宠物食品行业分析( 31 页)

    2022-11-10

宠物食品行业分析( 31 页)


经济管理文库

目录

写在前面 .... 6

1. 宠物食品行业:最大细分市场,有望最先受益宠物经济崛起....... 7

1.1. 宠物食品具备刚需属性,专业食品渗透率仍有提升空间..... 7

1.2. 需求端:陪伴需求增加、宠物地位提高、行业规范出台驱动专业宠物食品需求增加... 9

1.3. 供给端:竞争格局分散,海外品牌具备先发优势 ..... 12

1.4. 产业链视角:代工壁垒及利润较低,驱动企业布局下游品牌端 .... 13

2. 从消费品角度如何理解宠物食品行业? .... 14

2.1. 产品角度:宠物食品VS 婴幼儿奶粉,注重品质、高端化升级是实现国产替代的关键...... 14

2.2. 营销角度:宠物食品VS 化妆品,从营销内卷到营销+研发两条腿走路 .... 16

3. 为什么当下时点关注宠物食品行业?.... 18

3.1. 一级市场新消费赛道退潮,行业竞争格局优化..... 18

3.2. 龙头企业加速突破国内市场,发力自有品牌建设 ..... 18

4. 如何选择好标的?.... 22

4.1. 研发壁垒:当宠物主成为“成分党”,低价内卷不如研发内卷 ..... 22

4.2. 主粮生产能力:规模大、壁垒高,主粮成为制胜关键 ...... 24

4.3. 全渠道布局:线上实现弯道超车,线下渠道不容忽视 ...... 25

4.4. 抓住猫粮市场:“猫经济”VS“犬经济”,专业猫粮潜力更盛 .... 27

5. 投资建议...... 28

6. 风险提示...... 29

图表目录

图 1:美国宠物市场规模及增速 ...... 7

图2:中、美、英、日养宠渗透率对比(2019 年统计) ..... 7

图3:我国宠物行业发展历程...... 7

图4:2018-2021 年我国城镇养宠(犬猫)人数 ..... 8

图5:2012-2021 年我国城镇宠物(犬猫)消费市场规模 ....... 8

图6:宠物行业产业链 .... 8

图7:2017-2021 年美国宠物食品行业规模 .... 8

图8:2021 年美国宠物行业细分市场占比情况 ....... 8

图9:2012-2021 年我国宠物(犬猫)食品市场规模 ...... 9

图10:2021 年中国宠物行业细分市场占比情况 ..... 9

图11:2008-2022 年中、美专业狗粮渗透率(%)..... 9

图12:2008-2022 年中、美专业猫粮渗透率(%) .... 9

图13:我国人口老龄化程度进入快速提升阶段 ..... 10

图14:近年来我国结婚率、出生率均大幅下滑 ..... 10

图15:2011-2019 年我国家庭结构情况.... 10

图16:2011-2019 年我国平均家庭户规模 .... 10

图17:2018-2021 年宠物主年龄分布 ....... 10

图18:2021 年宠物主学历情况 .... 10

图19:2019-2021 年宠物主收入情况 ....11

图20:2021 年宠物主养宠时长 .....11

图21:宠物主对宠物角色的认知 .......11

图22:2021 年宠物主养宠原因 .....11

图23:2021 年美国宠物食品市占率前十大品牌(%) ..... 12

图24:2021 年国内宠物食品市占率前十大品牌(%) ..... 12

图25:2021 年各类别宠物食品品牌使用率TOP20(单位:%) ...... 13

图26:宠物食品行业产业链 ..... 13

图27:我国宠物食品出口额及增速....... 14

图28:2019-2022H1 乖宝宠物分业务模式毛利率 .... 14

图29:宠物食品企业境内业务收入占比(%) ..... 14

图30:宠物食品企业毛利率水平对比 ....... 14

图31:宠物食品和婴幼儿奶粉消费特点存在共性...... 15

图32:国内婴幼儿奶粉行业发展历程 ....... 15

图33:2012 年国内婴幼儿市场市占率情况 ...... 15

图34:2021 年国内婴幼儿市场市占率情况 ...... 15

图35:逸仙电商营销费用及费用率情况.... 16

图36:完美日记大规模投放KOL 营销 ..... 16

图37:国内宠物领域公司获投数量及金额情况 ..... 17

图38:2014-2021 年疯狂小狗在国内市场市占率(%) ....... 17

图39:20Q1-22Q2 新消费品牌融资数 ..... 18

图40:近两年宠物行业集中度已有提升趋势..... 18

图41:中宠股份营收、归母净利润及增速 .... 19

图42:中宠股份境内外收入结构 ...... 19

图43:佩蒂股份营收、归母净利润及增速 .... 19

图44:佩蒂股份境内外收入结构 ...... 19

图45:乖宝宠物营收、归母净利润及增速 .... 19

图46:乖宝宠物境内外收入结构 ...... 19

图47:越来越多宠物主成为“成分党” .... 23

图48:营养配比和配料组成在主粮消费决策中占比最高 ....... 23

图49:中宠、佩蒂、乖宝2018-2022H1 研发费用率 .... 23

图50:中宠研发实验室获CNAS 认可 ...... 23

图51:犬主粮购买频次(单位:%) ....... 24

图52:猫主粮购买频次(单位:%) ....... 24

图53:中宠、佩蒂、乖宝主粮营收占比情况..... 25

图54:美国宠物食品销售渠道占比(%) .... 26

图55:国内宠物食品销售渠道占比(%) .... 26

图56:麦富迪2022 年618 战报 ...... 26

图57:佩蒂进入头部主播直播间 ...... 27

图58:佩蒂2022 年618 战报 ...... 27

图59:中宠和瑞鹏宠物医疗集团达成深度战略合作 ...... 27

图60:乖宝宠物经销商、规模以上经销商数量及收入占比.... 27

图61:犬猫数量变化趋势..... 28

图62:宠物主数量变化趋势 ..... 28

表1:专业宠物食品和剩饭剩菜对比 ....... 9

表2:国内宠物及宠物食品行业相关政策 .......11

表3:历年双十一、618 各电商平台宠物品牌排名情况 ..... 12

表4:国内外知名宠粮品牌价格及营养成分对比.... 16

表5:2021 年宠物食品赛道获投项目 ....... 17

表6:中宠股份品牌矩阵....... 20

表7:佩蒂旗下品牌矩阵....... 21

表8:乖宝宠物品牌矩阵....... 22

表9:佩蒂股份在研项目....... 23

表10:乖宝宠物工艺技术创新代表性成果 .... 24

表11:宠物食品主要可分为主粮、零食、保健品三类 ....... 24

表12:中宠、佩蒂、乖宝历次募资扩产情况..... 25


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[报告关键词]:   宠物食品  
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