汽车智能座舱分析报告( 56 页)

    2022-09-19

汽车智能座舱分析报告( 56 页)


目 录

1、座舱不断升级,智能化时代迎面而来.....8

1.1 智能汽车两大核心:智能座舱+智能驾驶......8

1.2 汽车座舱历经机械化、电子化,向智能化不断演进....8

1.3 智能座舱定义:车内升级+车外互联......9

1.4 智能座舱发展阶段:电子座舱、智能助理、人机共驾、第三生活空间....... 10

1.5 智能座舱:新势力+传统车企智能座舱案例.... 11

2、智能座舱行业驱动力分析....... 12


2.1 政策层面..... 13

2.2 技术层面..... 14

2.3 资本层面..... 17

2.4 需求层面..... 18

3、智能座舱产业链技术趋势....... 19


3.1 域控制器..... 20

3.2 抬头显示(HUD):提供可直视的驾驶辅助和车辆信息...... 25

3.3 液晶仪表:屏幕代替指针,交互多样性、精确度、美观度、场景化优势明显....... 26

3.4 流媒体后视镜:从镜面向屏幕升级...... 27

3.5 驾驶员监测系统(DMS),助力L3 级自动驾驶实现....... 29

3.6 中控屏:车载娱乐系统的硬件端口,多联屏、悬浮屏打造科技感....... 31

3.7 智能空调系统:场景化、个性化的温度和气味选择,隐藏式出风口....... 35

3.8 智能声学系统:数量增长+高端化,带动单车价值量突破.... 35

3.9 内饰升级:氛围灯、座椅等向着人性化、个性化方向进化...... 36

4、智能座舱产业链市场规模&竞争格局.... 37


4.1 域控制器:增长确定性高,步入规模化量产阶段...... 38

4.2 SoC 芯片:座舱域带来“芯”机遇,需求快速增加,市场规模有望在五年内翻倍.... 40

4.3 抬头显示(HUD):渗透率或已突破拐点,国产替代加速...... 41

4.4 流媒体后视镜:后装走向标配,竞争较为激烈...... 43

4.5 驾驶员监控系统(DMS):方案改进后装配有望快速普及...... 44

4.6 液晶仪表:海外企业主导市场...... 44

4.7 中控屏:当前渗透率最高的智能座舱部件...... 45

4.8 氛围灯:高端车型向中低端车型渗透,新能源车积极配置...... 46

5、智能座舱带来产业格局重塑....... 46

5.1 供应格局:国内份额占比大幅提升,国产替代逻辑清晰...... 46

5.2 供应体系:金字塔形的供应塔→圆桌派供应圈...... 47

5.3 商业模式:新兴商业模式诞生...... 48

5.4 行业生态:生态协同+跨界延伸.... 49

5.5 主机厂:智能座舱布局模式——自研、合作...... 49

5.6 主机厂:智能座舱布局规划——硬件、软件...... 50

6、投资建议....... 50

6.1 德赛西威,国内智能座舱域控制器先行者...... 52

6.2 华阳集团,AR-HUD 率先量产..... 52

6.3 均胜电子,智能座舱全栈解决方案供应商...... 53

6.4 上声电子,受益于智能座舱声学系统升级,单车配套价值量持续提升....... 53

6.5 中科创达,智能座舱软件解决方案龙头...... 54

6.6 常熟汽饰,座舱内饰领先供应商,新能源客户持续拓展中...... 55

6.7 继峰股份,座椅内饰基本盘稳固,新产品已获定点...... 55

表 目 录

表1:近3 年智能座舱相关政策梳理 ....... 13

表2:不同座舱部件对应不同的“最佳”操作系统 ....... 15

表3:传统座舱产品及智能座舱典型产品(价格:元) ...... 19

表4:主流SoC 厂商主流SoC 方案和性能 .... 24

表5:自动驾驶分级 .... 30

表6:车载屏幕显示技术性能一览 .... 33

表7:座舱域控制器供应商及主要产品 ....... 39

表8:国内厂商SoC 芯片研产情况 ....... 41

表9:2022 新车型HUD 配备情况一览 ....... 42

表10:国内外DMS 供应商 ...... 44

表11:主机厂智能座舱布局模式 ...... 49

图 目 录

图1:智能座舱和智能驾驶为汽车智能化的两大核心系统 ....8

图2:汽车座舱演变 .......9

图3:电子座舱→智能座舱发展节点 ......9

图4:智能座舱:车内车外的智能升级 ....... 10

图5:智能座舱四个发展阶段...... 11

图6:理想L9/大众ID.4X/AITO 问界M5/长安UNI-T 智能座舱配置亮点 ..... 12

图7:汽车行业历史驱动力 ...... 13

图8:智能座舱行业驱动力概览 ..... 13

图9:汽车EE 架构变革 ..... 14

图10:MCU 芯片示意图 ....... 15

图11:SoC 芯片示意图 ..... 15

图12:智能汽车软件架构从“面向信号的架构”向“面向服务的架构”转型升级 .... 16

图13:AUTOSAR adaptive 平台 ..... 17

图14:汽车软件架构变化 .... 17

图15:2001-2021H1 中国智能座舱各领域投资金额占比 ....... 17

图16:非汽车背景企业入局 .... 17

图17:智能座舱易被感知 .... 18

图18:用户对座舱智能化配置的需求意向(2021 年) ...... 18

图19:2021 年消费者对座舱性能关注度 ....... 18

图20:基于马斯洛需求层次理论的汽车消费者需求分析 ....... 19

图21:博泰车联网擎Cloud 九大平台 ..... 19

图22:汽车EE 架构变革阶段 ..... 20

