联影医疗分析报告( 48 页)

    2022-08-03

联影医疗分析报告( 48 页)


目录

1 砥砺十年,核心产品剑指千亿市场 ....... 3

1.1 重磅资金入股,公司实力雄厚 ..... 4

1.2 公司核心产品多为国内第一,且应用场景在不断丰富 ....... 7

1.3 研发和销售并重,公司盈利水平持续提升 .... 7

2 高精尖医学影像诊疗设备国产龙头,致力于跻身世界一流...... 11

2.1 高端MR 市场仍为进口品牌占据,公司有望通过技术升级提高市占率 ....... 13

2.2 高端CT 国产化程度较低,公司已实现关键零部件自主生产 ...... 19

2.3 中国XR 市场国产化程度较高,公司将加速在高端产品领域渗透 ..... 24

2.4 国内MI 仍处于发展初期,公司已具备PET/CT 整机量产能力 ...... 29

2.5 公司目前仍处于低能RT 领域,未来有望向高能RT 发力 ....... 34

2.6 公司率先推出两款临床前影像系统,切入生科领域 ..... 37

3 内生外延持续提升产品力,迈向全球化 ..... 39

3.1 持续加大研发布局,提升产品力及核心部件自研能力 ..... 39

3.2 加速产业链整合,提升上下游一体化生产能力 ..... 43

3.3 因地制宜,深度布局全球化 ....... 44

4 风险提示 ...... 46

插图目录

图1:自2016 年来,公司每年均有数十款产品在全球范围内获批 ....... 4

图2:公司股权结构图(截至2021 年底) ..... 5

图3:2020 年起公司开始扭亏为盈(百万元) ...... 8

图4:2018-2021,公司保持较高销售和研发投入(百万元) ...... 8

图5:2018-2021,公司设备销售收入占比(百万元) ....... 8

图6:2018-2021,五大影像治疗设备营收和毛利率均在不断提升(百万元) ..... 8

图7:2018-2021, 公司90%以上收入来自于国内(百万元) ..... 10

图8:2018-2021, 公司以华东地区为据点向外辐射(百万元) ...... 10

图9:医学影像诊断与治疗设备 ....... 11

图10:不同医疗影像设备适用场景不一,可互为辅助 ....... 11

图11:2015-2030E 中国影像设备市场规模增速高于全球同期水平 ...... 12

图12:MR 成像原理 ...... 14

图13:2020-2030E,中国MR 市场CAGR 约10.6% ...... 15

图14:预计未来3.0TMR 为中国MR 市场主要增长点 ...... 15

图15:2020 年中国MR 设备细分领域竞争格局 ..... 18

图16:2018-2021 公司MR 营收增长迅速(百万元) ..... 18

图17:近年来公司MR 产能充足 .... 18

图18:CT 成像原理 .... 19

图19:预计未来中国CT 市场CAGR 略高于全球平均 ....... 20

图20:预计2030 年64 排及以上CT 占比将达到41% ..... 20

图21:2020 年中国CT 设备细分领域竞争格局 ...... 23

图22:2018-2021 年,公司CT 业务营收增长近乎翻倍(百万元) ...... 23

图23:近年来公司CT 产能利用率快速提升 ..... 23

图24:XR 成像原理 ....... 24

图25:预计2030 年全球XR 市场规模将达约203 亿美元 ....... 25

图26:预计2030 年中国XR 市场规模将达约206 亿元 ....... 25

图27:2020 年中国DR、移动DR 和乳腺机市场竞争格局 ...... 29

图28:2018-2020 年公司XR 营收增长迅速(百万元) ...... 29

图29:2020 年DR 产品受疫情催化增量明显(台) ..... 29

图30:PET/CT 和PET/MR 成像原理..... 30

图31:2020-2030E,中国PET/CT 行业将迅速发展 ..... 31

图32:全球范围内PET/MR 仍处于发展初始阶段 ...... 31

图33:2020 年中国PET/CT 和PET/MR 市场竞争格局 .... 34

图34:2018-2021 年公司MI 营收增长迅速(百万元) ...... 34

图35:2018-2021,数字MI 实现快速增长(台) .... 34

图36:RT 工作原理 .... 35

图37:预计2030 年中国RT 市场规模可达约63 亿元 ...... 35

图38:2020 年中国RT 市场竞争格局 ....... 35

图39:2019-2021, RT 营收迅速提升(百万元) ....... 37

图40:2019-2021,公司销售20 台RT 设备(台) ..... 37

图41:预计2030 年全球生命科学综合解决方案市场规模可达1114 亿美元 ....... 38

图42:2019-2021,境外收入同比增速超100%(万元) ....... 44

图43:2019-2021,亚洲和北美洲是公司海外主要营收来源(万元)...... 44

表格目录

表1:自2011 年成立以来,公司每年均推出重磅产品 .... 3

表2:公司在国内外分别设立多家分/子公司以进行精细化重点管理 ..... 5

表3:公司高管经验资深,均为各行业翘楚 .... 6

表4:公司4 类主要产品及用途 ..... 7

表5:2019-2021,分渠道来看,公司产品在不同等级医院的销售情况(万元,台) ..... 9

表6:近年来政府颁布多项政策推进大型医疗设备国产化进程 ..... 12

表7:MR 根据磁体性质分为永磁型、常导型和超导型 ...... 14

表8:公司主要MR 产品及用途 ....... 15

表9:公司MR 代表产品uMR Omega、uMR 880 参数不输于同行业第一梯队产品 ....... 16

表10:预计公司MR 产品国内远期市场规模为366-563 亿元 .... 18

表11:代表性CT 产品的排数与层数关系 ..... 19

表12:公司主要CT 产品及用途 ...... 21

表13:公司CT 代表产品uCT 780 参数明显优于同行业第一梯队产品 ..... 22

表14:预计公司CT 产品国内远期市场规模为140-234 亿元 ...... 23

表15:公司主要XR 产品及用途...... 25

表16:公司mammo 代表产品uMammo 890i 参数不亚于同行业第一梯队产品 ..... 26

表17:公司移动DR 代表产品uDR 780i pro 参数不亚于同行业第一梯队产品....... 27

表18:公司主要MI 产品及用途 ...... 31

表19:公司PET/CT 代表产品uMI 780 参数明显优于同行业第一梯队产品 .... 32

表20:公司PET/MR 代表产品uPMR 790 参数明显优于同行业第一梯队产品 ....... 33

表21:公司主要RT 产品及用途 ...... 36

表22:公司RT 代表产品uRT-linac 506c 参数明显优于同行业第一梯队产品 ..... 36

表23:公司主要动物影像产品及用途 .... 38

表24:公司在影像与诊疗产品方面布局较为全面.... 39

表25:公司主要产品在国内处于领先地位,但对标海外一线设备厂家仍有提升空间 ..... 40

表26:公司未来5 年研发方向 .... 42

表27:联影医疗及GPS 在医疗影像设备行业的收并购事件 ..... 43

表28:2019-2021,公司境外销售产品以中低端系列为主(台) ...... 44

表29:对于境外重点地区以中低端产品导入,持续推进高端产品入驻 ...... 45


[报告关键词]:   联影医疗    医学影像    MR    CT  
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