国联水产深度报告( 36 页)

    2022-12-30

国联水产深度报告( 36 页)


目录

1、国联水产-我国水产加工龙头

1.1、集采购、精深加工和食品研发于一体的水产龙头

1.2、股权架构稳定,各子公司高效协同

1.3、收入稳定增长,但利润波动较大

1.4、渠道布局国内和国际市场

1.5、专业化管理团队,经验丰富

2、打造水产预制菜领军者

2.1.1、预制菜分为净菜,预制半成品菜和预制成品菜

2.1.2、行业发展历程:萌芽与成长于B端,疫情催化C端发展

2.2.1、下游渠道:B端为主力军,C端正兴起

2.2.2、B端:餐饮降本提效需求提升,供应链管理重要性日益凸显

2.2.3、C端:顺应年轻消费需求趋势,疫情加速消费习惯培育

2.2.4、政策扶持促发展,行业标准逐步完善

2.3、行业空间:保守预测2021-2026年行业复合增长达15%

2.4、水产预制菜:迎合健康消费趋势,行业规模超800亿元

2.5、行业格局:高度分散,上游农业龙头有望顺利向下延伸产业链

2.6、公司主打水产预制菜,与禽畜肉预制菜错位竞争

2.7.1、烤鱼口味丰富,发力酸菜鱼

2.7.2、小龙虾动销好,牛蛙潜力大

2.8.1、供应链优势:深耕水产行业多年,建立起全球供应链布局

2.8.2、供应链优势:研发水平业内领先,产品不断推陈出新

2.9、渠道优势:全渠道布局,B端绑定头部客户,C端品牌升级

2.10、定增突破预制菜产能瓶颈,多家头部机构和产业股东参与

3、传统水产业务触底企稳

3.1、公司传统水产业务逐步回升:2019-2021年亏损复盘

3.2、渠道结构调整:国内市场为主,优化产品构成

3.3、渠道结构调整:对美比重降低,贸易摩擦后续影响较小

3.4、产业链优化:上游养殖业务剥离,亏损拖累已消除



[报告关键词]:   国联水产    水产加工    预制菜  
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