通用自动化行业分析报告( 34 页)

通用自动化行业分析报告( 34 页)


目录

前言..... 6

一、通用自动化:高质量发展,大周期与小周期嵌套........ 6

(一)制造业投资驱动力经历三轮切换..... 6

(二)下游投资意愿改善,中游设备端迎来拐点....... 9

(三)发展阶段对比,中国仍为世界工厂........10

二、智能设备:渗透率快速提升,应用场景逐步拓宽...... 11

(一)工业机器人:中国的发展速度显著更高......... 11

(二)四大家族的模式:产业链一体化...........14

(三)埃斯顿:产业链一体化,具备中长期技术积累......15

(四)激光器:光纤激光蓬勃发展,新应用逐步成型......18

(五)锐科激光:产品迭代,向高功率突破....20

三、系统集成:新时代下的中国特色,跨行业发展..........21

(一)跨领域发展,全面提升工业竞争力........21

(二)时代特色:工业互联网促进国内自动化需求.........26

(三)拓斯达:大客户战略实现逆周期成长....28

(四)克来机电:享受汽车电子优质赛道,享受下游扩产红利.......30

四、投资建议与风险提示..........34


图表索引

图 1:自动化设备分类 ........... 6

图 2:制造业上市公司资本开支增速与机械行业收入增速对比 ..... 7

图 3:制造业上市公司资本开支增速与机械行业净利润增速对比 .......... 7

图 4:我国制造业固定资产投资增速 ..... 8

图 5:我国制造业固定资产投资增速 ..... 8

图 6:汽车和3C 制造业利润总额累计同比 ........... 9

图 7:汽车和3C 制造业固定资产投资累计同比 .... 9

图 8:我国工业机器人产量(台)及增速 ...... 9

图 9:日本工业机器人订单(百万日元)及增速 ........... 9

图 10:中、越、印人均GDP(美元) ........ 10

图 11:中外铁路里程数(万公里) ..... 10

图 12:工业自动化产业链国内外对比 ......... 11

图 13:中国及全球除中国外工业机器人销量(万台) ........ 12

图 14:全球及世界各国机器人密度(台/万人) .......... 12

图 15:日本工业机器人发展历程 ......... 13

图 16:日本工业机器人销量(台)及增速 .......... 13

图 17:2018 年全球机器人销量(千台)及复合增速 .......... 13

图 18:中国工业机器人销量(千台)及增速 ...... 14

图 19:2018 年中国制造业人均产值 ........... 14

图 20:2018 年美国制造业人均产值 ........... 14

图 21:工业机器人产业链 .... 15

图 22:机器人四大家族零部件业务生产情况 ...... 15

图 23:产业链一体化实现方式 .... 15

图 24:埃斯顿营业收入(百万元)及净利率 ...... 16

图 25:国内企业工业机器人产业链布局情况 ...... 16

图 26:埃斯顿机器人产业链布局 ......... 17

图 27:工业机器人产业链各环节主要参与者 ...... 18

图 28:全球激光器行业市场规模(亿美元)及增速.... 19

图 29:全球光纤激光器占工业激光器比例 .......... 19

图 30:2018 光纤激光器市场分布 ....... 19

图 31:锐科激光产品迭代进程 .... 20

图 32:IPG 中国及锐科激光营收增速 ......... 21

图 33:IPG 及锐科激光毛/净利率 ........ 21

图 33:中国系统集成商分布 ........ 22

图 35:国内外集成商业务收入对比(百万美元) ....... 23

图 36:我国从事各行业的集成商数量(个) ...... 23

图 37:机器人回收周期 ....... 24

图 38:杜尔集团财务数据(百万欧元) ...... 25

图 39:杜尔集团单季度Paint and Assembly Systems 收入规模(百万欧元)及净利率 ........25

图 40:工业互联网平台架构 ........ 26

图 41:国内外工业互联网应用分布统计 ...... 27

图 42:我国工业互联网平台应用案例行业分布 ........... 27

图 43:公司涉足的主要领域 ........ 28

图 44:拓斯达营业收入构成(百万元) ...... 28

图 45:拓斯达营业收入及增速 .... 29

图 46:拓斯达全自动一拖二平面口罩机 ...... 30

图 47:全球及中国汽车电子市场(亿元) .......... 32

图 48:克来机电营业收入(百万元) ......... 33

图 49:克来机电归母净利润(百万元) ...... 33

表 1:埃斯顿上市以来并购汇总 ........... 17

表 2:激光器产业链各环节主要参与者 ........ 18

表 3:激光器未来主要应用场景 ........... 20

表 4:我国系统集成商下游应用领域分布 .... 22

表 5:精密减速器与机器人本体价格变化对盈利水平影响的敏感性分析 ..... 24

表 6:杜尔集团历年收购汇总 ...... 25

表 7:拓斯达2019H1 前五大客户 ....... 29

表 8:全球传统车企电动化布局 ........... 30

表 9:克来机电募投项目情况 ...... 32


[报告关键词]:   自动化  

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