诺和诺德发展分析报告( 50 页)

诺和诺德发展分析报告( 50 页)


目录

为什么我们关注诺和诺德........... 6

业务专注:近百年聚焦糖尿病大分子药物............. 6

ROE 持续提升至80% ............ 7

寻找中国的诺和诺德............. 8

走进诺和诺德.......... 9

诺和诺德发展回顾........ 9

糖尿病大分子药物市场份额第一.........11

优秀的财务和资本市场表现........15

诺和诺德核心竞争力分析.........18

高效聚焦的研发..........18

突出的大分子研发能力—以利拉鲁肽为例...........19

成熟分子开发新适应症,瞄准肥胖超大市场.......20

口服索马鲁肽获批,天堑变通途.........22

药物联用,与副作用说再见........23

粘性和弹性兼具的体系化销售.............24

全球差异化定价,追求资产最大周转..........24

不断优化的注射系统,增加患者粘性..........26

持续开展医生、患者和支付方教育.....27

工艺与规模效应构筑强大生产壁垒.....29

诺和诺德优秀的背后.......33

长坡厚雪的赛道..........33

胰岛素的销售是体系,而不是简单的药品销售............39

优秀的管理层和企业社会责任感.........41

稳定的股权结构和管理层结构.............41

正确的企业发展价值观.......46

图表目录

图 1:诺和诺德及辉瑞产品管线及其对应2018 年销售占比........ 6

图 2:药企ROE 对比............ 7

图 3:辉瑞与诺和诺德杜邦分析..... 7

图 4:全球糖尿病发病情况统计..... 8

图 5:2015 年全球糖尿病患病人数Top 10(单位:百万人) ............. 8

图 6:2015 年全球糖尿病支出Top 10(单位:亿美元) ........... 8

图 7:近三年公司分产品销售额情况(亿美元).....12

图 8:诺和诺德胰岛素产品销售情况(亿美元).....12

图 9:公司胰岛素类似物全球市占率第一(以销售量统计).....12

图10:利拉鲁肽临床心血管获益明显............13

图11:全球GLP-1 产品销售额情况(亿美元) .....14

图12:全球GLP-1 产品竞争格局.........14

图13:公司GLP-1 在不同地区市占率情况(按销售量统计) ..........14

图14:公司收入情况..........15

图15:公司净利润情况.......15

图16:制药巨头2000 至今净利润增速.........15

图17:药企净利率对比.......16

图18:诺和诺德市值表现(单位:亿美金) ..........16

图19:制药巨头股价表现............17

图20:制药巨头市盈率水平........17

图21:诺和诺德与辉瑞研发绝对金额对比(单位:百万美金) ........18

图22:诺和诺德与辉瑞研发占比情况............18

图23:制药巨头研发投入情况(单位:百万美金) ........18

图24:制药巨头研发投入占比.....18

图25:诺和诺德在研管线............19

图26:2012 年GLP-1 领域竞争格局............19

图27:诺和诺德利拉鲁肽销售额..........19

图28:利拉鲁肽与人类GLP-1 结构对比.......20

图29:Saxenda 临床结果...........21

图30:Saxenda 销售额情况(单位:亿丹麦克朗) ....... 21

图31:生物大分子药物口服给药研发阶段分布......22

图32:FDA 批准口服索马鲁肽上市......23

图33:糖尿病产品销售预测........23

图34:Xultophy 临床结果...........24

图35:Xultophy 销售额情况(单位:亿丹麦克朗)........24

图36:胰岛素产品全球价格情况..........25

图37:公司门冬胰岛素在全球售价情况(美元/mL)......25

图38:最早的胰岛素注射系统.....26

图39:胰岛素泵.........26

图40:最早的诺和笔NovoPen® ..........26

图41:最新的诺和笔NovoPen 5 ® ......26

图42:最早的预充装置NovoLet ..........27

图43:预充装置的演变.......27

图44:改变城市的糖尿病活动.....28

图45:肥胖领域患者教育方式.....29

图46:胰岛素分地区竞争格局(按销售量统计)............30

图47:胰岛素与干扰素结构对比..........30

图48:2018 年诺和诺德全球生产工厂布局情况.....32

图49:2018 年诺和诺德全球生产工厂布局情况及其市占率.....32

图50:2015 及2040 年全球糖尿病人数(20-79 岁)预测......33

图51:全球糖尿病市场规模(亿美元) ........34

图52:国内糖尿病市场规模(亿元)............34

图53:全球主要降糖药销售趋势..........36

图54:2018 年全球糖尿病各企业市场份额占比.....36

图55:2018 年美国肥胖领域市场情况..........36

图56:肥胖领域患者情况............37

图57:肥胖领域开支情况............37

图58:2018 年美国肥胖领域市场情况..........38

图59:Saxenda 市占率(按销售额统计)随上市月份数的变化情况.........39

图60:公司肥胖领域在研产品.....39

图61:全球主要DPP-4 抑制剂销售额(单位:亿美元) ........40

图62:国内主要DPP-4 抑制剂申报上市厂家数量..........40

图63:全球主要SGLT-2 抑制剂销售额(单位:亿美元).......41

图64:国内SGLT-2 抑制剂新药研发进展.............41

图65:胰岛素的销售模式............41

图66:诺和诺德股权结构............42

图67:公司历史上业务剥离情况..........43

图68:公司的酶制剂业务对公司的历史贡献..........43

图69:剥离后公司架构变化........44

图70:胰岛素产品放量显著........44

图71:北美地区胰岛素停滞........45

图72:公司在肥胖领域增长显著..........45

图73:公司的“三重底线”理念......46


[报告关键词]:   诺和诺德    制药  

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