京东发展分析报告( 40页)

京东发展分析报告( 40页)


目录

品质服务推动飞轮,下沉与拓品类共振重启成长........... 7

下沉与拓品类共振,自营电商龙头再次腾飞........ 7

核心:高效自营履约体系筑基,极致服务开启飞轮............. 14

聚焦服务质量打造,持续投入铸就壁垒..... 16

自营模式带来极致服务,家电3C 高客单品类优势突出....... 16

仓配模式效率领先,时效性优势将长期保持...... 20

壁垒:现金管理支持长期投入,规模与技术积淀深厚.......... 22

品类拓展:自营存在能力边界,平台“质·量”平衡仍需突破............. 25

自营:非标品选品难度较大,存货风险限制自营拓展.......... 26

平台:商家质量存在差异,京东选择限规模保调性............. 28

他山之石:亚马逊的FBA 与京东的野望............. 31

亚马逊:对外赋能履约能力,开启平台高质量增长............. 31

京东:地理禀赋影响仓配性价比,品类入仓积极性存在差异........ 34

B 端C 端拓展与增效共进,规模与业绩增长可期........ 37

图表目录

图 1:京东GMV 及历史重要节点(百万元) ........... 7

图 2:头部电商GMV 市场占有率 ........... 7

图 3:头部电商年活跃用户数及同比增幅(百万) ............ 7

图 4:京东股权结构及主要控股子公司 ............ 8

图 5:京东主要广告投放工具 ......... 8

图 6:京东线上零售业务基本盈利模式 ............ 9

图 7:京东年活跃用户数及增量(百万) ....... 10

图 8:2019Q3 后京东、拼多多电商年活增速明显提升(百万) ....... 10

图 9:2019Q3 后头部电商销售费用率并未出现明显增长 ......... 10

图 10:京喜小程序对京东主站的引流入口 ..... 11

图 11:京东GMV 结构变化 ......... 11

图 12:2020Q2 京东GMV 品类结构 ............. 11

图 13:京东家电3C 品类及一般品类商品销售收入及增速(百万元) ....... 12

图 14:京东家电3C 品类及一般品类商品销售收入占比 ........... 12

图 15:京东营业收入及同比增速(百万元) .......... 12

图 16:京东分业务营业收入及同比增速(百万元) ........ 13

图 17:京东分业务营业收入占比 .......... 13

图 18:2019 年代表性零售企业(部分品类)毛利率 ...... 13

图 19:测算京东商品零售业务毛利率 ............ 13

图 20:京东毛利率及各项费用率变化 ............ 13

图 21:2020 年京东营业利润率构成 ..... 13

图 22:京东净利润及净利润率(百万元) ..... 14

图 23:京东季度净利润及净利润率(百万元) ...... 14

图 24:平台型与自营型飞轮模式对比 ............ 15

图 25:京东自营业务在品类丰富性上存在短板 ...... 15

图 26:增加平台模式可解决品类丰富度问题,实现飞轮闭环 ............ 15

图 27:我国家电品类终端渠道结构(按销量计算) ........ 16

图 28:我国消费电子品类终端渠道结构(按销量计算) .......... 16

图 29:京东、苏宁、国美家电3C 产品销售收入及增速(百万元) ........... 17

图 30:2019 年家电行业全渠道市场份额 ....... 17

图 31:京东、苏宁、国美毛利率以及京东品牌宣传语变迁 ...... 18

图 32:2020 年中国网民对于主要电商平台服务信赖度评价 ..... 19

图 33:自营仓配模式与平台快递模式简要流程对比 ........ 20

图 34:2020 年11 月淘宝天猫卖家分布及2019 年各地人口占中国总人口比例对比 ............ 21

图 35:韵达、中通各地区平均时效(天) ..... 21

图 36:顺丰各地区平均时效(天)....... 21

图 37:2020Q4 京东区域履约中心及前端物流中心分布情况 ............ 22

图 38:京东仓储设施数量及面积 .......... 22

图 39:京东累计资本性支出(百万元) ........ 23

图 40:2019 年京东物业、设备及软件原值结构 ..... 23

图 41:京东现金周期及构成(天)....... 23

图 42:亚马逊现金周期及构成(天) ............ 23

图 43:京东物流部分重要技术及设施上线时间 ...... 23

图 44:京东物流部分智慧物流设备....... 23

