体育行业分析报告( 35 页)

    2022-06-29

体育行业分析报告( 35 页)


目录

写在前面...... 5

体育:万亿赛道亿级用户,盈利模式仍待摸索......6

体育产业:万亿赛道参与人群众多,但产业链盈利潜力有待释放......6

国际对比:供需均有优化空间,体育服务系增量重点......7

行业趋势:全民健身下剑指5 万亿目标,后疫情时代新变革....10

职业体育:赛事IP 为核心,市场化改革推进......13

中国职业赛事发展:产业规模提升,市场化改革逐步推进....13

体育俱乐部:收入来源仍可丰富,本土赛事IP 势能仍待强化......14

体育传媒:高额版权投入,变现模式有待丰富.... 15

体育场馆:轻资产模式抗险能力更强,运营效率有待提升....16

经典体育赛事:冬奥激活冰雪经济,带动体育产业链发展....16

大众健身:分散多元,疫情加速线上线下融合....18

中国健身市场发展:人群众多但付费渗透率仍有待提升....18

国际借鉴:美国发展健身产业成熟,线上智能运动成新热潮....19

后疫情的美国:线下复兴和居家健身并存,健身更加灵活多元....22

国内健身房:行业当前仍相对分散,产业业态不断更新升级....24

线上健身:龙头Keep 拟赴港上市,积极拓展多元变现模式......26

休闲体育:“露营”成新趋势,户外运动升温....33

疫情催生露营经济,露营市场规模高速成长.... 33

露营企业和产业链:后疫情下快速增加,设备商运营商各有侧重....33

露营行业思考:疫情加速爆发,长期看热度有望沉淀....34

结论与投资建议.... 35

图表目录

图1: 我国经常参与体育锻炼人口数.......6

图2: 我国体育产业规模....... 6

图3: 中美体育产业发展历程对比....... 6

图4: 2012-2020 年我国体育产业增加值占GDP 比重....7

图5: 各国体育产业占GDP 中的比重.......7

图6: 国内体育产业结构....... 8

图7: 我国体育产业链构成....... 8

图8: 美国体育产业结构(2014)....... 8

图9: 2020 年中国体育用品制造营收构成(亿元)......8

图10: 2020 年中国体育用品制造收入及零售额....8

图11: 2016-2020 年中国健身器材市场规模...... 8

图12: 体育服务产业构成..... 9

图13: 2021 年中美欧体育健身群体渗透和人均开支对比....9

图14: 我国体育锻炼人口占比....... 11

图15: 我国体育人均消费....... 11

图16: 2020 年中国每月健身消费超过2000 元人群分布....11

图17: 中国Z 世代消费者过去6 个月线下娱乐消费份额.......11

图18: 2015-2020 年中国体育赛事总产值及同比增长....13

图19: 2007-2019 年中国大型体育赛事CSL 和CBA 上座人次....13

图20: 2020 年中国赛事活动管理方比例...... 14

图21: 2020 年中国重大体育赛事收入结构...... 14

图22: 2020 年全球最具价值体育赛事及其价值(亿美元)......15

图23: 2021 年世界最具价值体育俱乐部(亿美元)......15

图24: 体育传媒作为中介对产业链上下游的整合.......15

图25: 2015-2020 中国体育场地和体育场馆数量....16

图26: 2019 年中国体育场规模排行榜(按坐席数:万个)......16

图27: 2015-2020 中国体育场地和体育场馆数量....17

图28: 2002-2020 年中国滑雪场地游客人次(百万)....17

图29: 2020 年不同国家付费健身人口渗透率...... 18

图30: 健身行业链示意图....... 18

图31: 2015-2026 年中国健身市场规模(十亿元)....19

图32: 2010-2020 年美国健身俱乐部产业收入....19

图33: 2010-2021 年美国健身房和健身中心数量....19

图34: Lifetime 营收构成...... 20

图35: Planet Fitness 营收构成及增速...... 20

图36: Peloton2020-2022Q1 季度营收及同比...... 22

图37: Peloton 上市以来市值变化.... 22

图38: 疫情期间健身行业细分市场营收变化.......22

图39: 疫情期间健身行业细分市场的同比变化.......22

图40: Lifetime 营收和归母净利润...... 23

图41: Planet Fitness 营收和归母净利润...... 23

图42: 疫情前后Lifetime Fitness 会员数变化.....23

图43: 疫情前后Planet Fitness 新开店数量同比变化.....23

图44: 美国健身群体回归线下健身房意愿....... 24

图45: 美国健身群体继续使用线上服务意愿......24

图46: 2020 年各国健身行业对比...... 25

图47: 中美线上健身渗透率对比....... 26

图48: 2015-2026E 国内线上健身行业收入构成......26

图49: 中美健身APP 市场规模对比(十亿美元).......27

图50: 中美付费健身APP 市场渗透率对比....... 27

图51: Keep2019-2021 前三季度经营情况.... 28

图52: Keep2019-2021 前三季度销售及营销开支占营收比例....28

图57: 悦动圈线上健身打卡....... 30

图58: 悦动圈过往活动-文化主题虚拟路线赛.....30

图59: 力盛体育2017-2021 年营收和归母净利润.......31

图60: 咕咚融资历程....... 31

图61: 我国露营经济核心市场规模及带动市场规模变化.......33

图62: 露营最新消费人群画像:露营频率增加.......33

图63: 露营企业相关产业链....... 34

图64: 露营营地市场规模及同比增速....... 34

表1: 2014 年以来体育产业政策....10

表2: 各省份体育中考评价政策变更.....12

表3: 职业赛事审批政策变化..... 14

表4: 美国健身房品牌营收排名.....20

表5: 2020 年美国代表健身房品牌梳理....20

表6: 2021 年美国领先的健康和健身应用程序(以百万计) .... 21

表7: 2020 年中国健身俱乐部排名(按门店数量)....25

表8: 2020 年中国健身工作室排名(按门店数量)....26

表9: Keep 发展历程.... 27

表10: Keep 三大产品线...... 28

表11: 2020 年中国主要城市健身房渗透率...... 30


[报告关键词]:   体育  
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