图23:分布式、域内集中式、中央计算机式方案控制图示 ....... 20

图24:德赛西威第一代ICP 中央计算平台Aurora ..... 22

图25:典型的区域-中央架构 ..... 22

图26:DCU 工作路径 ..... 22

图27:域控制器供应商技术、开发时间壁垒较高...... 23

图28:SoC 芯片趋向跨域融合 ....... 24

图29:搭载在战斗机上的HUD ...... 25

图30:泽景电子汽车AR-HUD ....... 25

图31:HUD 成像原理图示 ....... 25

图32:长安深蓝SL03 搭载AR-HUD ....... 26

图33:AR-HUD 成像原理分解& AR-HUD 技术难度>>W-HUD ...... 26

图34:华阳通用液晶仪表产品 ....... 27

图35:液晶仪表技术原理&前后装流向占比 .... 27

图36:最早的汽车后视镜 .... 27

图37:流媒体后视镜组成部分 ....... 27

图38:传统后视镜VS 流媒体后视镜 ....... 28

图39:流媒体后视镜技术原理 ....... 28

图40:分屏显示多方路况→融合显示 ..... 28

图41:柔性屏后视镜 ...... 29

图42:流媒体后视镜摄像头与ADAS 存在位置重合 ..... 29

图43:倒车场景下的流媒体后视镜工作示意 ....... 29

图44:转弯场景下的流媒体后视镜工作示意 ....... 29

图45:DMS 视觉方案 .... 30

图46:DMS 示意图 ..... 30

图47:摄像头安装位置选择较多 ...... 31

图48:理想L9 搭载3D-ToF 传感器 .... 31

图49:OMS 技术方案原理、优缺点对比 ...... 31

图50:OMS 工作示意图 ....... 31

图51:蔚来ET7 悬浮式中控屏 ....... 32

图52:奔驰AMG EQS 超大尺寸一字屏 ...... 32

图53:TFT-LCD 技术原理 .... 33

图54:友达打造Micro LED 卷轴状车载中控屏 ....... 33

图55:车内手势交互基本动作 ....... 34

图56:座舱内手势交互案例 .... 34

图57:车辆主动交互流程 .... 34

图58:ECU 控制方案布线 .... 34

图59:智能座舱一芯多屏方案布线 ...... 34

图60:一芯多屏量产方案 .... 35

图61:拿铁DHT、问界M5、蔚来ET7 智能空调系统 ..... 35

图62:AVAS 的两种类型 ...... 36

图63:车载功放和消费类功放的区别 ..... 36

图64:氛围灯设计案例 ..... 36

图65:智能座舱中的智能表面 ....... 37

图66:问界M7 零重力座椅 .... 37

图67:佛吉亚光影炫动座椅 .... 37

图68:2021-2026E 国内智能座舱市场规模测算 .... 38

图69:2021 中国智能座舱渗透率vs 在售车型标配率 ..... 38

图70:2021 中国智能座舱渗透率vs 在售车型标配率 ..... 38

图71:国内2021-2026E 域控制器市场规模、增速测算 ..... 38

图72:SoC 芯片渗透率、市场规模测算 .... 41

图73:SoC 芯片竞争格局 ..... 41

图74:2021 年国内HUD 市场份额 ...... 42

图75: HUD 市场渗透率或已突破拐点 ..... 43

图76:三类HUD 搭载车辆数预测(亿元) ..... 43

图77:流媒体后视镜市场规模测算 ...... 43

图78:2021H1 流媒体后视镜在各价格带新车渗透率 ...... 43

图78:DMS 市场渗透率预测 ...... 44

图79:液晶仪表2021-2026E 市场规模测算 .... 45

图80:2021 年10 月中国全液晶仪表盘细分价格渗透率 .... 45

图81:中控屏2021-2026E 市场规模测算 ..... 45

图82:2019-2021 年新车型中控屏尺寸分布 ....... 45

图83:氛围灯2021-2026E 市场规模测算 ..... 46

图84:2018-2025 年中国新能源汽车销量及预测 ...... 47

图85:传统金字塔供应模式→智能座舱圆桌派供应链 .... 48

图86:汽车智能化对行业商业模式和主机厂思维方式的变革 ...... 48

图87:汽车产业微笑曲线重心变化 ...... 48

图88:行业玩家入局方式 .... 49

图89:智能座舱产业链 ..... 49

图90:主机厂智能座舱规划布局 ...... 50

图91:公司2021 年各业务板块营收占比 ..... 52

图92:公司2013-2022H1 营收、归母净利润及同比 ....... 52

图93:华阳座舱汽车电子布局 ....... 53

图94:公司成长逻辑 ...... 53

图95:2013-2021 年智能汽车电子、内外饰营收及YOY ....... 53

图96:公司智能座舱领域研发成果 ...... 53

图97:公司主要产品 ...... 54

图98:公司专利情况(截至2021 年6 月30 日) ..... 54

图99:产业链合作伙伴 ..... 55

图100:公司部分智能座舱产品 ..... 55

图101:公司新能源客户及定点产品 ....... 55

图102:公司2017-2021 毛利率水平 ...... 55

图103:公司乘用车座椅、内饰件产品及解决方案 ....... 56

图104:公司商用车座椅系统及解决方案 ...... 56


[报告关键词]:   智能座舱  
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