智能驾驶域控制器分析( 43 页)

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目录

L2 智驾快速渗透，城市NOA 快速推进，L3 落地可期..... 5

L2 级智能驾驶功能渗透率快速提升 ....... 5

智驾政策持续推进，智能化需求快速增长 ..... 8

智能驾驶域控制器为整车计算中心，芯片决定核心性能..... 11

软件端，BEV+TRANSFORMER 带来域控算力提升和结构变化 .... 11

硬件端，智驾功能升级，算法算力要求更甚 ....... 13

电子电气架构变化，域控/跨域融合是趋势 ...... 14

智能驾驶域控制器是汽车智能化发展的重要环节 ....... 16

计算芯片是智驾域控的核心部件 ....... 17

芯片开发和生产制造能力仍为核心竞争力...... 26

厂商加速布局，智驾域控制器厂商竞争激烈 ....... 26

智能驾驶域控制器供应仍以国内TIER 1 厂商为主....... 27

少数头部主机厂选择自研+代工模式 .... 36

投资建议...... 39

德赛西威：智能驾驶领先企业，产品矩阵持续完善 ....... 39

经纬恒润：“三位一体”协同发展，智驾域控持续推进 ..... 40

均胜电子：全球领军供应企业，持续强化行业优势 ....... 40

科博达：车灯领域龙头，电子控制器全面布局 ....... 41

风险提示...... 43

图表目录

图表 1. 国标驾驶自动化等级与划分要素的关系 ...... 5

图表2. 智能驾驶功能 ...... 6

图表3. 2023 智能车销量迅速增长 ...... 7

图表4. 2023 智能车渗透率明显提升 ...... 7

图表5. 城市NOA 主要功能 ....... 7

图表6. 部分厂商城市NOA 进度 ....... 8

图表7. 2020 年-2023 年中国自动驾驶主要政策整理 ....... 8

图表8. 中国乘用车市场价格带 ...... 9

图表9. 宝骏云朵灵犀版智驾功能 .... 10

图表10. FSD 自动驾驶算法发展历程 ..... 11

图表11. 小鹏Xnet BEV 算法架构 ....... 12

图表12. 特斯拉Model 3 传感器配置 ...... 13

图表13. Mobileye 4D 毫米波雷达点云效果近似4 线激光雷达 .... 13

图表14. 各级别智能驾驶算力需求 ...... 14

图表15. 汽车电子电气架构演进方向 ...... 14

图表16. 分布式架构 ...... 15

图表17. 域集中式架构 ...... 15

图表18. 分布式架构与域集中式架构对比 ...... 16

图表19. 智能驾驶域控制器架构 ...... 16

图表20. 域控制器构成：硬件+软件 .... 17

图表21. 中国乘用车自动驾驶域控制器市场规模预测 ...... 17

图表22. 部分国内外芯片厂商 ...... 18

图表23. 英伟达汽车芯片算力 ...... 19

图表24. 英伟达Orin 芯片架构 .... 20

图表25. 英伟达Thor 芯片 ....... 20

图表26. 英伟达 Drive 工具链 ...... 21

图表27. 地平线征程系列芯片产品 ...... 21

图表28. 征程3 芯片性能 ...... 22

图表29. 征程5 芯片架构 ...... 22

图表30. 征程5 芯片性能及部分合作车企 ...... 22

图表31. 不同模型可视化结果对比 ...... 23

图表32. 双征程5 重感知BEV 方案应对城市典型场景 ....... 23

图表33. “天工开物”开发平台 ...... 23

图表34. 地平线整车智能开发平台 ...... 23

图表35. Snapdragon Ride Flex 系统 .... 24

图表36. 高通汽车生态全球合作伙伴 ...... 24

图表37. Mobileye 系列芯片迭代信息 ...... 25

图表38. EyeQ Ultra 芯片 ...... 25

图表39. EyeQ6L 芯片 .... 25

图表40. Tier0.5 的三种形态 ...... 26

图表41. 部分国内外芯片厂商 ...... 27

图表42. 华为MDC 产品参数 ...... 28

图表43. 华为MDC 810 .... 28

图表44. 华为MDC 610 及810 .... 28

图表45. 华为MDC 配套工具 ...... 28

图表46. 德赛西威IPU 系列域控制器比较 ..... 29

图表47. 德赛西威IPU03 智驾域控 ..... 29

图表48. 德赛西威IPU04 智驾域控 ..... 29

图表49. 德赛西威智能驾驶整体解决方案 ...... 30

图表50. 经纬恒润ADAS 产品主要客户 ..... 31

图表51. 经纬恒润智驾域控产品迭代历程 ...... 31

图表52. 经纬恒润中央计算平台（CCP）产品架构...... 31

图表53. 经纬恒润中央计算平台（CCP）产品功能...... 31

图表54. 经纬恒润单车智能解决方案 ...... 32

图表55. 经纬恒润AI 感知算法效果示例 ....... 32

图表56. 畅行智驾智能驾驶中间件RazorWareX 1.0 .... 32

图表57. RazorDCX Takla 智能驾驶解决方案 .... 33

图表58. RazorDCX Pantanal 智能驾驶解决方案 ...... 33

图表59. 大疆智驾7V 配置方案 ....... 33

图表60. 大疆智驾9V 配置方案 ....... 33

图表61. 均胜电子自动驾驶域控制器nDrive H ..... 34

图表62. 均联智行AD/CCU/区域控制器产品规划 .... 35

图表63. 东软睿驰行泊一体域控X-Box 4.0 .... 35

图表64. 知行科技近三年营收及研发投入 ...... 36

图表65. 特斯拉HW3.0 与HW4.0 接口对比（右边为HW4.0） .... 37

图表66. 小鹏XNGP 智能辅助驾驶系统..... 38

图表67. 小鹏XNet 视觉感知神经网络 ....... 38

图表68. 德赛西威2020~2023 前三季度营业收入 ...... 39

图表69. 德赛西威2020~2023 前三季度归母净利润 ...... 39

图表70. 经纬恒润2020~2023 前三季度营业收入 ...... 40

图表71. 经纬恒润2020~2023 前三季度归母净利润 ...... 40

图表72. 均胜电子2020~2023 前三季度营业收入 ...... 41

图表73. 均胜电子2020~2023 前三季度归母净利润 ...... 41

图表74. 科博达2020~2023 前三季度营业收入及增速 ...... 42

图表75. 科博达2020~2023 前三季度归母净利润及增速 ...... 42