海伦司和小酒馆行业分析( 51页)

海伦司和小酒馆行业分析( 51页)


目录索引

一、夜间经济东风下连锁酒馆迎来发展机遇,低线城市渗透率有望提升......... 7

(一)需求增长和政策刺激下夜间经济蓬勃发展,酒馆行业有望迎来快速增长....... 7

(二)消费者画像:年轻人消费能力相对较弱,更爱“微醺”体验以及酒馆氛围....... 11

二、酒馆行业供给多元化,经营业态逐渐呈现融合趋势.....14

(一)按价格定位划分:中高端品牌注重调性,大众品牌更易标准化扩张.............14

(二)按业态划分:不同类型在产品和场景上各有侧重,近年来多业态融合趋势明显

.. 14

(三)头部连锁酒馆概览........17

三、海外对标:国内渗透率和集中度仍有较大提升空间.....19

四、财务和经营表现:酒馆盈利能力优秀,18 年以来加快全国扩张.............24

(一)国内直营连锁酒馆龙头,股权结构相对集中.............24

(二)财务情况:酒馆网络扩张带动收入快速增长,盈利能力表现优秀.......26

(三)经营情况:18 年以来开店加快,二线城市门店表现突出............31

五、核心看点:标准化程度高,打造极致性价比的年轻人社交空间.....36

(一)极致性价比和场景运营是核心,打造年轻人线下社交空间.........36

(二)产品、运营、管理体系高度标准化,支持门店快速扩张.............42

(三)注重基层员工培养,储备店长充足,高管团队行业经验丰富......44

(四)单店模型优秀,开店流程快,进入加速拓店期..........46

六、风险提示........51

图表索引

图1:夜间消费金额及消费笔数占比 ....... 7

图2:2017-2019 夜间餐饮订单占比持续提升 ........... 7

图3:2019 年夜间生活娱乐活动分布(调研结果排除夜间几乎不外出的人群) ... 8

图4:中国酒馆行业营业收入(十亿元) ......... 9

图5:各线级城市酒馆行业营业收入(十亿元) ....... 9

图6:各线级城市酒馆行业营业收入增速 ....... 10

图7:国内各线级城市酒馆数量稳定增长(千间) .......... 10

图8:不同年龄段消费者喝酒频次对比 ........... 12

图9:近60%的消费者饮酒时更偏爱微醺的状态 ............. 12

图10:2021 年小酒馆消费者主要以社交、聚会为目的 ............ 13

图11: 2021 年小酒馆消费者最看重酒馆氛围 ....... 13

图12:相比男性,女性消费者更喜欢低度酒精饮料 ........ 13

图13:女性消费者更看重酒馆环境、音乐 ..... 14

图14:中国市场酒馆代表单日经营时长(单位:小时) .......... 15

图15:头部酒馆品牌门店在不同线级城市分布情况 ........ 17

图16:胡桃里音乐酒馆内景 ......... 18

图17:胡桃里音乐酒馆签约歌手 ........... 18

图18:贰麻酒馆门店环境 ............. 19

图19:Perry’s 门店环境 ...... 19

图20:2016 -25E 各国人均(15 岁以上)纯酒精消费量(单位:升) ..... 20

图21:2016 年各国酒精消费结构(%) ....... 20

图22:对标英美以及中国港台地区,中国内地酒馆渗透率仍有较大提升空间 .... 20

图23:2011-21 年美国酒吧和夜店行业市场规模和同比增速 ............ 21

图24:2011-21 年美国酒吧和夜店数量变化 ........... 21

图25:2019 年美国酒吧细分类别和门店数量(家) ....... 21

图26:2019 年美国各年龄层月均外出饮酒次数情况(次) ..... 21

图27:2019 年美国主要连锁sports bar 销售额(百万美元) .......... 22

图28:2019 年美国主要连锁sports bar 门店数量(家) ......... 22

图29:2015-21E 英国酒馆行业市场规模(十亿英镑) ............ 22

图30:英国酒馆数量近年来持续下降 ............ 22

图31:英国酒馆行业中大型酒馆占比逐渐提升 ....... 23

图32:英国酒吧品牌2019 年的市场份额(按销售额) ........... 23

图33:2020 年英国主要酒馆收入情况(百万英镑) ....... 23

图34:2020 年英国主要酒馆数量情况(家) ......... 23

图35:日本酒吧/居酒屋/夜店市场规模和同比增速 .......... 24

图36:日本酒吧/居酒屋/夜店市场结构(万亿日元) ...... 24

图37:日本酒吧品牌2017 年的市场份额(按销售额) ........... 24

