眼科专题分析研究( 45 页)

    2022-06-24

眼科专题分析研究( 45 页)


目 录

1、 眼科领域需求广阔,近视防控与屈光手术两大方向潜力巨大 ...... 6

2、 矫正与防控需求广阔,近视防控药械掘金蓝海市场.... 8

2.1、 近视现象呈低龄化趋势,防控上升到国家战略 ...... 8

2.2、 “三驾马车”拉动行业发展,新技术突破催生广阔市场 ..... 11

2.2.1、低浓度阿托品眼药水:即将迎来产品放量 ...... 11

2.2.2、角膜塑形镜:渗透率逐步提升增长强劲 ...... 12

2.2.3、离焦镜:新技术迭代催生更广阔市场 ..... 16

2.3、 青少年防控市场潜力巨大,相关药械有望掘金蓝海大市场 ...... 18

3、 屈光手术术式不断升级,有望催生千亿大市场 ..... 21

3.1、 角膜与眼内屈光技术不断迭代,“四化”升级带动行业增长 .... 23

3.1.1、角膜屈光:技术迭代升级带动量价齐升 ...... 23

3.1.2、眼内屈光:高度近视仍有广阔需求 ..... 26

3.1.3、剑指千亿,屈光手术渗透率有望显著提升 ...... 28

4、 投资建议:疫情逐步受控,关注眼视光产业医疗需求恢复 .... 30

5、 相关标的 ..... 31

5.1、 爱尔眼科:高质布局推动长久发展,高管增持彰显信心 ..... 31

5.2、 欧普康视:终端建设与新品研发并进,OK 镜龙头稳步发展 ....... 32

5.3、 兴齐眼药:眼科药物领域龙头,近视与干眼症重磅产品有望驱动增长 .... 33

5.4、 明月镜片:眼镜镜片生产领军企业,离焦镜片有望打开第二增长曲线 .... 35

5.5、 STAAR:业绩持续高增长,ICL 市场空间广阔 .... 36

5.6、 昊海生科:眼科耗材龙头企业,恢复性增长态势持续显现 ...... 39

5.7、 何氏眼科:三级眼健康服务模式成熟,战略性全国布局 ..... 40

5.8、 爱博医疗:手术与视光并重,力争成为眼科医疗领域创新型领军企业 .... 43

6、 风险分析 ..... 45

图目录

图1:全球眼科疾病患病人数(亿人) ....... 7

图2:2019 年中美两国主要眼科疾病患病人数对比(百万人) ..... 7

图3:眼科医院诊疗人次变化(百万人次) ....... 7

图4:眼科专科医院数量变化(家) ...... 7

图5:2015-2030 年全球及中国眼科医药市场(十亿美元) ....... 7

图6:2017-2030 年全球及中国眼科器械市场(十亿美元) ....... 7

图7:2020 年全球近视人群数量 ..... 8

图8:全球近视情况趋势(2000-2050 年) ..... 8

图9:我国近视人数及近视发生率 ...... 9

图10:2018~2020 全国少年儿童及青少年近视发生率 .... 9

图11:按年龄分层的等效球面屈光度(SE)进展 ....... 9

图12:按年龄分层的眼轴长度进展 .... 9

图13:儿童青少年家长对近视相关概念的认知程度 ..... 10

图14:0.01%/0.1%/0.5%/1%浓度阿托品使用下等效球镜度数的平均变化 .... 11

图15:0.01%/0.1%/0.5%浓度阿托品使用下眼轴长度的平均变化 ..... 11

图16:角膜塑形镜矫正近视原理示意....... 13

图17:角膜塑形镜延缓近视发展原理示意 ....... 13

图18:2011-2015 年中国角膜塑形镜行业消费量 ...... 14

图19:各地区角膜塑形镜渗透率情况....... 14

图20:2011-2025 年中国角膜塑形镜渗透率变化情况及预测 .... 14

图21:2018 年国内角膜塑形镜市占率(按销售量) .... 15

图22:佩戴普通框架眼镜视网膜成像....... 16

图23:佩戴离焦镜视网膜成像 ..... 16

图24:近视防控镜片技术类型及典型产品 ....... 17

图25:近视离焦镜和普通框架镜使用下近视进展情况 ..... 17

图26:近视离焦镜和普通框架镜使用下眼轴伸长情况 ..... 17

图27:屈光不正原理示意图 ..... 21

图28:2021 年全球各国/地区近视手术量(台/每千人) ...... 22

图29:中国屈光手术市场规模(亿元) ....... 22

图30:近视人群手术方式情况 ..... 22

图31:近视手术患者的职业分布特征....... 23

图32:近视手术患者的度数分布特征....... 23

图33:FS-LASIK 手术原理 ...... 24

图34:SMILE 全飞秒手术原理 ..... 24

图35:我国角膜屈光手术发展史 ...... 25

