三一重工深度报告( 33 页)-工程机械

三一重工深度报告( 33 页)-工程机械


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目录

国内:行业周期波动弱化,挖机成长性凸显 ......... 6

城镇化进程尚有空间,中大挖设备有望波动式向上增长 ........ 8

存量老旧设备规模庞大,环保新规加速更新需求释放 ............ 9

全球化拓展加速,海外市场成为新成长空间 ........ 9

全球:万亿级赛道,国产龙头全球化拓展加速 ............ 11

全球市场万亿级赛道,欧美、中国市场占据三分之二 .......... 11

工程机械品类多样,细分赛道格局不一 ............. 12

挖机:工程机械最大细分赛道,国产龙头海外拓展空间广阔 ......... 12

混凝土机械:国产龙头占据全球市场半壁江山 ............. 14

起重机械:国产三巨头全球排名不断提升,全球份额约25% ......... 14

国产龙头全球排名提升但份额较小,全球拓展空间广阔 ...... 15

龙头借鉴,复盘卡特卓越成长的背后原因 ........... 17

卡特彼勒:全球工程机械行业领导者 ........ 17

历经沉浮,穿越周期的全球工程机械龙头 ........... 17

业务板块多元布局,四驾马车齐头并进 ...... 18

穿越周期,复盘卡特彼勒卓越成长的背后原因............ 20

坚守质量&技术第一理念,打造全球领先品牌 ..... 20

建立强大而稳固的全球代理商体系,深挖护城河 ......... 21

全球化与多元化,弱化周期并打造新增长动能 ............. 22

全生命周期的零配件及售后服务 ....... 25

三一重工:打造全球竞争力体系,向全球龙头迈进 ..... 25

多品类齐头并进,挖机为营收、利润第一来源............ 25

市场竞争力行业领先,“数字化+零部件国产化”打造全球竞争力 ............ 27

“产品+渠道+服务”竞争力突出,市场份额持续提升 ...... 27

零部件国产化+数字化,打造龙头公司制造及成本竞争优势 ........... 29

全球化再造一个三一,本土龙头向全球龙头迈进 ........ 31

投资建议 ....... 31

图表目录

图 1:本轮工程机械行业经历了近五年的长景气周期......... 6

图 2:挖掘机行业需求框架 ............ 6

图 3:国内挖机分吨位销量结构情况 ....... 7

图 4:国内市场大、中、小挖销量增速对比 ..... 7

图 5:中国农民工年龄结构变化情况 ....... 8

图 6:中美日三国城市化率对比 ..... 8

图 7:挖机存量设备分阶段排放标准占比情况 .......... 9

图 8:挖机10 年保有量及增速情况 ........ 9

图 9:挖掘机行业集中度不断提升......... 10

图 10:龙头企业挖机市场份额不断提升 ........ 10

图 11:国产挖机品牌份额已超70%,日韩品牌份额下滑明显 ........... 10

图 12:近年来,挖机出口量持续快速增长(单位:台) .......... 11

图 13:挖机占行业总销量比重不断提升(单位:台)..... 11

图 14:全球工程机械市场销售额(单位:亿美元) ........ 11

图 15:全球工程机械市场销量(单位:台) .......... 12

图 16:按销售额,全球主要市场工程机械销售额占比情况 ...... 12

图 17:按销量,全球主要工程机械市场销量占比情况..... 12

图 18:2020 年挖机占全球主要工程机械销售额的62% ........... 13

图 19:2020 年,挖机占全球主要工程机械销量的64% ........... 13

图 20:挖掘机占中国工程机械市场产品比重由2010 年的30%提升至2020 年的72% ........ 13

图 21:2019 年全球6 吨以上挖掘机市场分布 ........ 14

图 22:2019 年全球微挖市场分布 ........ 14

图 23:卡特彼勒百年发展历程历经波折但持续成长 ........ 18

图 24:2020 年卡特彼勒营收结构情况 .......... 19

图 25:卡特彼勒营收情况 ............ 19

图 26:卡特彼勒利润情况 ............ 19

图 27:卡特彼勒毛利率、净利率水平整体保持相对平稳 .......... 20

图 28:卡特彼勒研发费用占营收比重情况 ..... 20

图 29:卡特彼勒与国内工程机械龙头研发支出占比情况 .......... 21

图 30:2014 年卡特彼勒代理商资本净值达到234 亿美元,代理商网络实力强大 ....... 22

图 31:卡特彼勒美国境内营收与海外营收占比情况 ........ 23

图 32:卡特彼勒工程机械产品在各地区销售占比 ............ 23

图 33:卡特彼勒工程机械板块营收及增长情况 ...... 23

图 34:卡特彼勒中国市场挖机销量及市场份额情况 ........ 24

图 35:卡特彼勒金融产品营收及其占比情况 .......... 25

图 36:三一重工营收结构变化情况....... 26

图 37:2020 年三一重工营收结构 ........ 26

图 38:三一重工毛利润结构变化情况 ............ 26

图 39:2020 年三一重工毛利润结构 ..... 26

图 40:三一重工营收及增长情况 .......... 27

图 41:三一重工归母净利润及增长情况 ........ 27

图 42:挖掘机行业市场集中度不断提升 ........ 27

图 43:2020 年前11 月大、中、小挖市场格局 ...... 28

图 44:2020 年铁甲网用户关注挖机型号TOP15 情况 ............. 29

图 45:国内主机龙头厂商人均创收水平(单位:万元/人) ..... 30

图 46:三一重工已在全球建立生产基地布局 .......... 31

表 1:中联、三一、徐工收购海外混凝土机械巨头情况 ............ 14

表 2:2020 年全球起重机械制造商20 强榜单 ........ 15

表 3:国内龙头厂商近年来在Yellow Table 的排名提升明显 ..... 16

表 4:主要工程机械企业在全球50 强榜单中的份额占比情况 ........... 16

表 5:1980-2015 年期间卡特彼勒境内外代理商数量及变化 ..... 22

表 6:卡特彼勒2000 年以来收购情况 ........... 24

表 7:2020 年1-11 月各细分市场畅销挖机机型前10 位 .......... 28

表 8:2020 年铁甲网成交设备品牌及用户关注型号排名变化情况 ..... 29


[报告关键词]:   三一重工    挖机    混凝土机械    起重机械    挖掘机    卡特彼勒  
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