图 45:2010 年后京东累计专利申请量 .......... 24

图 46:与“分拣”有关的专利数量前五的企业 ........... 24

图 47:与“配送”有关的专利数量前五的企业 ........... 24

图 48:与“库存”有关的专利数量前五的企业 ........... 24

图 49:2019 年主要品类限额以上零售额占比 ........ 25

图 50:2011 年-2014 年京东SKU 数(百万) ....... 25

图 51:京东家电3C 与其他品类GMV 规模(亿元) ...... 25

图 52:淘宝、京东、拼多多年活跃用户(百万) ............ 26

图 53:淘宝、京东、拼多多MAU/年活跃用户 ....... 26

图 54:2019 年重点品类、渠道行业存货周转天数 .......... 27

图 55:2019 年重点品类、渠道行业代表性公司存货周转天数 .......... 27

图 56:2020 年淘系电商平台各品类有销售单品数 .......... 27

图 57:京东销量排名较高的卫衣商品的次日达与非次日达区域分布 .......... 28

图 58:京东销量排名较高的运动鞋商品的次日达与非次日达区域分布 ...... 28

图 59:京东销量排名较高的冰箱商品的次日达与非次日达区域分布 .......... 28

图 60:京东销量排名较高的纸巾商品的次日达与非次日达区域分布 .......... 28

图 61:头部电商平台商家/品牌数(万) ....... 29

图 62:电商平台一般存在同品牌多家店铺同时经营的情况 ...... 29

图 63:2020 年阿里不同品类成交额按平台拆分 ..... 30

图 64:2020 年阿里不同品类平均店铺数按平台拆分 ...... 30

图 65:2020 年阿里不同品类平均单品数按平台拆分 ...... 30

图 66:亚马逊对于FBA 商品与自营商品均给予无差异的Prime 标签 ........ 31

图 67:亚马逊FBA 服务与Prime 会员共同构成高效、高壁垒的飞轮闭环 .......... 32

图 68:亚马逊Prime 会员与普通用户年ARPU 对比(美元) .......... 32

图 69:2018 年Prime 会员订阅原因分布 ...... 32

图 70:亚马逊头部买家中提供Prime Shipping 比例 ....... 33

图 71:亚马逊Prime 会员数量(百万) ........ 33

图 72:美国亚马逊分品类销售额占比 ............ 33

图 73:京东FBP 等入仓服务成功推广将打通整个飞轮模型 ..... 34

图 74:2019 年全品类平均PV 转化率 ........... 35

图 75:2019 年入仓客户销售量对比类目整体提升幅度 ............ 35

图 76:中美主要省份(州)人口数量及主要人口聚集地之间距离 ............. 36

图 77:我国快递平均单价持续下降(元) ..... 36

图 78:圆通单票成本拆分(元) .......... 36

图 79:随着营业利润率增加与入仓费用降低,商家使用京东入仓服务积极性将出现提升 ............. 37

图 80:阿里、京东、拼多多年活跃用户渗透空间(百万) ...... 38

图 81:京东用户ARPU 变化(元)...... 38

图 82:不同ARPU 假设条件下京东GMV 规模(百万) .......... 38

图 83:不同ARPU 假设条件下京东2020 年-2025 年GMV 复合增速 ........ 38

图 84:家电与消费电子行业市场规模及增速(百万元) .......... 39

图 85:家电与消费电子品类电商渗透率 ........ 39

图 86:京东配送费用率及配送外费用率 ........ 40

图 87:京东履约费用中物流与非物流环节费用拆解(百万元) ........ 40

图 88:2018 年京东履约费用按科目拆解(百万元) ...... 40

图 89:京东单员工创收(百万元)....... 40

表 1:京东、阿里、拼多多主要服务项目 ....... 19

表 2:部分家电3C 商品在不同平台上提供的服务 ........... 19

表 3:京东与菜鸟仓储设施规模对比 ..... 22

表 4:京东、阿里、拼多多旗下主要平台入驻资质需求及收费标准 ............ 29

表 5:2019 年3 磅(约1.36 千克)货物的FBA 服务价格与主要快递商运费价格对比(美元) ............ 33

表 6:京东商品经营模式汇总 ....... 34

表 7:2021 年2 月23 日部分头部电商公司彭博一致预期关键指标 ........... 39


[报告关键词]:   京东  

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