国外八大轴承企业成长及启示( 86 页)

    2022-10-23

国外八大轴承企业成长及启示( 86 页)


目录

1. 积极拓展经营边界,八大轴承企业走向全球 ..... 4

1.1. 八大家历史悠久,体量较大 ....... 4

1.2. 八大家轴承积极布局全球,中国是重要市场 ....... 6

1.3. 中国轴承企业较八大家体量小、增速高、利润率更好 ..... 7

2. 他山之石,世界轴承企业成长启示录 ......11

2.1. 斯凯孚:通过并购实现多领域轴承业务布局 ......11

2.1.1. 瑞典制造企业,积极并购,布局广泛 ......11

2.1.2. 市场遍布全球,利润率有所回升 .... 14

2.1.3. 较早开展中国业务,扩产聚焦长三角 ..... 16

2.2. 舍弗勒:深耕汽车领域,实现零部件到总成供应商的跨越 .... 17

2.2.1. 外延并购LuK 和FAG,实现零部件到汽车总成供应商的跨越17

2.2.2. 汽车制造是营收主力,大中华区增长持续 ...... 20

2.2.3. 深度绑定德系汽车整机厂和航天航空客户,风电市场下游广阔23

2.3. 铁姆肯:圆锥滚子轴承起家,由北美走向全球 ..... 26

2.3.1. 全球领先的轴承和动力传动产品厂商,历史悠久.... 26

2.3.2. 业绩稳健发展,加工工业占比不断增加...... 28

2.3.3. 战略收购扩大产品组合,全球市场份额不断增加.... 31

2.4. 不二越:依靠内生发展,产品覆盖广 ....... 35

2.4.1. 日本机械制造企业,产品覆盖领域广 ..... 35

2.4.2. 不二越营收波动较大...... 38

2.4.3. 中国是不二越第二大市场....... 40

2.5. 恩斯克:世界轴承领先,盈利能力向好 .... 42

2.5.1. 创新产品,出海并购,布局汽车飞机总成 ...... 42

2.5.2. 汽车板块是营收主力,亚洲地区增长持续 ...... 45

2.5.3. 汽车板块数字化转型,动力系统扩大生产 ...... 47

2.6. 恩梯恩:世界轴承领先,盈利能力向好 .... 49

2.6.1. 外延并购Rulon 和Federal-Mogul,布局汽车总成设计制造49

2.6.2. 各地区营收增速波动明显,近两年营收均在下降.... 52

2.6.3. 公司开拓全球布局,深耕中国市场..... 55

2.7. 捷太格特:转向系统行业龙头,盈利能力稳定 ..... 56

2.7.1. 光洋精工和丰田工机合并成立,全球转向系统行业龙头 . 56

2.7.2. 盈利能力较为稳定,汽车配件及轴承产品是营收主力..... 58

2.7.3. 深度融合技术优势,事业分布布局全球...... 61

2.8. 美蓓亚:先后向海外扩张和业务集约,由点及面拓展高精密零部件 62

2.8.1. 立足机械加工品领域,发挥产品协同效应,提升单客户价值量。62

2.8.2. 综合毛利率逐年下降,机械零部件维持高盈利 ....... 66

2.8.3. 全球微型和小型滚珠轴承龙头,向超精密加工核心技术布局69

3. 行业重点公司 .... 72

3.1. 五洲新春:立足套圈打造轴承磨前技术优势,充分受益于新能源车和风电普及.... 72

3.2. 长盛轴承:国内自润滑轴承龙头,受益于滑动轴承渗透率提升74

3.3. 新强联:风电主轴轴承量产进度领先,积极布局齿轮箱零部件76

3.4. 金沃股份:轴承套圈头部企业,重视扩产与产业链延伸 ....... 78

3.5. 力星股份:国内钢球龙头,积极布局陶瓷球打开第二成长曲线80

3.6. 恒润股份:风电法兰龙头,偏变及主轴轴承进展顺利 ....... 82

4. 投资建议及标的推荐 ...... 85

5. 风险提示 ....... 86

5.1. 疫情反复下风电装机量不及预期 ...... 86

5.2. 新能源车扩产不及预期 .... 86

5.3. 新产品研发不及预期 .... 86


[报告关键词]:   轴承    斯凯孚    舍弗勒    不二越  
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