自动驾驶行业发展机遇分析( 32 页)

自动驾驶行业发展机遇分析( 32 页)


目录

一、行业发展拐点将至,由起步逐步迈入普及期 .......5

1.1 截止2019 年,行业已经历由L1 向L2 的起步阶段........5

1.2 从渗透率曲线看,增速拐点有望在今明两年显现 ..........9

二、行业驱动力1:海外法规2022 年强制搭载主动安全配臵 ........... 11

2.1 美国:将自动驾驶视为国家战略,并在2022 年普及AEB .... 11

2.2 欧盟:2022 年强制搭载ISA、AEB、车道保持、盲区监测等........ 12

三、行业驱动力2:国内消费者对自动驾驶认知的提高 .... 13

四、行业驱动力3:商业化运营不断推进,技术日趋成熟......... 14

五、汽车电子架构大变革,为ADAS 解开约束 ......... 16

投资建议 ...... 20

附录:截止2019 年,分车型/价位,各配臵渗透率 .......... 21

1、ABS:渗透率目前已接近100%,成为行业基本配臵 .... 21

2、ESC:10 万以上车型渗透率达98%,10 万以下正加速渗透.......... 21

3、并线辅助:2019 年渗透率18%,未来仍有空间 .......... 22

4、车道偏离预警:19 年渗透率24%,10 万以下车型略有下滑 ......... 23

5、车道保持:19 年渗透率20%,主要集中在20 万以上车型 ........... 24

6、主动刹车:19 年渗透率29%,主要集中在10 万以上车型 ........... 25

7、360 环视:19 年渗透率9%,10-30 万区间渗透率有所提升 ......... 26

8、自适应巡航:19 年渗透率13%,10 万以上车型稳步提升 .... 27

9、自动泊车:19 年渗透率15%,主要集中在20 万以上车型 ........... 29

10、HUD:19 年渗透率10%,高端车型渗透率有所下滑 .......... 29

11、中控屏:19 年触控屏渗透率68%,10 寸大屏加速渗透...... 30

风险提示 ...... 32

图表目录

图表1:以入门款指导价分类,各价格区间车型2018 年销量占比 ......5

图表2:2004-2019 年,指导价在5-25 万区间内,当年上市车型的各配臵渗透率(%) ......6

图表3:按照功能模块筛选的典型L1/L2 级自动驾驶车型 ...........7

图表4:各级别自动驾驶的车型数量占比(%) ........7

图表5:2017 年,9 家自动龙头签订“2018 年新上市车型全系配备ESC 承诺书” ..........8

图表6:各级别自动驾驶的指导价与行业平均的价差(万元) ....8

图表7:各级别自动驾驶车型的平均指导价(万元) .........9

图表8:各级别自动驾驶车型相较于全行业的平均指导价差(万元) ..........9

图表9:扩散理论中,人口在五个类别中的分布遵循正态分布 ....9

图表10:新技术的采用/市场渗透“ S 曲线”累积分布 ..........9

图表11:L1/L2 级自动驾驶配臵渗透率曲线 .... 10

图表12:液晶屏类配臵渗透率曲线 ........ 10

图表13:丰田汽车TSS 智行安全系统 .... 10

图表14:全球装载丰田安全技术车辆的数量 ........... 10

图表15:美国的自动驾驶计划 ....... 11

图表16:全美20 家主要车企2017-2019 年AEB 配臵率 .......... 11

图表17:欧盟“New safety fea tures in your car” ...... 12

图表18:各国消费者对L2 级自动驾驶的接受程度 .......... 13

图表19:各国消费者对L4 级自动驾驶的接受程度 .......... 13

图表20:各国消费者对L2 级自动驾驶愿意支付的额外成本 ..... 13

图表21:各国消费者对L4 级自动驾驶愿意支付的额外成本 ..... 13

图表22:各国消费者对于robotaxis 的接受程度 ...... 14

图表23:人均GDP 与千人汽车保有量较低的国家,消费者更倾向于使用robotaxis 服务 .... 14

图表24:2018 年加州自动驾驶人工接管报告数据 ........... 15

图表25:文远粤行试运行范围 ....... 15

图表26:文远粤行在广州的试运行车队.......... 15

图表27:高级别的自动驾驶意味着更高的运算能力 ......... 16

图表28:SEAT Ateca,全车100 多个传感器与ECU,2km 线束重42kg .... 16

图表29:大众集团《Levers to unleash value》 ...... 17

图表30:大众集团《Levers to unleash value》 ...... 18

