宅经济发展机遇分析报告( 84 页)

    2020-02-25

宅经济发展机遇分析报告( 84 页)


目录

商贸零售:“宅经济”催化生鲜电商及网红带货发展 ........... 9

生鲜电商:“疫”外崛起的千亿蓝海,“宅经济”催生需求井喷 ....... 9

网红电商:“宅经济”加速新渠道模式教育,重视力度空间提升 ......... 13

投资建议:龙头抢滩新模式,积极布局迎发展 ...... 18

食品饮料:新消费崛起拓宽赛道,积极拥抱新机遇 ...... 20

宏观环境:经济下行消费意愿未减,新人群焕活新趋势 ......... 20

深度解析:2019 年线上食饮五大行业复盘 ........... 22

未来趋势:新锐品牌蓄力而起,新营销+新技术助力 ..... 30

投资建议 ......... 34

互联网传媒:“宅”生活提升在线时长,拉动需求向上 ....... 36

宅:时长增长带动互联网行业需求向上 ....... 36

宅经济:经历周期考验,游戏行业再迎景气向上时刻 ............. 37

监管政策环境趋暖奠定游戏行业中长期成长基础 ........... 38

海外市场四倍于国内市场,游戏出海打开成长天花板 ............. 38

下游发行平台格局变化利好上游内容研发商 ......... 39

宅经济:在线视频平台时长及用户双受益,上游内容底部大周期 ............. 39

下游需求:用户时长趋于稳定,付费意愿持续提升 ....... 39

短视频:顺应内容富媒体化及创作全民化趋势,超长假期加速进程 ......... 43

投资结论:“宅”生活显著提升用户时长和消费意愿,持续看好向上大周期 ......... 46

教育:相对刚需政策性强,疫情下在线教育迎东风 ...... 47

在线教育流量红利不期而至,商业模式有望加速进化 ............. 47

职教培训:政策利好,多元赛道,疫情下龙头优势突出 ......... 48

K12 培训:刚需支撑空间广阔,疫情下在线渗透加速 ............. 51

轻工:生活用纸龙头短、长期均得利好 ...... 57

生活用纸产品简介 ............ 57

短期:需求侧小幅增长,供给侧保障充足 ............. 59

长期:市场空间充足,龙头优势显著 ........... 60

推荐标的介绍 ........... 62

纺织服装:宅家也要运动,在家健身兴起 ............ 66

疫情强化居民健康意识,推动宅家运动健身增长 ........... 66

中国体育行业潜力巨大,增长动能持续释放 ......... 68

投资建议:健康意识强化,聚焦运动鞋服优质龙头 ....... 73

医药:抗击疫情,医药上市公司的贡献与影响 ..... 74

疫情检测:以核酸检测试剂盒为主,分子诊断企业获益 ......... 74

第三方独立实验室助力新冠肺炎核酸检测 ............. 77

医疗器械企业支援武汉医院建设 ......... 79

静丙获多部指南推荐用于新冠肺炎的治疗 ............. 79

CRO/CDMO 企业:业务受疫情影响有限,部分龙头公司参与新药研发生产 ..... 82

图表目录

图 1:新冠疫情期间小程序访问人数同比大幅增加......... 9

图2:疫情期间生鲜电商行业用户对移动互联使用情况........... 9

图3:部分生鲜电商平台在新冠疫情期间销售情况....... 10

图4:中国生鲜市场销售渠道占比变化(%)...... 10

图5:生鲜电商规模及增速情况......... 10

图6:生鲜电商发展历程........... 11

图7:生鲜电商三种经营模式对比..... 11

图8:生鲜电商产业链情况....... 12

图9:中国垂直生鲜电商市场集中度情况............. 13

图10:生鲜电商提升盈利水平示意图......... 13

图11:网红电商的发展............ 14

图12:社交电商和电商行业整体的增速对比(%)......... 14

图13:中国在线直播用户规模............. 14

图14:社交电商购买转化率较高......... 16

图15:社交电商营销形成闭环............. 16

图16:如涵控股营收占比(%) ......... 16

图17:如涵控股不同业务模式的毛利率(%)....... 16

图18:淘宝直播带货规模.......... 17

图19:天猫实时流媒体互动带来的成交总额(亿)......... 17

图20:网红带货热门品类.......... 18

图21:传统电商和网红电商的区别...... 18

图22:我国消费者信心指数..... 20

图23:2013A-2019A 天猫双十一成交额(亿)及yoy(%) ............. 20

