一带一路:由理论构想迈入务实合作新阶段( 38 页)

一带一路:由理论构想迈入务实合作新阶段( 38 页)



目录

概要........... 6


“中国方案”引领国际合作,进展快于预期 .............. 8

“一带一路”是中国首倡的国际合作倡议 ............. 8

双边贸易、直接投资显著上升 ........ 10

对外工程承包迅猛发展,“一带一路”占据半壁江山 ........ 11

地方政府主动对接,企业支持全面落地...... 11

从理论构想变为创新实践,五通深度融合发展 ......... 13

战略对接大于单一项目合作 .......... 13

金融支持:政策性银行投入力度更大 ........ 14

企业层面:境外投资参与度更高 .............. 14

高峰论坛,值得期待 ............. 16

国际合作有望进一步加强 ............. 16

形成整体合作规划,项目落地提速 ........... 16

金融合作有望进一步加码 ............. 17

重塑世界经济地理............. 18

建筑:“一带一路”排头兵,项目落地、生效有望全面加速 ............ 19

“一带一路”提供广阔增量市场空间 ........ 19

建筑企业海外业务占比逐步攀升 .............. 20

推荐建筑央企和国际工程企业 ........ 20

机械:国之重器,扬帆出海 ............. 23

工程机械:带路基建的直接受益者 ........... 23

轨道交通:高铁出海,前景广阔 .............. 24

投资建议 ...... 27

电气设备:亮剑海外,带动产业再增长 ........ 28

巨大的电力市场需求,打开电气设备天花板 ......... 28

工程服务+金融服务提供协同效应 ............ 29

中国在电气设备领域已经具有较强的竞争优势 ...... 31

关注拥有较强技术能力的龙头企业 ........... 34

主要风险 ...... 35

“一带一路”之通信设备行业 .......... 36

中国在非洲的光网计划 ....... 36

中通服的计划 ......... 38

非洲通信设备市场竞争格局 .......... 38

中国公司扩张计划............. 39

投资建议 ...... 39

图表

图表1: 一带一路受益股票推荐列表 .............. 6

图表2: “五通发展”促进欧亚发展一体化 .............. 7

图表3: 双边合作协议汇总 ....... 8

图表4: 中国进出口贸易额及“一带一路”国家占比 ............ 9

图表5: 中国对“一带一路”国家进出口贸易额拆分 ............ 9

图表6: 中国对外直接投资额及“一带一路”国家占比 ......... 9

图表7: 中国对“一带一路”国家直接投资额拆分 ...... 9

图表8: 对外承包工程合同额及“一带一路”情况 .............. 10

图表9: “一带一路”国家对外工程承包合同额分布 ........... 10

图表10: 中国对外承包工程新签合同额分布(按地区) ....... 10

图表11: 中国对外承包工程新签合同额(按行业) ............ 10

图表12: 地方政府“一带一路”建设计划汇总 ......... 11

图表13: 国家层面关于“一带一路”建设的战略对接 ......... 12

图表14: “一带一路”倡议与亚欧多国/地区的战略发展计划达成共识 ....... 12

图表15: 六大经济走廊简介 ............. 13

图表16: 国开行贷款余额稳步提升 .............. 14

图表17: 一带一路沿线国家占国开行贷款比例逐渐增加 ....... 14

图表18: 进出口银行支持项目——巴基斯坦卡洛特水电站 ............. 14

图表19: 进出口银行支持项目——柬埔寨76 号公路延长线 ........... 14

图表20: 进出口银行各类对外贷款余额 ........ 14

图表21: 目前“一带一路”高峰论坛确认参会的28 国元首、首脑名单,期间有望签订多项合作协议 ...... 15

图表22: “一带一路”高峰论坛采用“1+6”形式,1 场高级别全体会议配套6 场平行主题会议 .......... 15

图表23: 2017 年国开行国际业务工作重点 ............. 16

图表24: 2017 年进出口银行工作重点 ......... 16

图表25: 全球经济发展中心向亚洲转移 ........ 17

图表26: “五通发展”促进欧亚发展一体化 ............ 17

图表27: 对外承包工程合同额及“一带一路”情况 ............ 18

图表28: “一带一路”国家对外工程承包合同额分布 ......... 18

图表29: 中国对外承包工程新签合同额分布(按地区) ....... 18

图表30: 中国对外承包工程新签合同额(按行业) ............ 18

图表31: 八大建筑央企海外订单与占比情况 ............ 19

图表32: 八大建筑央企海外收入与占比情况 ............ 19

图表33: 建筑企业海外新签订单占比 ........... 19

图表34: 建筑央企公告的重要“一带一路”沿线国家落地项目 ....... 20

图表35: 建筑企业海外收入、毛利占比 ........ 21

图表36: 建筑可比公司估值表 .......... 21

图表37: 65 个带路国家占我国工程机械出口总额的43% ............. 22

图表38: 工程机械上市公司海外收入占比提高 ......... 23

图表39: 中国工程机械出口占海外市场份额偏低 ...... 23

图表40: 全球高铁运营、在建和计划里程 .............. 24

图表41: “一带一路”国家在建和计划建设高铁里程统计 ............. 24

图表42: 我国高铁建设成本低于国外 ........... 25

图表43: 主要的几条海外铁路进展情况 ........ 25

图表44: 中国中车的海外订单签订额和海外收入 ...... 26

图表45: 机械可比公司估值表 .......... 26

图表46: 海外电力工程占比逐渐加大 ........... 28

图表47: 中国电气设备板块面对的电源投资市场空间将在2020 年扩大到1 万亿 ............ 28

图表48: 中国对外工程公司营业额排名 ........ 29

图表49: 中国对外工程公司新签订单排名 .............. 29

图表50: 中国主要电气设备商vs.海外同行 ............ 30

图表51: 中国核电行业演进过程 ....... 31

图表52: 国内核电技术路线 ............. 31

图表53: 中国核电海外相关项目统计 ........... 32

图表54: 中国海外火电相关项目统计(2014 年之后) ....... 32

图表55: 中国海外水电相关项目统计(2014 年之后) ....... 33

图表56: 上市公司估值比较 ............. 34

图表57: 中非共建非洲信息高速公路项目 .............. 35

图表58: 非洲互联网渗透率有待提升(2015 年) ............. 36

图表59: 中东及非洲地区通信设备市场市场份额 ...... 37

图表60: 通信设备可比公司估值表 .............. 38



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