风机大型化行业发展分析( 32 页)

    2023-01-12

风机大型化行业发展分析( 32 页)


目录

1. 风电行业:降本增效支撑行业转型,规划驱动需求景气度确定.......5

1.1 行业转为需求导向,降本增效进入平价时代..... 5

1.2 风机大型化助推降本,原材料价格走低打开盈利空间..... 8

1.3 招标量预示短期装机需求高增,长期规划维持海风高景气周期....... 10

2. 产业链:风机大型化降本趋势下,零部件盈利格局分化..... 18

2.1 整机:大型化风机利于摊薄CAPEX,关注海风增长弹性..... 18

2.2 海缆:直接受益深远海推进,寡头竞争格局利于利润留存....... 21

2.3 叶片:盈利能力企稳回升,叶片需求共振风机大型化趋势....... 23

2.4 轴承&滚子:关注高端轴承国产替代+大兆瓦配套产能......26

2.5 塔筒&桩基:竞争格局分散,看好运输与供应优势企业.... 28

3. 投资建议:关注海风大型化配套产能与高附加值环节..... 31

4. 风险提示..... 32

图表目录

图1: 2012-2026e 全球新增风电装机情况(GW)..... 5

图2: 2010-2021 全球各类型能源加权平均LCOE 统计(元/kw,1 美元≈7 人民币换算)...... 6

图3: 2017-2021 风力发电情况.....7

图4: 2010-2021 中国风电成本变化(元/KW,1 美元≈7 人民币换算).... 7

图5: 国内海风项目各项成本占比....... 8

图6: 2020 年国际典型海风项目各项成本占比...... 8

图7: 2015-2021 陆风海风平均单机容量变化(MW)..... 8

图8: 2018 年9 月-2022 年9 月风电招标价格与钢材综合价格指数(元/kw).......9

图9: 风电机组制造原材料比例..... 10

图10: 2017 至2022 年中国风机招标与装机统计(GW).......11

图11: 2027-2031e 全球预计新增海风装机情况(GW)..... 13

图12: 2021 全球海风开发平均离岸距离与深度...... 15

图13: 2021 中国海风开发平均离岸距离与深度...... 15

图14: 风电产业链结构图....... 18

图15: 风机采购成本分布(2020)....... 18

图16: 2022 海缆市场份额情况(截止2022 年5 月).... 21

图17: 2017-2022Q3 主要海缆企业毛利率....21

图18: 2017-2021 叶片企业风电业务毛利率.....24

图19: 2022 年风电叶片成本构成...... 25

图20: 2018-2021 装机量与国产轴承比例情况.....26

图21: 2020 风电主轴轴承全球市场份额分布...... 26

图22: 塔筒成本构成(2021).....28

图23: 塔筒原材料成本构成(2021H1)....... 28

图24: 2020 年塔筒上市公司市场占有率...... 28

图25: 塔筒上市公司生产基地分布....... 29

表1: 2009-2022 陆风海风上网电价变化情况(元).....6

表2: 沿海省份风电平价成本测算(2021 年11 月).... 7

表3: 12MW 与8MW 海风机组降本指标变化率(%).......9

表4: 国电投10.5GW 海上风电项目招标结果..... 11

表5: 部分省份风电补贴情况..... 12

表6: 沿海省份2022-2025 风电新增规划统计(GW).......12

表7: 我国主要海域深远海风能资源情况..... 14

表8: 部分漂浮式风电项目情况统计..... 14

表9: 部分省份鼓励深远海开发政策汇总..... 16

表10: 我国漂浮式风电平台情况....... 16

表11: 2022 年11 月新招标项目.....17

表12: 2022 部分海风中标项目最低单机容量统计...... 19

表13: 国内外厂商最大容量海风机型研发情况....... 20

表14: 2022 部分海缆项目招中标情况统计...... 21

表15: 主要叶片供应企业产能与研发情况....... 24

表16: 主要轴承企业风电产品研发进展....... 27

表17: 2022 年主要风电滚子生产企业业务规划...... 28

表18: 上市塔筒企业自有码头情况....... 30


[报告关键词]:   风机  
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