图24:2018 年食品饮料消费金额增速(%)...... 20

图25:2018 年银发家庭食品饮料支出增速(%)........ 20

图26:2018 年小镇青年购买品类均价增长指数........... 21

图27:淘宝平台不同年龄段消费同比增速........... 21

图28:部分老字号食品销售额同比增速..... 21

图29:部分热门线上网红店..... 21

图30:2016A-2018A“一日型”坚果市场占比(%)..... 22

图31:2017-2018 年小瓶白酒和小罐茶销售额增速..... 22

图32:休闲食品电商市场规模及同比增速........... 23

图33:休闲食品三巨头2019“双十一”销售额..... 23

图34:2019 年休闲食品全网销售额(百万)及 yoy(%) .......... 23

图35:2019 年全年销售额(百万)及市场份额(%) ......... 23

图36:三巨头线下门店场景一览....... 24

图37:中国保健品销售渠道分布情况......... 24

图38:“零食态”保健品代表产品....... 24

图39:保健品阿里系全网销售额变动情况........... 25

图40:2019 年保健品阿里系线上销售份额变动情况............. 25

图41:国内婴幼儿配方奶粉销售额变动..... 25

图42:国内外奶粉品牌市场份额变动情况........... 25

图43:奶粉主要品牌单品价格带分布情况........... 25

图44:产品细分化更受年轻妈妈宠爱......... 26

图45:国内婴幼儿配方奶粉细分渠道份额分布............ 26

图46:奶粉阿里系线上全网销售额变动情况....... 26

图47:2019 主要奶粉品牌销售额及增速............ 26

图48:2012A-2020E 酒类电商交易规模(亿)及 yoy(%) ....... 27

图49:2017 年不同城市线上酒水消费增速......... 27

图50:2019 年白酒全网销售额(百万)及 yoy(%)......... 28

图51:2019 白酒主要品牌销售额及市场份额..... 28

图52:2019 年啤酒全网销售额(百万)及 yoy(%)......... 28

图53:2019 啤酒主要品牌销售额及市场份额..... 28

图54:2011A-2018E 中国啤酒市场份额............. 29

图55:部分国产高档啤酒一览.......... 29


图 56:全国调味品行业销售收入规模......... 29

图57:2017-2023 年调味品细分品类CAGR ...... 29

图58:高端酱油市场规模持续增长............ 30

图59:复合调味料市场规模持续攀升......... 30

图60:酱油阿里系线上全网销售额变动情况....... 30

图61:2019 年酱油阿里系全网销售额占比变动情况............. 30

图62:醋行业阿里系线上全网销售额变动情况............ 30

图63:2019 主要醋制品品牌销售额及增速......... 30

图64:2017Q3-2019Q2 食品饮料行业融资总额.......... 31

图65:新锐品牌天猫销售额及复合增速..... 31

图66:王饱饱麦片热度火爆..... 31

图67:江小白打造粉丝互动形象....... 31

图68:三只松鼠线上线下销售占比............ 32

图69:社交电商市场规模持续增长............ 32

图70:钟薛高主营瓦片形雪糕.......... 32

图71:大白兔X 气味图书馆推出快乐童年香氛系列..... 32

图72:大数据重构“人、货、场” ....... 33

图73:WIFI 以及2/3/4/5G 网络端到端时延........ 33

图74:中国直播电商销售规模快速提升..... 34

图75:2019H1 直播电商用户观看直播带货频次.......... 34

图76:用户数高增长带动移动互联网行业高速发展..... 36

图77:用户使用时长持续增长.......... 36

图78:春节、疫情带动用户时长显著增长........... 37

图79:春节期间在线视频用户使用市场提升显著......... 37

图80:2020 年春节期间游戏时长提升41% ........ 38

图81:2020 年春节游戏流水同比增长33% ........ 38

图82:国内游戏产品海外增速.......... 38

图83:出海收入增速VS 整体收入增速...... 38

图84:出海孕育巨大市场空间.......... 39

图85:抖音上线小游戏............ 39

图86:网络视频时长消费占比第二............ 40

图87:爱奇艺2019 年Q3 收入构成.......... 40

