拼多多深度报告( 26 页)

拼多多深度报告( 26 页)


目录

一、拼多多数据复盘:GMV 破万亿,第三大电商平台 ........ 5

二、从供给端看拼多多:供应链改造+数据化赋能+差异化商品打造高性价比平台 ...... 6

2.1 低品牌认知品类:通过数据赋能优化供应链、消除品牌溢价 ......... 7

2.1.1 C2M 案例之农产品:数据与供应链全面赋能,提升品质与价格竞争力 ...... 9

2.1.2 C2M 案例之纸巾:消除品牌溢价,新品牌已对传统品牌产生冲击 ........... 10

2.1.3 C2M 案例之东菱电器:借助拼多多顺利触达下沉市场 ...... 11

2.2 高品牌认知品类:百亿补贴先行,差异化商品或是长期之道 ....... 12

2.2.1 预计百亿补贴GMV 占比约6%,核心在于占领消费心智 .......... 12

2.2.2 商品差异化经营,长期看或可依靠规模优势形成专供款 ........... 13

2.3 商户视角:拼多多为品牌获客与增长提供新驱动力 ..... 14

2.3.1 算法为流量分配核心,商户降价效果或优于流量购买 ....... 14

2.3.2 拼多多为品牌增长提供新驱动力,目前ROI 高于其他平台 ...... 16

三:对比阿里:存量市场地位稳固,长期仍需看阿里战略选择 ......... 17

3.1 阿里重启聚划算进击下沉市场 ...... 17

3.2 存量稳固增量受压,长期仍需看阿里战略选择 .... 19

四、增长战略:ARPU 潜力大于AAC,复购率提升为核心 ........ 20

4.1 AAC:天花板清晰可见,一二线市场或为主要新客来源 ...... 21

4.2 ARPU:提升空间较大,多维提升复购率为核心要素 ........... 22

4.3 货币化率:对标阿里有提升空间,但现阶段不是重点 .......... 25

4.4 GMV:预计2020 年可达1.5 万亿元 .... 25

五、风险提示 ...... 26

图表目录

图1:拼多多年度活跃买家数及同比增速 ..... 5

图2:拼多多12 个月GMV 及同比增速 ....... 5

图3:电商平台年度活跃买家数对比(单位:百万) ........... 5

图4:电商平台GMV 对比(单位:十亿) .......... 5

图5:电商平台日活/月活对比 ...... 6

图6:电商平台获客成本对比(单位:元) ......... 6

图7:Costco 模式 ........ 6

图8:拼多多C2M 模式对商品至消费者全链路的优化 ......... 8

图9:拼多多新品牌计划通过数据赋能优化供应链环节 ....... 8

图10:拼多多新品牌计划商家构成 ...... 9

图11:拼多多年度农产品成交额(亿元) ......... 10

图12:拼多多“农货中央处理系统”架构图 .......... 10

图13:拼多多与传统线下农产品供应链对比 ..... 10

图14:中牟县1.92 元/斤的大蒜直销成本结构图 ....... 10

图15:2019 年12 月四大纸巾品牌市占率对比(拼多多VS 天猫+京东) ........ 11

图16:2019 年纸巾类GMV 对比(拼多多VS 天猫+京东) ..... 11

图17:2018 年新宝股份内外销毛利率对比 ....... 12

图18:东菱同款面包机拼多多/天猫平台对比 .... 12

图19:拼多多百亿补贴的作用 ........... 13

图20:Burberry 在Costco 上销售的定制款手袋价格低于原版 ......... 14

图21:拼多多流量产品分类 ....... 15

图22:拼多多首页CPM 广告 .... 15

图23:拼多多与阿里巴巴底层流量分发逻辑对比 ...... 15

图24:拼多多价格权重提升逻辑图 .... 16

图25:淘宝特价版MAU(万人) ...... 18

图26:聚划算发展历程 ...... 18

图27:聚划算2019 年购物节成绩一览 ...... 19

图28:聚划算流量入口 ...... 19

图29:阿里巴巴GMV 增长驱动因素 ......... 20

图30:拼多多GMV 增速驱动拆解 ..... 21

图31:拼多多、淘宝用户城市分布对比(2019.10) ........ 21

图32:微信月活用户数 ...... 21

图33:拼多多“极限挑战”冠名 .... 22

图34:拼多多“这样唱好美”冠名 ......... 22

图35:拼多多人均单日使用时长与其他电商对比(分钟) ....... 24

图36:拼多多拼小圈界面 ........... 24

图37:拼多多货币化率变化 ....... 25

图38:阿里巴巴货币化率变化 ........... 25

表1:品牌认知度影响因素与商品品类 ......... 7

表2:百亿补贴商品不同平台价格对比(2019.12.08) ..... 12

表3:不同商户在拼多多与天猫平台的运营对比 ........ 16

表4:某知名休闲零食品牌在拼多多和阿里上的每单利润拆解 .......... 17

表5:拼多多和聚划算对比 ......... 20

表7:拼多多、京东、阿里巴巴ARPU 对比 ...... 23

表8:拼多多省钱月卡会员权益 .......... 23

表9:拼多多小游戏一览表 ......... 24

表10:多多直播和淘宝直播商业模式对比 ......... 24

表11:拼多多GMV 预测表 ........ 26


[报告关键词]:   拼多多    电商  

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