医药连锁药店分析报告( 37 页)

    2018-05-30

医药连锁药店分析报告( 37 页)



目录

行业发展态势 ....... 1

国内百强连锁药店市场规模比较 ...... 4

行业关键运营指标分析 ...... 7

连锁药房上市公司经营情况总结分析 ........... 11

总结及投资建议 ......... 26

插图目录

图1:2008 年以来三大终端数量(单位:万家) ....... 2

图2:2008-2017 年三大终端增速 ........... 2

图3:2008 年以来店均服务人口变化情况 ...... 2

图4:2008-2017 年全国药品零售总额呈稳健增长趋势 ...... 3

图 5:2008-2017 年全国药店总数及连锁化率变化情况(单位:家) ...... 3

图6:2008-2017 年全国连锁企业数及增速(单位:家) ......... 4

图7:2008-2017 年连锁企业平均门店及百强企业平均门店(单位:家) ........... 4

图8:2008-2017 年百强药店销售总额及占比变化(单位:亿元) ........ 5

图9:2008-2017 年十强、二十强、五十强、百强药店销售额、占比变化(单位:亿元) 5

图10:2008-2017 年十强、二十强、五十强、百强药店销售额增速 ...... 6

图11:2013-2017 年客单价、品单价及客品数变化 ...... 8

图12:2012-2017 年CPI 医疗保健指数变化 ........ 8

图13:2011-2017 年会员消费占比 ......... 8

图14:2010-2017 年行业毛利率、净利率变化 ........... 9

图15:2014-2017 年薪总额增幅及占比变化 ........ 9

图16:2010-2015 年员工流失率变化 ........... 9

图17:2014-2017 年单店平均投资额变化 .......... 10

图18:2014-2017 年同店销售增长率变化 .......... 10

图19:2014-2017 年新店盈利周期、关店率及新开店率 ........ 10

图 20:2009-2017 年主要类别销售总额贡献率对比.......... 11

图 21:2009-2017 年主要类别利润贡献率对比 ......... 11

图22:2013-2018Q1 年上市公司门店数量变化(单位:家) ........ 12

图23:2013-2018Q1 上市公司新增门店数量(单位:家) ........... 13

图24:2017 年上市公司门店数量占比 ........ 13

图25:2014-2017 年新店率变化 ....... 13

图26:2015-2017 年三年内新增门店比例变化(三年内新增门店数量/期末门店总数) .. 13

图27:2014-2017 年自建新店率变化....... 14

图28:2015-2017 年店龄三年内自建门店比例变化... 14

图29:2015-2017 年上市公司新店自建比例 ...... 14

图30:2017 年上市公司医保资格门店占比 ........ 14

图31:2013-2018Q1 年上市公司营业收入变化(单位:亿元) .......... 15

图32:2013-2018Q1 年上市公司归母净利变化(单位:亿元) .......... 15

图33:2013-2018Q1 年上市公司营收增速 ......... 16

图34:2013-2018Q1 年上市公司归母净利增速 ....... 16

图35:2013-2018Q1 年上市公司毛利率 ...... 16

图36:2013-2018Q1 年上市公司净利率 ...... 16

图 37:2013-2017 年上市公司加权ROE 变化 ......... 17

图 38:2013-2017 年上市公司ROA 变化 .......... 17

图 39:2013-2017 年上市公司加权ROIC 变化 ........ 17

图40:2017 年大参林各品类营收情况/亿元 ....... 18

图41:2017 年老百姓各品类营收情况/亿元 ....... 18

图42:2017 年益丰药房各品类营收情况/亿元 .......... 18

图43:2017 年一心堂各品类营收情况/亿元 ....... 18

图 44:2013-2017 年大参林各品类毛利率 ......... 18

图 45:2015-2017 年老百姓各品类毛利率 ......... 18

图 46:2016-2017 年益丰药房各品类毛利率 ........... 19

图 47:2016-2017 年一心堂各品类毛利率 ......... 19

图 48:2013-2017 年上市公司中西成药营收占比变化 ........... 19

图49:2013-2018Q1 上市公司现金及现金等价物期末余额(单位:亿元) ...... 20

图50:2013-2017 年上市公司应收账款周转率 ......... 21

图51:2013-2017 年上市公司应付账款周转率 ......... 21

图52:2013-2017 年上市公司存货周转率 .......... 21

图53:2013-2017 年上市公司应付账款占营业成本比例 ........ 21