图88:春节期间在线视频用户使用市场提升显著......... 40

图89:电视剧甲证数量显著减少....... 41

图90:电视剧备案数量直线下降....... 41

图91:《囧妈》上线带动西瓜视频用户DAU 显著增长.......... 41

图92:IPTV 用户高增长........... 42

图93:有线电视用户数............ 42

图94:2018 年电视开机率....... 42

图95:2020 春节累计开机时间提升明显............ 42

图96:春节期间开机率提升显著....... 42

图97:东方有线上线“空中课堂” ....... 43

图98:百视通IPTV 上线“空中课堂”.......... 43

图99:短视频成为线上娱乐第一品类......... 43

图100:抖音&快手稳居DAU TOP 10 应用........ 43

图101:春节期间日活用户增量TOP 10 行业..... 44

图102:超长假期推动短视频用户规模和时长增长....... 44

图103:短视频广告投放分布(19Q1) ..... 44

图104:春节期间线上广告数量投放占比............ 44

图105:短视频是Z 世代最喜欢的移动应用........ 44

图106:直播电商打造四方共赢模式.......... 45

图107:淘宝直播高速增长GMV(亿)..... 45

图108:淘宝直播春节后开播逐步恢复....... 45

图109:淘宝直播流量趋势(UV 计,不去重)............ 45

图110:网红电商产业链.......... 46

图111:我国教育培训行业产业链..... 47

图112:职业教育行业体系构成......... 48

图113:职业教育培训市场集中度较为分散(2017 年) ....... 48

图114:职教行业及部分细分赛道CR2 表现:逐步提高....... 48


图 115:2019 年中国在线职业教育产业链结构............. 49

图116:在线职业教育市场玩家:玩家众多,头部企业各赛道均有布局,跨赛道竞争激

烈.......... 49

图117:中公分业务收入及增速......... 50

图118:中公分支机构具体布局(截至2019H1)........ 50

图119:华图分业务收入及增速......... 51

图120:华图分支机构具体布局(截至2018.10) ....... 51

图121:国内K12 培训构成:学科类培训为主....... 52

图122:K12 培训龙头市场份额估算(参考2018 年数据) ...... 52

图123:我国各区域部分代表K12 培训龙头情况......... 52

图124:中国在线教育行业图谱——代表线上平台等....... 53

图125:K12 在线培训龙头分类.......... 53

图126:部分在线K12 经营数据对比............ 54

图127:2019 年暑期部分在线K12 培训龙头投放情况............. 54

图128:2003-2018 年,国内K12 阶段在校学生人数(万人).......... 56

图129:东亚区域K12 课外辅导渗透率对比.......... 56

图130:K12 培训国内分区域参培率............. 56

图131:我国K12 培训市场发展及后续增长展望............. 56

图132:生活用纸种类示意图............ 57

图133:厕纸.......... 58

图134:纸尿裤....... 58

图135:卫生巾....... 58

图136:厨房用纸............ 58

图137:面巾纸....... 58

图138:湿纸巾....... 58

图139:生活用纸使用场景和使用频次短期增加.......... 59

图140:重点企业2019H1 产成品周转天数......... 59

图141:重点企业2019H1 存货(百万元)......... 59

图142:产品销售路径..... 60

图143:中国生活用纸消费量和同比增速(万吨)....... 60

图144:世界部分国家和地区人均用纸消费量(千克/年) ............. 60

图145:2012-2017 年中国生活用纸消费结构变化....... 61

图146:2012-2017 年生活用纸细分品类年复合增速............ 61

图147:用户培养环节..... 61

图148:全国性龙头广告更具性价比.......... 62

图149:中顺洁柔2015-2019H1 收入和同比增速(亿元) ............ 63

图150:中顺洁柔2015-2019H1 净利润和同比增速(亿元)......... 63

图151:中顺洁柔2013-2018 收入结构...... 63

