密码安全深度报告( 51 页)

    2023-01-30

密码安全深度报告( 51 页)


目录

1 行业拐点已现:密码从小众走向标配 .... 3

1.1 没有密码保护的信创难免成为“空中楼阁” .... 6

1.2 数据要素地位提升决定密码从伴生走向先行 .... 9

2 竞争格局优化:从中流砥柱迈向百舸争流 ...... 14

2.1 加密与业务强联系属性决定传统市场竞争格局稳定 ..... 14

2.2 数据产生效益的决定性因素推动新兴市场多点开花 ..... 15

2.3 产业新气象——各显神通,百舸争流 ....... 16

3 投资建议 ...... 17

3.1 电科网安:中国网安旗下数据安全领先厂商 ...... 17

3.2 吉大正元:数据安全新“黑马” ....... 21

3.3 三未信安:商用密码基础设施领导者 ...... 26

3.4 信安世纪:金融数据安全领导者 ...... 30

3.5 格尔软件:国内公钥基础设施PKI 龙头 ...... 35

3.6 数字认证:电子认证行业龙头 ....... 39

4 风险提示 ...... 45

插图目录

图1: 密码硬件基础设施集成度由低到高排序 ...... 3

图2: 数字证书电商使用模型 ....... 4

图3: 吉大正元政府外网PKI 体系建设方案 ...... 4

图4: 银行业安全防护拓扑图(红色为重点防护环节) ..... 6

图5: 国内密码行业主要事件历史 ....... 6

图6: “三保一评”的逻辑示意图 .... 8

图7: 内嵌式加密是适合未来的加密方式 .... 10

图8: 密码先行部署带来更强防护能力..... 10

图9: 吉大正元财政数据加密解决方案..... 11

图10: 格尔软件电子政务零信任身份认证体系 ...... 11

图11: 信安世纪NetSign 数字签名服务器使用方式 .... 11

图12: 中国开放银行建设历史 ....... 12

图13: 2020-2023 年商用密码市场规模 ..... 13

图14: 密码产业链示意图 ....... 14

图15: 各厂商新兴密码市场业务布局 ...... 16

图16: 信息加密新赛道竞争格局 ....... 16

图17: 电科网安安全产品 ....... 17

图18: 电科网安收入及增速 ....... 17

图19: 电科网安归母净利润及增速 ...... 17

图20: 电科网安费用率情况 ....... 18

图21: 电科网安毛利率与净利率 ....... 18

图22: 吉大正元安全产品及解决方案 ...... 21

图23: 吉大正元2018-2022Q3 收入及增速 ...... 22

图24: 吉大正元2018-2022Q3 归母净利润及增速 ..... 22

图25: 吉大正元费用率变化趋势 ....... 23

图26: 吉大正元毛利率、净利率变化趋势 ...... 23

图27: 三未信安产品全景图 ....... 26

图28: 三未信安收入及增速 ....... 27

图29: 三未信安归母净利润及增速 ...... 27

图30: 三未信安费用率变化趋势 ....... 27

图31: 三未信安毛利率与净利率 ....... 27

图32: 信安世纪核心技术、产品服务与应用领域 ..... 31

图33: 信安世纪收入及增速 ....... 31

图34: 信安世纪归母净利润及增速 ...... 31

图35: 信安世纪费用率情况 ....... 32

图36: 信安世纪毛利率与净利率 ....... 32

图37: 格尔软件产品体系 ....... 35

图38: 格尔软件收入及增速 ....... 36

图39: 格尔软件归母净利润及增速 ...... 36

图40: 格尔软件费用率情况 ....... 36

图41: 格尔软件毛利率与净利率 ....... 36

图42: 数字认证产品体系 ....... 39

图43: 数字认证收入及增速 ....... 40

图44: 数字认证归母净利润及增速 ...... 40

图45: 数字认证费用率情况 ....... 40

图46: 数字认证毛利率与净利率 ....... 40

表格目录

表1: 密码产品分类 .... 4

表2: 国内密码产业重大政策或事件 ....... 7

表3: “三保一评”政策详解 .... 7

表4: 各行业重要密码相关政策 ....... 9

表5: 密码厂商近年来定增或股权激励情况 .... 12

表6: 国内数据要素方面重要政策梳理..... 15

表7: 安全集成与服务盈利预测 ..... 18

表8: 安全整机与系统盈利预测 ..... 19

表9: 安全芯片和其它业务盈利预测 ..... 19

表10: 公司各业务盈利预测 ....... 19

表11: 电科网安可比公司估值 ....... 20

表12: 电科网安盈利预测与财务指标 ...... 21

表13: 电子认证产品盈利预测 ....... 23

表14: 信息安全服务盈利预测 ....... 24

表15: 安全集成盈利预测 ....... 24

表16: 吉大正元各业务预测 ....... 24

表17: 吉大正元可比公司估值 ....... 25

表18: 吉大正元盈利预测与财务指标 ...... 25

表19: 密码整机盈利预测 ....... 27

表20: 密码板卡盈利预测 ....... 28

表21: 密码系统盈利预测 ....... 28

表22: 三未信安各业务盈利预测 ....... 28

表23: 三未信安可比公司估值 ....... 29

表24: 三未信安盈利预测与财务指标 ...... 30

表25: 信息安全产品盈利预测 ....... 32

表26: 技术服务盈利预测 ....... 33

表27: 信安世纪各业务盈利预测 ....... 33

表28: 信安世纪可比公司估值 ....... 34

表29: 信安世纪盈利预测与财务指标 ...... 34

表30: 通用安全产品盈利预测 ....... 37

表31: PKI 安全应用产品盈利预测 ....... 37

表32: PKI 基础设施产品盈利预测 ....... 37

表33: 格尔软件各业务预测 ....... 38

表34: 格尔软件可比公司估值 ....... 38

表35: 格尔软件盈利预测与财务指标 ...... 39

表36: 电子认证服务及产品盈利预测 ...... 41

表37: 网络安全服务盈利预测 ....... 41

表38: 网络安全产品盈利预测 ....... 42

表39: 网络信息安全系统集成产品盈利预测 ...... 42

表40: 数字认证各业务预测 ....... 42

表41: 数字认证可比公司估值 ....... 43

表42: 数字认证盈利预测与财务指标 ...... 44

电科网安财务报表数据预测汇总 ...... 46

三未信安财务报表数据预测汇总 ...... 47

格尔软件财务报表数据预测汇总 ...... 48

数字认证财务报表数据预测汇总 ...... 49


[报告关键词]:   密码安全  
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