图54:2013-2017 年上市公司职工薪酬变化(单位:亿元) ......... 22

图55:2013-2017 年上市公司销售人员人均薪酬变化(单位:万元) ........ 22

图56:2013-2017 年上市公司职工薪酬占营业收入比例 ........ 22

图57:2013-2017 年上市公司房租费变化(单位:亿元)....... 23

图 58:2013-2017 年上市公司房租费占营业收入比例 ........... 23

图59:2017 年上市公司平均每平米租金(单位:元/平方米) ...... 23

图60: 2017 年老百姓、益丰药房平均每平米租金变化(单位:元/平方米) ........... 23

图61:2017 年上市公司门店经营总面积(单位:万平方米) ....... 24

图62:2017 年上市公司平均门店面积(单位:平方米) ....... 24

图63:2013-2017 年上市公司平均单店销售额变化....... 25

图64:2017 年上市公司日均坪效(单位:含税,元/平方米) ...... 25

图65:2015-2017 年老百姓、益丰药房日均坪效变化(单位:含税,元/平方米) ......... 25

图66:2017 年上市公司租效比(坪效/每平方米日均房租) .......... 25

图67:2015-2017 年老百姓、益丰药房租效比变化(坪效/每平方米日均房租) ....... 25

图68:2015-2017 年老百姓各店型数量变化(单位:家)....... 26

图69:2015-2017 年老百姓各店型日均坪效变化(单位:含税,元/平方米)........... 26

图70:2015-2017 年益丰药房各店型数量变化(单位:家) ......... 26

图71:2015-2017 年益丰药房各店型日均坪效变化(单位:含税,元/平方米) ....... 26

图72:《广东省食品药品监督管理局关于药品零售企业分级分类的管理办法(试行)》分类方式 ....... 28

表格目录

表1:2008-2017 年三大终端数量(单位:万家) ....... 1

表2:2008-2017 年店均服务人口变化情况 .......... 2

表3:2006-2017 年全国零售药店发展情况 .......... 3

表4:2009-2017 全国药店及取得执业药师资格证人数趋势对比(单位:家、人次) ....... 4

表5:2008-2017 年百强药店销售总额及占比变化(单位:亿元) ........ 5

表6:2009-2017 年十强、二十强、五十强、百强药店销售额、占比变化(单位:亿元) 5

表7:部分领先药品零售企业历年销售额(单位:万元) ......... 6

表8:2015 年直营店数量十强(单位:家) ......... 6

表9:2017 年销售额同比增幅超20%的连锁药房 ....... 6

表10:2012-2017 年行业日均坪效变化情况 ........ 7

表11:2011-2017 年平均人效变化 ......... 7

表12:2011-2017 年行业人均备率变化 ........ 7

表13:2013-2017 年客单价、品单价及客品数变化 ........... 7

表14:2009-2017 年主要类别销售总额贡献率对比 ......... 10

表15:2009-2017 年主要类别利润贡献率对比 .......... 11

表16:2013-2018Q1 上市公司新增门店数量变化(单位:家) .......... 12

表17:2014-2017 年新店率变化(新店率:当年新增门店数量/期末门店总数) ....... 13

表18:2015-2017 年店龄三年内门店比例变化 .. 13

表19:2014-2017 年自建新店率变化....... 13

表20:2015-2017 年店龄三年内自建门店比例变化 ....... 14

表21:2015-2017 年上市公司新店自建比例 ...... 14

表22:2014-2018Q1 上市公司毛利率变化 ......... 16

表23:2014-2018Q1 上市公司净利率变化 ......... 16

表24:2013-2017 年上市公司加权ROE 变化 .......... 16

表25:2013-2017 年上市公司ROA 变化 ........... 17

表26:2013-2017 年上市公司加权ROIC 变化 ......... 17

表27:2014-2018Q1 上市公司应收账款周转率变化 ........ 20

表28:2014-2018Q1 上市公司应付账款周转率变化 ........ 20

表29:2014-2018Q1 上市公司存货周转率变化 ....... 20

表30:2014-2018Q1 上市公司应付账款占营业成本比例变化 ........ 20

表31:药店分级重要政策 ....... 27

表32:益丰药房盈利预测与估值........... 29

表33:大参林盈利预测与估值 ...... 30

表34:一心堂盈利预测与估值 ...... 31

表35:老百姓盈利预测与估值 ...... 32


[报告关键词]:   医药连锁药店  
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