后疫情时代中国电子产业发展分析( 33 页)

后疫情时代中国电子产业发展分析( 33 页)


目录

一、新冠疫情对全球经济和资本市场形成冲击............ 1

(一)新冠疫情全球蔓延,危机仍未解除....... 1

(二)疫情下全球市场动荡,我国整体开始企稳............. 2

(三)新冠疫情冲击行业需求,产业链安全仍面临挑战.......... 4

二、需求受阻,全球电子产业复苏被打断........... 5

(一)消费电子:智能设备出货量将较2019 年大幅下滑........ 5

(二)半导体:供应链受阻、需求萎缩影响行业景气回暖...... 8

(三)面板:全球电视需求减少,面板价格短期承压............10

(四)PCB:5G 基站建设推动数通PCB 持续放量........10

三、疫情可能带来并加速电子产业的重构.........11

(一)全球电子信息产业链迁移与行业发展息息相关............11

(二)电子已发展为全球化产业,目前我国处于中后段........12

(三)全球电子产业链的重构已经开始.........16

(四)新冠疫情或加速产业链重构........18

(五)未来全球电子产业面临的情况及趋势..........19

四、危机时期我国电子产业升级之路........20

(一)电子信息产业升级势在必行........20

(二)政策、资本双轮驱动,加快我国电子产业升级............21

(三)对冲疫情影响,新基建、促销费政策或将加速产业升级.....23

(四)企业升级之路:横向拓展、纵向延伸..........24

五、产业升级路上的电子投资机会............26

插图 目 录

图 1. 全球疫情蔓延情况..... 1

图2.主要疫情国家新冠疫情确诊病例(截至2020/6/21) ............. 1

图3. 疫情冲击下国际油价暴跌,全球资本市场动荡(单位:美元/桶) ..... 2

图4. 欧、美5 月制造业PMI 减速放缓,但仍处于低迷状态....... 3

图5. 新冠疫情对我国电子信息制造业的冲击..... 3

图6. 新冠疫情对我国电子行业经营效益的冲击.......... 3

图7. 疫情冲击我国就业..... 4

图8. 疫情冲击居民收入水平(单位:元) ......... 4

图9. 全球智能手机出货量.......... 5

图10. 全球前五大智能手机厂商(单位:百万台) ............. 5

图11. IDC 降低2020 年全球智能机销量预期...... 6

图12. 国内5G 手机出货量占比情况........... 6

图13. 2019 年全球PC 出货量恢复正增长(单位:百万台)........ 7

图14. 2020Q1 全球个人PC 受冲击(单位:百万台).......... 7

图15. 一季度全球平板电脑出货量大幅下滑(单位:万台) ......... 7

图16. 预计四季度中国平板电脑出货量回升(单位:万台) ......... 7

图17. 2020Q1 全球可穿戴设备出货量情况(单位:百万台) ........ 8

图18. 2020 年全球可穿戴设备出货量预期(单位:百万台) ......... 8

图19. 2019 年全球半导体景气触底(单位:亿美元) ......... 8

图20. 我国集成电路销售额稳步增长(单位:亿元) ......... 8

图21. 2020 年一季度全球半导体销售额(单位:亿美元) .......... 9

图22. 2020 年一季度我国彩电销售情况.............10

图23. 面板价格短期承压..........10

图24. 我国5G 基站建设(单位:万个、百亿元) ..........11

图25. 全球四次大规模产业转移路径........11

图26. 全球半导体三次大规模产业转移路径.....12

图27. 我国电子信息制造业处于微笑曲线的中间环节.......13

图28. 我国电子信息产品市场份额全球第一.....13

图29. 我国电子信息制造业产值高,利润率低..........13

图30. 我国电子信息产业增加值率(总产出与总投入的差值占总产出的比率)较低..........14

图31. 半导体是全球化分工的产业............14

图32. 我国为全球半导体最大消费国........15

图33. 我国半导体自给率低,严重依赖进口.....15

图34. 我国为全球最大手机出口国............15

图35. 我国为全球最大PC 出口国.............15

图36. 我国LED 领域基本满足供需平衡...........16

图37. 我国为全球最大PCB 生产国...........16

图38. 全球FDI 所受影响的预测.......18

图39. 跨国公司利润损失及利润再投资的相关性......18

图40. 2013-2019 年我国规模以上电子信息制造业运行情况....... 19

图41. 苹果手机产业链分布......21

图42. 苹果手机利润分配格局...........21

图43. 我国电子信息产业固定投资情况(单位:亿元) ............23

图44. 2017 年我国电子信息产业固定投资分布情况...........23

图45. 日月光半导体并购发展之路............25

图46. 广达纵向延伸之路..........25

图47. 科技龙头研发费用占收入比重高于5%............26

图48. 2018 年以来电子行业及各细分领域估值情况(截至2020 年6 月19 日).........29

表格 目 录

表 1. 2020 年全球半导体行业销售情况的四种预期...... 9

表2. 近两年美国高密度发起对中国科技类企业的制裁及政策...........16

表3. 近两年部分外企将工厂迁出中国......17

表4. 国内龙头企业向海外扩张.........17

表5. 各国加大政策刺激制造业回流..........18

表6. 全球电子产业链发展趋势的三种预期.......20

表7. 国家政策扶持电子行业发展.....22

表7. 大基金推动下一批优质的公司取得重大突破.............23

表8. 近期中央高度重视“新基建”发展.......24

表9. 我国电子产业升级方向.............27

表10. 符合核心要素筛选的标的.......28

表11. 重点公司盈利预测与估值水平情况(截至2020 年6 月12 日).......29


[报告关键词]:   电子    疫情  

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