3.2、成本:上游国产化重构,产业集群延续成本红利 ......... 33

3.3、趋势:打造平台化能力,拓展业务边界 ....... 37

4、相关标的 ............ 41

4.1、移远通信(603236.SH):通信模组龙头厂商,市场份额全球第一 ....... 41

4.2、广和通(300638.SZ):通信模组领先厂商,首家A 股上市企业 .......... 44

4.3、美格智能(002881.SZ):通信模组头部厂商,智能模组创领者 ........... 47

4.4、有方科技(688159.SH):国内通信模组领先厂商,深耕智慧能源 ....... 50

4.5、日海智能(002313.SZ):物联网创新企业,产业并购延伸布局 ........... 52

5、投资建议 ............ 54

风险提示 .......... 55

图表目录

图表1:通信模组在物联网产业架构中的位置........ 5

图表2:通信模组逻辑结构示意图............ 5

图表3:5G 通信模组示意图 ..... 6

图表4:通信模组下游应用领域........ 6

图表5:移动通信技术标准主要演变情况........ 7

图表6:物联网通信技术矩阵............ 8

图表7:物联网接入技术分类与应用场景........ 8

图表8:LPWAN 技术的特点..... 9

图表9:全球蜂窝物联网连接数(单位:百万)............ 9

图表10:2017-2023 年全球LPWAN 连接数(单位:百万) ..... 9

图表11:RedCap 介于eMBB 和LPWA 之间 ......10

图表12:RedCap 设备与传统5G 设备的成本对比 ............10

图表13:RedCap 的典型业务场景 ........10

图表14:无线通信模组分类情况............ 11

图表15:中国和其他国家地区蜂窝模组出货量结构对比(2020 年)...... 11

图表16:2016-2023 年全球蜂窝通信模块市场规模预测(按制式,单位:百万块) ...........12

图表17:2016 年全球蜂窝通信模块市场各制式占比情况..........12

图表18:2023 年全球蜂窝通信模块市场各制式占比情况..........12

图表19:智能模组的关键特性........13

图表20:2016-2023 年全球蜂窝通信模块应用领域市场规模预测(单位:百万块) ...........14

图表21:2016 年全球蜂窝通信模块应用领域市场占比情况......14

图表22:2023 年全球蜂窝通信模块应用领域市场预测占比情况......14

图表23:2010-2025 年全球物联网与非物联网连接数(单位:十亿) ...........15

图表24:全球移动用户数情况(按制式分类,单位:亿)........16

图表25:全球移动数据流量及增速........16

图表26:中国5G 基站建设情况 ............17

图表27:全球物联网年总收入........17

图表28:中国物联网支出规模预测........17

图表29:“十四五”数字经济发展主要指标..........18

图表30:物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023) ............18

图表31:物联网相关政策及内容............19

图表32:中国蜂窝物联网终端用户数及增速(单位:亿户) ...........20

图表33:中国联通物联网部署进程........21

图表34:中国移动无线通信模组补贴概况............21

图表35:5G 模组价格持续下降(单位:美元) .........22

图表36:全球企业从不同环节布局物联网............23

图表37:通信模组的需求者类型及特征........24

图表38:国家电网总投资与智能化投资规划(单位:亿元) ...........24

图表39:中国智能金融POS 出货量及预测 .........25

图表40:全球智能金融POS 出货量及预测 .........25

图表41:2017-2021 全球和中国平板电脑市场出货量(单位:百万台) .......26

图表42:全球内置蜂窝模组笔记本出货量统计及预测........26

图表43:2018-2025 智能网联功能新车渗透率 ...........26

图表44:2016-2022 年中国车联网市场规模及预测 ...........26

图表45:2016-2022 年中国智能家居市场规模及预测 .......27

图表46:中国工业互联网增加值规模和预测及占GDP 比重.....28

图表47:2017 年全球蜂窝物联网模组市场格局..........29

图表48:2021 Q4 全球蜂窝物联网模组市场格局 .......29

图表49:国内外通信模组厂商收入增速对比........29

图表50:通信模组发展历史............30

图表51:通信模组的技术壁垒........31

图表52:2021 年通信模组厂商人均薪酬对比(单位:万元/人/年) .......31

图表53:通信模组厂商总体产品平均销售单价对比(单位:元/片) ......32

图表54:2021 年通信模组厂商毛利率对比..........32

图表55:2021 年通信模组厂商净利率对比..........32

图表56:通信模组主要原材料及供应商........33

图表57:通信模组营业成本构成............34

图表58:通信模组直接材料构成............34

图表59:2014 年全球基带芯片市场格局......34

图表60:2021 年全球基带芯片市场格局......34

图表61:基带芯片厂商围绕无线通信技术的布局对比........35

图表62:2019 年全球射频前端市场格局......35

图表63:全球射频前端厂商的客户与市场份额情况............36

图表64:模组厂商主要芯片进口采购比例变化趋势............36

图表65:物联网产业链价值分布............37

图表66:物联网各环节公司毛利率对比........38

图表67:全球物联网平台数量........38

图表68:移远通信QuecCloud 物联网云平台......39

图表69:涂鸦智能业务布局情况............40

图表70:移远通信主要业务............41

图表71:移远通信历年营业收入及增速........41

图表72:移远通信历年归母净利润及增速............41

图表73:移远通信历年净利率与毛利率........42

图表74:移远通信历年研发费用及研发费用率............42

图表75:移远通信研发实力、销售渠道、供应链管理示意图 ...........43

图表76:广和通发展历史........44

图表77:广和通历年营业收入及增速............45

图表78:广和通历年归母净利润及增速........45

图表79:广和通历年净利率与毛利率............45

图表80:广和通历年研发费用及研发费用率........45

图表81:广和通竞争优势........46

图表82:美格智能发展历史............47

图表83:美格智能历年营业收入及增速........48

图表84:美格智能历年归母净利润及增速............48

图表85:美格智能历年净利率与毛利率........48

图表86:美格智能历年研发投入及占营收的比例........48

图表87:美格智能高算力智能模组........49

图表88:有方科技发展历史............50

图表89:有方科技历年营业收入及增速........51

图表90:有方科技历年归母净利润及增速............51

图表91:有方科技历年净利率与毛利率........51

图表92:有方科技历年研发费用及研发费用率............51

图表93:日海智能发展历史............52

图表94:日海智能历年营业收入及增速........53

图表95:日海智能历年归母净利润及增速............53

图表96:日海智能年净利率与毛利率............53

图表97:日海智能历年研发费用及研发费用率............53


[报告关键词]:   通信模组  
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