日本家居龙头宜得利分析报告( 26 页)

日本家居龙头宜得利分析报告( 26 页)


目录

1 宜得利:连续35 年增长的日本家居龙头 .... 4

1.1 宜得利市占率稳步提升,市场地位远超同行 ..... 6

2 宜得利成长复盘:夯实成本优势,强化零售运营能力 ...... 8

2.1 20 世纪60-90 年代:日本家居市场繁荣,明确高值低价战略 ..... 8

2.2 20 世纪90 年代-21 世纪初:经济退潮,全球化制造+自建物流夯实成本优势 .... 10

2.3 2008 年全球金融危机至今:降价+多元化,扩大消费群体 ....... 12

3 宜得利穿越牛熊的核心能力:零售运营优秀+供应链优势突出 .... 15

3.1 前端:品类融合销售,流量抓手多元 ..... 16

3.2 后端:供应链全球化布局,产品价格走低 ....... 21

4 投资建议:推荐零售运营与供应链建设领先的定制龙头 ..... 23

风险提示 ...... 26

图表目录

图表1:宜得利简介 .... 4

图表2:宜得利业务模式 ..... 5

图表3:宜得利收入拆分 ..... 5

图表4:宜得利经营利润率 ...... 5

图表5:日本家居行业主要公司市占率 ..... 6

图表6:日本家居行业渠道占比(%) ..... 6

图表7:日本主要家居企业 ...... 7

图表8:岛忠发展历程 ..... 8

图表9:宜得利收购岛忠的协同效应 ..... 8

图表10:1967-1993 年日本GDP 以及YOY ....... 9

图表11:1967-1993 年日本国民可支配收入以及YOY ....... 9

图表12:日本城市化率 ....... 9

图表13:日本家居零售销售额以及同比(亿日元) ....... 9

图表14:宜得利1967-1994 年营业收入、开店数量以及经营战略 .... 10

图表15:宜得利1979-1994 年经营利润率 ..... 10

图表16:1990-2007 年GDP 以及YOY ....... 11

图表17:1990-2007 年日本:商业销售额:批发:家具和室内陈设 .... 11

图表18:《广场协议》背景下日元升值 ....... 11

图表19:1960-2007 年日本OECD 实际房价指数 .... 11

图表20:宜得利1994-2007 年营业收入、开店数量以及重点事项 .... 12

图表21:宜得利1994-2007 年经营利润率 ..... 12

图表22:2007-至今日本GDP .... 13

图表23:2007-至今 日本:商业销售额:批发:家具和室内陈设 .... 13

图表24:2007-至今日元贬值 .... 13

图表25:2007-至今 日本OECD 实际房价指数 .... 13

图表26:日本家居市场细分应用场景以及总体市场份额以及预测(百万美元) ..... 13

图表27:宜得利2007-2022 年营业收入、开店数量以及重点事项 .... 14

图表28:宜得利2007-2022 年经营利润率 ..... 14

图表29:宜得利价值链 ..... 15

图表30:日本消费变迁 ..... 16

图表31:宜得利产品布局 ..... 16

图表32:宜得利单店提货额YOY ....... 16

图表33:宜得利品类拓展至家电与家居饰品 ....... 17

图表34:宜得利开拓女装服饰品类 .... 17

图表35:宜得利客流量同比增速 ....... 18

图表36:宜得利2021 财年开店情况 ...... 18

图表37:宜得利店铺-按面积划分(家) .... 19

图表38:宜得利店铺定位 ..... 19

图表39:宜得利店铺-按品牌/地区划分(家) .... 19

图表40:宜得利店铺面积与坪效测算 ..... 20

图表41:宜得利APP 的图像搜索功能 .... 20

图表42:宜得利电子会员 ..... 20

图表43:宜得利线上收入以及YOY .... 21

图表44:宜得利电商APP 使用人数 ....... 21

图表45:宜得利客单价YOY ...... 21

图表46:2022 财年宜得利降价措施 ....... 22

图表47:宜得利物流体系 ..... 22

图表48:2022 财年宜得利新设物流名古屋与幸手物流中心 ..... 23

图表49:宜得利物流与自动化打包 .... 23

图表50:海外家居龙头财务数据与估值信息 ....... 24

图表51:家居行业增长驱动 ...... 25

图表52:盈利预测与估值 ..... 25


[报告关键词]:   宜得利    家居  
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