图36:2018-2020 年近视手术人群的手术方式 ..... 25

图37:低度近视患者前两位近视手术方式选择 .... 26

图38:中度近视患者前两位近视手术方式选择 .... 26

图39:ICL 手术原理 ..... 26

图40:STAAR 中国区收入变化(百万美元) ...... 27

图41:STAAR 公司ICL 晶体净销售额变化(百万美元) ....... 27

图42:高、超高度近视患者ICL 手术占比 ....... 27

图43:中低度近视患者ICL 手术量 ...... 27

图44:兴齐眼药2017-2021 年收入及归母净利润增速(百万元) ....... 33

图45:兴齐眼药2017-2021 年收入构成情况(百万元) ...... 33

图46:兴齐眼药2017-2021 年各产品毛利率情况 ..... 33

图47:兴齐眼药2017-2021 年费用率情况 .... 33

图48:兴齐眼药低浓度阿托品院内制剂销售额(百万元) ...... 34

图49:兹润对中重度干眼症有效率情况 ....... 34

图50:明月镜片2017-2021 年收入及归母净利润增速(百万元) ....... 35

图51:明月镜片2017-2021 年收入构成情况(百万元) ...... 35

图52:明月镜片2017-2021 年各产品毛利率情况 ..... 35

图53:明月镜片2017-2021 年费用率情况 .... 35

图54:STAAR 2019-2021 年收入及净利润(百万元) ..... 37

图55:STAAR 费用率情况 ....... 37

图56:STAAR 产品结构 ....... 37

图57:STAAR 产品收入结构 ....... 37

图58:STAAR 各地区收入结构 .... 38

图59:STAAR 中国区销售收入情况..... 38

图60:STAAR 的ICL 产品发展历程 .... 38

图62:昊海生科2017-2021 年收入构成情况(百万元) ...... 39

图63:昊海生科2017-2021 年各部分产品毛利率情况 ...... 39

图64:昊海生科2017-2021 年费用率情况 .... 39

图65:何氏眼科2017-2021 年收入及归母净利润及增速(百万元) .... 41

图66:何氏眼科2017-2021 年收入构成情况(百万元) ...... 41

图67:何氏眼科2017-2021 年各部分产品毛利率情况 ...... 41

图68:何氏眼科2017-2021 年费用率情况 .... 41

图69:何氏眼科三级医疗眼健康服务模式 ....... 42

图70:何氏眼科三级医疗眼健康服务模式 ....... 42

图71:何氏眼科战略布局进入发展新阶段 ....... 43

图72:爱博医疗2017-2021 年收入及归母净利润增速(百万元) ....... 43

图73:爱博医疗2017-2021 年费用率情况 .... 43

图74:爱博医疗2017-2021 年收入构成情况(百万元) ...... 44

图75:爱博医疗2017-2021 年各产品毛利率情况 ..... 44

表目录

表1:眼科疾病贯穿全生命周期 ...... 6

表2:2000-2050 年全球各地区近视率分布 ..... 8

表3:近年儿童青少年近视防控政策梳理 ..... 10

表4:大陆地区低浓度阿托品获批作为院内制剂使用机构 ....... 12

表5:全球低浓度阿托品处于III 期临床的实验 .... 12

表6:国内已获上市的10 款角膜塑形镜(OK 镜) ...... 15

表7:预计角膜塑形镜行业新加入者 .... 15

表8:角膜塑形镜发展历程 ....... 16

表9:各品牌近视防控镜片对比 .... 18

表10:三大近视防控手段对比 ..... 18

表11:8-18 岁儿童及青少年近视人口测算 ....... 19

表12:三大近视防控手段市场空间测算 ....... 20

表13:四大主流屈光手术术式对比 ...... 28

表14:屈光手术市场空间测算 ..... 29

表16:爱尔眼科盈利预测与估值简表....... 32

表17:欧普康视盈利预测与估值简表....... 32

表18:全球低浓度阿托品处于III 期临床的实验 ...... 34

表19:兴齐眼药在研产品及进度情况....... 34

表20:昊海生科对人工晶状体产品的全产业链布局 ..... 40

表21:爱博医疗手术类和视光类主要核心产品上市情况 ..... 44

表22:爱博医疗产品在研管线(截至2021 年年报) ....... 44


[报告关键词]:   眼科  
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