图152:中顺洁柔产能(万吨)......... 63

图153:恒安国际2015-2019H1 收入和同比增速(亿元) ............ 64

图154:恒安国际2015-2019H1 净利润和同比增速(亿元)......... 64

图155:恒安国际收入结构....... 64

图156:恒安国际产能(万吨)......... 64

图157:维达国际2015-2019 收入和同比增速(亿元)........ 64

图158:维达国际2015-2019 净利润和同比增速(亿元) ............. 64

图159:维达国际收入结构....... 65

图160:维达国际产能(万吨)......... 65

图161:疫情宅家期间Keep 下载排行榜名次持续提前......... 66

图162:安踏、李宁、特步、361 度“宅家运动”系列营销内容....... 67

图163:Nike、Adidas、lululemon、Under Armour“宅家运动”系列营销内容...... 68

图164:2018 年中美两国全民常规体育运动参与率..... 68

图165:2018 年各国居民鞋服占各类鞋服消费比例..... 68

图166:中国运动鞋服市场规模与人均消费情况.......... 69

图167:中国运动鞋服销量与增长情况....... 70

图168:中国运动鞋服均价与增长情况....... 70

图169:2009-2018 年世界运动鞋服品牌集中度(%) ......... 70

图170:体育用品产业链主要公司示意图............ 71

图171:2018 年中国体育用品市场品牌占有率(%) ........... 71

图172:2018 年中国体育用品市场国际国产品牌占有率(%)...... 71


图 173:2018 年中国体育用品市场国际top5 品牌占有率(%) ............ 72

图174:2018 年中国体育用品市场国产top5 品牌占有率(%) ............ 72

图175:2011 年-2019 年中国产体育品牌应收账款周转天数.......... 73

图176:2011 年-2019 年中李宁全渠道库存周转天数........... 73

图177:2011 年-2019 年中国产体育品牌存货减值占比........ 73

图178:2011 年-2019 年中国产体育品牌应收账款减值占比.......... 73

表1:内容平台疫情期间推出大量扶持政策引导商家线上运营....... 15

表2:三巨头线下布局对比....... 22

表3:双十一酒类店铺排行榜............ 27

表4:喜茶热门跨界合作活动汇总..... 33

表5:主流平台直播电商布局大事件........... 34

表6:游戏行业近期政策变化............ 38

表7:部分培训机构停课及线上教学安排............. 47

表8:K12 培训相关政策变化,2018 年来K12 培训监管政策显著趋严........... 52

表9:部分K12 培训龙头教学运营模式...... 53

表10:K12 课外辅导龙头的线上布局........ 54

表11:本轮疫情期间,在线K12 培训机构纷纷抢滩,加速线上转化和渗透率提升... 55

表12:在线教育信息化代表公司....... 55

表13:中顺洁柔主要产品系列.......... 62

表14:恒安国际主要产品系列.......... 63

表15:关于促进体育产业发展政策............ 69

表16:2014-2018 年中国马拉松与健身运动参与人数快速增长..... 69

表17:主要体育品牌大中华区季度增长情况....... 72

表18:已获批上市的7 种2019-nCoV 检测产品.......... 74

表19:三代2019-nCoV 测序产品对比...... 75

表20:暂未上市的各类2019-nCoV 检测产品..... 75

表21:POCT 类检测产品要求.......... 76

表22:A 股体外诊断相关企业今年以来涨幅....... 77

表23:参与新型冠状病毒核酸检测的第三方实验室..... 77

表24:A 股第三方医学检验相关企业今年以来涨幅..... 79

表25:A 股医疗器械相关企业今年以来涨幅....... 79

表26:部分诊疗方案中关于静丙的诊疗建议....... 80

表27:99 位新冠肺炎患者的临床治疗手段......... 80

表28:A 股血制品企业今年以来涨幅......... 81

表29:已批准的人类遗传资源行政许可项目(2020 年第一批应急快速审批) ......... 82

表30:新型冠状病毒相关的公司及受疫情影响情况总结....... 84


[报告关键词]:   宅经济  
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