东鹏饮料深度报告( 31 页)

东鹏饮料深度报告( 31 页)


目录

1、 公司概况:能量饮料龙二,业绩增长亮眼 ..... 6

1.1、 回溯过去:能量饮料龙二,民营企业属性 ....... 6

1.2、 业绩概况:营收近50 亿,一季度开门红 ........ 7

2、 行业现状:能量饮料处于成长期,先发优势比较明显 ........... 9

2.1、 能量饮料处于成长期,预计2024 年超500 亿元 ............ 9

2.2、 集中度提升明显,先发优势较明显 ....... 11

3、 核心竞争力:饱和式品牌营销,产品渠道双轮驱动 ..... 12

3.1、 品牌端:饱和式广告营销,提高品牌形象辨识度 .......... 12

3.2、 产品端:主打能量饮料,完善品牌矩阵 ........ 14

3.3、 渠道端:精细化控终端,省外扩张有成效 ..... 17

3.4、 生产端:六大基地布局全国,产能利用率稳提升 .......... 23

4、 募投情况:完善产能布局,提升品牌影响力 ........ 25

4.1、 生产基地建设项目:缓解产能瓶颈,新建三大生产基地 ....... 25

4.2、 营销网络升级及品牌推广项目:加强渠道建设,提升品牌影响力 ........ 26

4.3、 其他募投项目:支持信息化建设,提升研发能力 .......... 27

图表目录

图1:东鹏饮料发展历程 ....... 6

图2:公司产品矩阵 ...... 7

图3:林木勤为公司实控人,持有公司股份56.38% ..... 7

图4:公司营收过去3 年CAGR 为20.36%,2021Q1 营收17.11 亿元(+83.37%) ......... 8

图5:公司归母净利润过去3 年CAGR 为40%,2021Q1 为3.42 亿元(+122.52%) ....... 8

图6:公司能量饮料毛利率略高于综合毛利率,波动趋势一致 ..... 8

图7:公司毛利率整体维持在47%左右,净利率稳步提升至2021Q1 的20% ..... 8

图8:2019 年饮料市场营收5786 亿元,同增5.41% .......... 9

图9:东鹏特饮属于特殊用途饮料中的能量饮料 ........... 9

图10:2019 年中国饮料市场规模中包装饮用水占比最大达35%,能量饮料占比达8% ........... 10

图11:过去5 年饮料品种中能量饮料复合增长率高达15% ....... 10

图12:能量饮料市场2014 年-2019 年CAGR 为16%,预计2024 年规模达533 亿元 ............ 10

图13:人均能量饮料消费量2.2 升,提升空间较大 ........... 11

图14:人均能量饮料消费额6.2 美元,提升空间较大 ........ 11

图15:东鹏特饮市占率15%左右,仅次于红牛的57%,位居第二 ........... 11

图16:公司近年来营销活动情况 ........ 13

图17:公司东鹏特饮签约谢霆锋为品牌代言人 .......... 13

图18:公司签约杨紫为由柑柠檬茶代言人 .......... 13

图19:公司94%营收来自以东鹏特饮为代表的能量饮料 ........... 14

图20:能量饮料目前营收46.55 亿元,3 年CAGR 为19.38%.......... 14

图21:能量饮料中66%营收来自500ml 金瓶 ............ 15

图22:能量饮料营收占比虽下降,仍超90% ..... 15

图23:250ml 和500ml 版金瓶东鹏特饮 ............ 15

图24:250lml 金罐版东鹏特饮 ........... 15

图25:250ml 金砖版东鹏特饮 ............ 16

图26:355ml 的新品—东鹏加気 ........ 16

图27:非能量饮料2020 年营收2.40 亿,过去3 年CAGR 为32.57%,占比4.84% ....... 16

图28:包装用水2020 年营收0.41 亿元,过去3 年CAGR 为174%,占比0.82% .......... 16

图29:非能量饮料代表由柑柠檬茶一览 ..... 17

图30:非能量饮料代表陈皮特饮一览 ......... 17

图31:非能量饮料代表冬瓜汁饮料和菊花茶一览 ....... 17

图32:非能量饮料代表清凉茶和乳味饮料一览 .......... 17

图33:广东地区属于公司直营 ............ 18

图34:公司全国营销中心组织架构图 ......... 18

图35:全国直营总部示意图一览 ........ 18

图36:公司经销模式为主,占比超97% ............ 18

图37:公司经销模式占比超97%,直营和线上占比稳步提升 ............ 19

图38:广东地区2020 年营收27.51 亿元,占比超50% ............ 19

图39:公司近三年经销商数量随着全国布局展开,2020 年底已增至1600 家 .......... 19

图40:2020 年公司1600 家经销商中华东、华中和华北最多,省外扩张明显 .......... 19

图41:近三年公司省外扩张速度加快,华东、华中、西南等表现亮眼 ...... 20

图42:近三年华东、华中地区增速均超20%,已成为公司核心市场之一.......... 20

图43:公司省内销售规模1000 万元以上的大经销商数量即将超过100 个,占比40% ............ 21

图44:公司省外中小经销商最多,其中销售规模在0-500 万元的经销商数量占比94% ............ 21

图45:公司线上营收稳步增长,2020 年占比超1% .......... 22

图46:“鹏讯云商”开盖“壹元乐享”活动 ........ 22

图47:“鹏讯云商”开箱扫码活动 ...... 22

图48:公司目前有六大生产基地,利于公司后面全国化布局 ..... 23

图49:2020 年公司总产能177 万吨,其中能量饮料产能占比73% .......... 23

图50:目前公司整体产能利用率70%左右,其中能量产能利用率84%左右 ..... 24

图51:500ml 金瓶特饮产能利用率稳步提升至84%,系公司主力推的大单品 .......... 24

图52:250ml 金瓶特饮产能利用率稳步提升至77%,公司先有250ml 产品,后有500ml 产品 ....... 24

图53:能量饮料产能占总产能70%以上,仍旧是公司主力产品 ........ 24

表1:部分能量饮料进入中国市场时间 ....... 12

表2:公司主要产品品类 ..... 14

表3:公司加强终端精细化管理举措 ........... 20

表4:公司加强终端精细化管理举措 ........... 21

表5:规模效应下公司成本降低,对上游具有议价权 .......... 25

表6:生产基地建设项目共增加产能110.12 万吨 ....... 25

表7:营销网络升级及品牌推广项目投资共计6.71 亿元 ............ 26

表8:渠道建设投入3.26 亿元、品牌建设投入2.35 亿元 ........... 26

表9:其他募投项目详细情况(单位:万元) ............ 27


[报告关键词]:   东鹏    能量饮料  
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