2017年出境旅游研究报告( 31 页)

2017年出境旅游研究报告( 31 页)



目录

一、供需共振促出境游行业繁荣 ........... 6

(一)出境游需求释放 ...... 7

1.人民生活水平提高奠定出境游需求基础 ............. 7

2. 消费群体结构变化及消费升级催化出境游需求增长 ...... 9

(二)供给端强改善、渠道打通,诱导潜在出境游需求 ..... 10

1、不断放松的签证政策打开出境游“闸门” ......... 10

2、国际航线快速开通激发潜在出境游需求 ........ 10

3、在线旅游和移动客户端显著降低出境游能垒 .............. 11

二、出境游目的地结构特征及变化 ...... 12

(一)收入水平决定出境游目的地选择范围 .......... 13

(二)出境游所需时间长,赖于休假制度,淡旺季突出 ..... 13

(三)我国出境游目的地结构特征及近年来变化 ................ 14

(四)目的地可选情况下影响出境游目的地结构的其他因素 ........... 16

三、出境游产业链关键节点——出境游旅行社 .............. 17

(一)途易集团——“纵”、 “横”、国际化发展之路 ............. 19

(二)我国OTA 巨头携程 ............ 20

四、相关上市公司 ..... 24

(一)批零一体化占据高粘性C 端市场 ................. 25

1.批发起家,拓展零售增强消费者粘性 .............. 25

2.零售业务积累品牌效应,批零步入快车道 ....... 27

(二)资源布局 ............... 28

1.凯撒旅游——背靠海航资源丰富,与高粘性消费者形成优质业务闭环 ............... 28

2.众信旅游——借力资本市场获取上游资源,完善线上业务平台 ............. 29

图表

图表 1 近两年出境游人数、YOY 及消费 ......... 6

图表 2 2016H、2017H 出境、出国旅游人次及增速 ................. 6

图表 3 2016 年全球出境游人次及目的地分布 .............. 6

图表 4 人均GDP 水平(GDP 按现价计,美元)与出境游率(右轴) .............. 7

图表 5 出境游率与人均GDP 强线性相关 ....... 7

图表 6 我国人均GDP(元)及增速(%) ............... 7

图表 7 我国居民人均可支配收入(元)及名义增速(%) ................. 7

图表 8 全球出境游人数(亿人次)及增速(右轴) .............. 8

图表 9 我国出境旅游人次及增速 ........ 8

图表 10 2016 年排名前20 位的出境旅游出发城市 ..... 8

图表 11 2016 年人均花费最高的十大城市 ..... 8

图表 12 2017 上半年出境游人均消费top10 (元/人) ..... 9

图表 13 2014 年我国出境游客年龄分布 .......... 9

图表 14 旅行社组织出境游人均天数变化情况(天)...... 10

图表 15 出境游消费及其在居民消费支出中的占比 ................. 10

图表 16 持有普通护照的国人可以享受入境便利待遇的国家和地区 ..... 10

图表 17 我国国际航线开通数量 ....... 11

图表 18 我国出境游人数(亿人次)与定期国际航班数量(条) ..... 11

图表 19 国内航空公司的国际定期航班通航城市数量 .............. 11

图表 20 我国在线旅游交易规模及增速.......... 12

图表 21 我国旅游业总交易规模及在线旅游渗透率 ................. 12

图表 22 国内游、出境游景气度 ....... 12

图表 23 2012-2014 年竹园国旅各条线均价(元) ................. 13

图表 24 2012-2014 年竹园国旅各条线毛利率 ........... 13

图表 25 2013-2016 年国内游与出国游淡旺季特征(接下页) ............ 13

图表 26 旅行社组织出境游平均天数(天) ............... 14

图表 27 我国港澳台/出国游人数(亿人次)及增速(右轴) ........... 15

图表 28 旅行社组织各业务增速 ....... 15

图表 29 到访各大洲中国游客人次(万人次) ................ 15

图表 30 目前出境游仍集中在亚洲 ................. 15

图表 31 近年来到访各大洲中国游客增速 ...... 15

图表 32 出国游人数(亿人次)及增速 .............. 15

图表 33 旅行社组织欧洲/亚洲游(万人次)及增速(右轴) ........... 16

图表 34 曾有暴恐事件国家旅行社组织的人次增速 ................. 16

图表 35 美元兑人民币与到访美国的人次变动趋势 ................. 17

图表 36 欧元兑人民币与到访欧洲的人次变动趋势 ................. 17

图表 37 日元兑人民币与到访日本的人次变动趋势 ................. 17

图表 38 英镑兑人民币与到访英国的人次变动趋势 ................. 17

图表 39 出境游产业链 ......... 17

图表 40 出境游旅行社经营条件 ....... 18

图表 41 出境游旅行社各种经营模式对比 ...... 18

图表 42 在线出境游市场交易规模(亿元) ....... 19

图表 43 2016 年在线出境游市场份额(按交易规模) ................. 19

图表 44 国际知名出境游旅行社市值情况(美元) ......... 19

图表 45 国际OTA 市值排名(美元) ................ 19

图表 46 途易集团发展主要事件 ....... 20

图表 47 途易集团营业收入(€m)及毛利率(右轴,%) ............... 20

图表 48 2015/2016 途易集团收入构成 .......... 20

图表 49 我国在线旅游发展历程 ....... 21

图表 50 在线旅游交易额市场份额 ................. 21

图表 51 携程营业总收入(亿元)及增速(右轴) .............. 21

图表 52 携程发展、并购历程 ........... 22

图表 53 携程业务布局 ......... 23

图表 54 出境游OTA 龙头国际化布局 ........... 23

图表 55 众信旅游、凯撒旅游营收(亿元)及YOY(右轴) ........... 24

图表 56 众信旅游、凯撒旅游毛利、净利(亿元) ......... 24

图表 57 众信旅游、凯撒旅游毛利率、净利率 ............ 24

图表 58 众信、凯撒归母净利润(亿元)及YOY(右轴) ............... 24

图表 59 凯撒旅游成本拆分(亿元) ..... 25

图表 60 众信旅游成本结构(亿元) ..... 25

图表 61 2012 年众信、凯撒成本构成 ........... 25

图表 62 众信旅游在出境游产业链条的位置 ............... 26

图表 63 众信旅游、竹园国旅营收(亿元)及增速(右轴) ............ 26

图表 64 众信旅游批发、零售收入(亿元)及增速(右轴) ............ 26

图表 65 众信旅游批发、零售毛利(亿元)及增速(右轴) ............ 26

图表 66 2016 年众信旅游营收(外环)及毛利构成(内) .............. 26

图表 67 众信旅游零售和批发毛利率(%) ....... 27

图表 68 众信营收按地区分布(亿元) .............. 27

图表 69 截止2017 年6 月30 日众信旅游门店分布 ................ 27

图表 70 凯撒旅游零售/批发营收(亿元)及增速(右轴) ............... 27

图表 71 凯撒旅游零售/批发毛利(亿元)及毛利率(右轴) ........... 27

图表 72 凯撒旅游门店布局 ............... 28

图表 73 海航旅业企业规模 ............... 29

图表 74 与上游资源、下游高粘性消费者形成闭环 ................. 29

图表 75 众信旅游可转换债券募集资金用途 ............... 29

图表 76 众信旅游子品牌(上)及参股品牌(下) ................. 30



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