图表31:MEB 平台未来架构.......... 18

图表32:MEB 平台未来架构搭载的ICAS 域控制器.......... 18

图表33:以控制器电源为例,部分技术瓶颈需要从电子架构层面解决 ...... 19

图表34:各公司域控制器...... 19

图表35:各公司计算平台控制器.... 20

图表36:建议关注标的估值 .......... 20

图表37:ABS 分燃料形式渗透率(以车型数量计) ......... 21

图表38:ABS 分价位渗透率(以车型数量计)........ 21

图表39:ABS 分燃料形式渗透率(以询单量计) .... 21

图表40:ABS 分价位渗透率(以询单量计,仅考虑燃油车型) ........ 21

图表41:ESC 分燃料形式渗透率(以车型数量计) ......... 22

图表42:ESC 分价位渗透率(以车型数量计)........ 22

图表43:ESC 分燃料形式渗透率(以询单量计) .... 22

图表44:ESC 分价位渗透率(以询单量计,仅考虑燃油车型) ........ 22

图表45:并线辅助分燃料形式渗透率(以车型数量计) .......... 23

图表46:并线辅助分价位渗透率(以车型数量计,仅考虑燃油车型) ...... 23

图表47:并线辅助分燃料形式渗透率(以询单量计)...... 23

图表48:并线辅助分价位渗透率(以询单量计) .... 23

图表49:车道偏离预警分燃料形式渗透率(以车型数量计).... 24

图表50:车道偏离预警分价位渗透率(以车型数量计,仅考虑燃油车型)........ 24

图表51:车道偏离预警分燃料形式渗透率(以询单量计) ....... 24

图表52:车道偏离预警分价位渗透率(以询单量计)...... 24

图表53:车道保持分燃料形式渗透率(以车型数量计) .......... 25

图表54:车道保持分价位渗透率(以车型数量计) ......... 25

图表55:车道保持分燃料形式渗透率(以询单量计)...... 25

图表56:车道保持分价位渗透率(以询单量计,仅考虑燃油车型).......... 25

图表57:主动刹车分燃料形式渗透率(以车型数量计) .......... 26

图表58:主动刹车分价位渗透率(以车型数量计) ......... 26

图表59:主动刹车分燃料形式渗透率(以询单量计)...... 26

图表60:主动刹车分价位渗透率(以询单量计,仅考虑燃油车型).......... 26

图表61:360 环视分燃料形式渗透率(以车型数量计)........... 27

图表62:360 环视分价位渗透率(以车型数量计) ......... 27

图表63:360 环视分燃料形式渗透率(以询单量计) ...... 27

图表64:360 环视分价位渗透率(以询单量计,仅考虑燃油车型) .......... 27

图表65:自适应巡航分燃料形式渗透率(以车型数量计) ....... 28

图表66:自适应巡航分价位渗透率(以车型数量计)...... 28

图表67:自适应巡航分燃料形式渗透率(以询单量计) .......... 28

图表68:自适应巡航分价位渗透率(以询单量计,仅考虑燃油车型) ...... 28

图表69:自适应巡航对定速巡航的替代(以车型数量计) ....... 28

图表70:目前行业巡航系统渗透率(以询单量计) ......... 28

图表71:自动泊车分燃料形式渗透率(以车型数量计) .......... 29

图表72:自动泊车分价位渗透率(以车型数量计) ......... 29

图表73:自动泊车分燃料形式渗透率(以询单量计)...... 29

图表74:自动泊车分价位渗透率(以询单量计,仅考虑燃油车型).......... 29

图表75:HUD 分燃料形式渗透率(以车型数量计) ........ 30

图表76:HUD 分价位渗透率(以车型数量计)....... 30

图表77:HUD 分燃料形式渗透率(以询单量计) ........... 30

图表78:HUD 分价位渗透率(以询单量计,仅考虑燃油车型) ....... 30

图表79:触控式液晶屏分燃料形式渗透率(以车型数量计).... 31

图表80:触控式液晶屏分价位渗透率(以车型数量计) .......... 31

图表81:触控式液晶屏分燃料形式渗透率(以询单量计) ....... 31

图表82:触控式液晶屏分价位渗透率(以询单量计,仅考虑燃油车型) ........... 31

图表83:中控液晶屏分尺寸渗透率(以车型数量计)...... 31

图表84:中控液晶屏分尺寸分布(以询单量计) .... 32

[报告关键词]:   自动驾驶    ADAS  

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