图38:日本人在家饮酒比例大,频率高 ......... 24

图39:海伦司发展历程 ....... 25

图40:海伦司在上市前的股权结构,公司实控人为徐炳忠先生,股权较为集中 . 26

图41:海伦司2020 年实现收入8.2 亿元,同比增长45%.......27

图42:受疫情影响,海伦司2020 年归母净利润同比下降11% .........27

图43:海伦司2020 年实现调整后净利润7575.2 万元.............27

图44:2020 年海伦司自有产品收入占比超七成.....28

图45:海伦司自有产品中饮料化酒饮占比持续提升........28

图46:海伦司2020 年直营酒馆收入占比达到99.4% .....28

图47:海伦司分线级城市直营酒馆销售额(百万元).....29

图48:海伦司分线级城市各直营酒馆销售额占比............29

图49:海伦司毛利率、经营利润率调整后净利率水平.....29

图50:海伦司自有产品毛利率高于第三方品牌酒饮........29

图51:海伦司原材料及消耗品成本构成.........30

图52:海伦司雇员福利和人工成本构成.........30

图53:海伦司其他成本构成.........31

图54:海伦司2018-2020 年财务费用率........31

图55:海伦司经营活动现金净额(百万元) ..........31

图56:海伦司期末现金和现金等价物余额.....31

图57:截止2020 年12 月31 日海伦司酒馆网络在中国的分布情况..........32

图58:截止21 年5 月30 日海伦司拥有437 家门店(家).....32

图59:海伦司酒馆在不同线级城市门店分布(家) ........32

图60:截止21 年5 月海伦司门店密度超过10 家的城市.........33

图61:截止21 年5 月海伦司各城市近期计划新开门店数........33

图62:海伦司新开门店和关店数量(家).....33

图63:海伦司直营酒馆和加盟酒馆数量变化(家) ........33

图64:海伦司单个直营酒馆日均销售额(千元) ............34

图65:海伦司分线级城市单个直营酒馆日均销售额(千元)............34

图66:海伦司单个直营酒馆日均单量和同比增速............35

图67:海伦司分线级城市单个直营酒馆日均单量(单) ..........35

图68:海伦司单个直营酒馆日均单量和同比增速............35

图69:海伦司单个下单用户日均消费金额(元) ............35

图70:海伦司分线级城市单个下单用户日均消费金额(元)............35

图71:海伦司和海底捞、星巴克在空间主义的思维上有共通之处.....37

图72:海伦司主要酒饮产品和定价.......38

图73:海伦司赠饮和优惠活动力度大频次高..........39

图74:海伦司赞助了多个高校的校园活动.....40

图75:海伦司武汉东湖店关店时顾客自发拍摄告别视频..........40

图76:海伦司通过微信群培养门店私域流量..........41

图77:海伦司店面设计强调异域风情,并开始探索不同风格的门店类型............42

图78:海伦司采用一体化采购订单管理.........43

图79:海伦司全职雇员数量自19 年以来持续下降..........44

图80:海伦司2020 年新店盈亏平衡期下降到3 个月......49

图81:海伦司酒馆拓展流程.........50

图82:海伦司酒馆新的门店从选址到具备开业条件的流程需要2-3 个月............50

图83:海伦司“自带流量”情况下选址要求低、标准化高形成良性循环.......51

表1:酒馆与其他夜间娱乐场所业态比较......... 8

表2:2020 年国内酒馆行业CR5 为2.2% ..... 11

表3:年轻人酒精年消费相对较低.........12

表4:国内酒吧市场不同业态划分及代表性品牌.....16

表5:海伦司各项成本费用占收入比重........... 30

表6:海伦司直营门店同店经营表现.....36

表7:海伦司采用Future BI 系统对营销、采购、门店人员等环节实现集约化管理42

表8:海伦司2018-2020 前五大供应商情况...........43

表9:截止21 年3 月22 日海伦司员工职能分布.............44

表10:海伦司员工培育体系.........45

表11:海伦司高管职责和个人简介.......46

表12:海伦司成熟门店一二三线城市单店模型测算........48


[报告关键词]:   海伦司    小酒馆    夜间经济  
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