中国乳制品行业发展分析( 24 页)

    2019-07-27

中国乳制品行业发展分析( 24 页)


正文目录

消费品行业发展主要阶段:全面增长、零和增长和合作创新期 ........ 4

中国乳业范例:回顾、现状和展望.... 5

全面增长期回顾:外资入局,本土乳企的产品战略抉择和食品安全 ......... 5

外资的布局:达能的合作方从广州市牛奶公司到光明,再到蒙牛 ..... 6

本土乳企的战略选择:常温奶是在供不应求市场背景下的更优选择 ......... 8

食品安全事件的爆发:需求向头部品牌集中的契机 ......... 11

零和增长期现状:抢占资源加强布局,份额向龙头企业集中 .......... 11

综合乳业巨头成型:龙头企业抢占资源,完善主流细分领域的布局 ....... 11

市场集中度的提升:份额向龙头企业集中,双寡头格局显现 .......... 13

合作创新期的国际经验:平台型企业的崛起以及颠覆式创新者的春天 ........... 18

平台型企业的崛起:可口可乐凭借其产品和渠道能力实现产品的多元化 ........ 18

创新者的春天:a2 Milk 以及中国区域乳企的产品创新 .... 22

双寡头成为平台型企业,特色乳企具有并购价值 .... 24

图表目录

图表 1: 消费品行业发展的3 个主要阶段 ....... 4

图表2: 主要食品饮料细分领域所处的发展阶段 ..... 4

图表3: 伊利股份2018 年收入796 亿元,位于A 股食品饮料公司榜首 ........ 5

图表4: 2018 年前10 食品饮料企业收入中乳业占比27%,仅次于白酒 ....... 5

图表5: 液体乳及乳制品加工企业数量2008 达到815 家,CAGR5=7% ....... 5

图表6: 2008 年之前乳企规模普遍较小,平均产量低于2 万吨/年 ........ 5

图表7: 2018 年中国已经成为达能集团全球收入规模排名第2 的国家 ......... 6

图表8: 1987 年达能与广州牛奶公司成立合资公司,达能持股77% ..... 7

图表9: 1990 年达能在广州酸奶市场份额达到60% ...... 7

图表10: 1994 年达能与光明合资在上海设立公司,达能持股45.2% .... 7

图表11: 达能参与光明乳业2000 年的改制,持股5% .......... 7

图表12: 达能自2005 年起开始增加光明乳业的持股,但最终2008 年退出光明乳业 ... 7

图表13: 达能通过中粮乳业间接持股蒙牛(截止2018 年12 月31 日) ....... 8

图表14: 达能在与蒙牛成立的合资公司中持股20% ...... 8

图表15: 不同国家和地区对于常温奶的偏好程度有较大差异......... 8

图表16: 蔬菜沙拉是普及度较高的西方餐食品类 ........... 9

图表17: 在日本流行度较高的寿司是具有代表性的冷食 ........ 9

图表18: 冷食类和生食类食品在中国面临严格的监管 ........... 9

图表19: 中国人均冷库容量仍然显著低于美国日本(2018 年) ........... 9

图表20: 中国冷藏车占货运汽车的比例仍然显著低于美德(2018 年) ........ 9

图表21: 中国的奶源分布主要集中在北方地区 .... 10

图表22: 1999~2008 年期间常温奶战略的伊利股份收入规模逐步拉大与光明乳业的差距........ 10

图表23: 中国乳企数量从2009 年开始逐步下降 .......... 11

图表24: 中国乳企规模从2009 年开始明显上升 .......... 11

图表25: 蒙牛乳业在2008~2013 年期间稳定股东结构,抢占产业链资源,不断完善品类布局 ..... 12

图表26: 伊利股份重视材料和市场的地域多元化,陆续在新西兰和东南亚布局.......... 12

图表27: 光明乳业收购新西兰乳企新莱特,并托管控股股东旗下的特鲁瓦 ......... 13

图表28: 三元收购艾莱发喜扩张冷饮版图,联合复星收购Brassica Holings 提升品牌形象 .... 13

图表29: 伊利和蒙牛2012~2018 年期间液态奶市场份额变动情况 ..... 14

图表30: 伊利在常温奶市场的份额领先,2018 年份额37%........ 14

图表31: 蒙牛在低温奶市场的份额领先,2018 年份额29%........ 14

图表32: 从行业发展历史看,伊利和蒙牛的行业地位竞争十分胶着 .... 14

图表33: 2010~2018 年国际乳企前20 收入排名变化 .......... 15

图表34: 乳业龙头伊利和蒙牛2018 年的销售费用合计达386 亿元,CAGR12=17%. 15

图表35: 伊利的广告营销费和蒙牛的广告宣传费在2018 年分别达到110 和70 亿元 . 16

图表36: 2015~2018 年中国全媒介广告投放厂商TOP20 ........... 16

图表37: 伊利和蒙牛冠名赞助的部分综艺节目列表 ..... 17

图表38: 伊利是北京2022 冬奥会官方合作伙伴 .......... 17

图表39: 蒙牛是2018FIFA 世界杯全球官方赞助商 ...... 17

图表40: 可口可乐的产品组合 ...... 18

图表41: 可口可乐2018 年收入产品结构(考虑COSTA 并表) ......... 18

图表42: 可口可乐2018 年收入的地域结构 ......... 18

图表43: 可口可乐2007 年建立风险投资和新兴品牌部门VEB ........... 19

图表44: VEB 扮演创新饮料的投资、培养和孵化的角色 ..... 19

图表45: 可口可乐于2012 年获得椰子水品牌ZICO 的控股权 .... 19

图表46: 可口可乐于2014 入股康普茶品牌Health-Ade ...... 20

图表47: 可口可乐于2017 年10 月收购气泡水品牌Topo Chico 的股权 ..... 20

图表48: 可口可乐于2018 年8 月收购运动饮料品牌BODYARMOR 少数股权 .......... 20

图表49: 全球咖啡和茶饮的市场规模及消费场景结构 ......... 21

图表50: COSTA 连锁门店的区域分布情况(截止2018 年末) .......... 21

图表51: 可口可乐可以帮助COSTA 实现消费场景的多元化 ....... 22

图表52: A2 Milk 公司可以通过DNA 技术筛选只生产A2 型蛋白质的奶牛 ......... 22

图表53: A2 Milk 2015-2018 财年收入情况 ......... 23

图表54: A2 Milk 2015-2018 财年EBITDA 情况 .......... 23

图表55: 奶水牛和普通黑白花奶牛存在区别 ........ 23

图表56: 水牛奶与普通花白奶营养价值存在区别 ......... 23

图表57: 水牛奶是皇氏乳业产品创新的亮点 ........ 23

图表58: 科迪乳业2016 年下半年推出透明包装的纯牛奶 ........... 24

图表59: 天润乳业推出的口感差异化的浓缩酸奶获得了市场的积极反馈 .... 24


[报告关键词]:   乳制品  
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