钴行业专题分析报告( 23 页)

钴行业专题分析报告( 23 页)


目录

1. 钴供需格局 ............ 4

2. 钴需求回暖 ............ 7

2.1 低钴、无钴电池趋势的影响有限 ........... 7

2.2 下半年电动车销售回暖 ......... 9

2.3 全球电子消费回暖 ...... 11

3. 钴供应增速下降 ........... 12

3.1 穿透采购模式对钴供给的影响 ............. 12

3.2 Mutanda 关停影响........ 14

3.3 长订单的影响 ..... 16

3.4 疫情扰动影响 ..... 17

3.5 全球钴供应预测 .......... 20

4. 2020-2021 年全球钴行业供需格局将显著改善 ..... 20

插图目录

图1:长江有色市场:平均价:钴:1#(元/吨) ...... 4

图2:全球矿山钴产量(吨) ............. 4

图3:2019 年全球钴储量分布(吨) ......... 4

图4:2019 年全球钴矿产量(吨) ....... 4

图5:2019 年矿企钴矿产量(金属吨) ..... 5

图6:2019 年中国钴原料进口来源(按产销地,%) ......... 5

图7:2019 年中国钴原料进口来源(按中转地,%) ......... 5

图8:2019 年全球钴终端消费结构(%) ........... 6

图9:2019 年中国电池行业钴消费结构(%) ............ 6

图10:钴行业供需两端关注重点 ....... 6

图11:动力电池技术路径 .......... 7

图12:中国各类型动力电池装机情况(GWh) .......... 8

图13:中国纯电动+插电式混动汽车产量(辆 .......... 10

图14:德国电动车销量(万辆) ..... 10

图15:德国电动车销量环比、同比增速(%) ......... 10

图16:法国电动车销量(万辆) ..... 10

图17:法国电动车销量环比、同比增速(%) ......... 10

图18:全球PC 出货量当季值(百万台,%) ........... 11

图19:全球智能手机出货量当季值(百万部,%) .......... 11

图20:中国手机出货量累计值(万部,%) ............. 11

图21:中国5G 手机出货量累计值(万部,%)....... 11

图22:全球手机出货量预测(亿部,%) ........ 12

图23:消费电子用钴量预测(万吨,%) ........ 12

图24:刚果(金)手采矿产量预测(万吨) ............ 13

图25:穿透采购模式对钴价的影响 .......... 14

图26:嘉能可调整EBITDA 拆分(%) ..... 16

图27:钴矿存在形式(%) ..... 16

图28:2019 年嘉能可非洲铜资产亏损(百万美元) ........ 16

图29:现货结算价:LME 铜(美元/吨) ............ 16

图30:刚果(金)新增、累计、现有确诊人数(人) ..... 17

图31:南非新增、累计、现有确诊人数(人) ........ 18

图32 Katanga 旗下KCC 项目周边有多个大型铜钴矿 .......... 19

图33:2019 年全球钴矿产量(吨,%) ..... 20

图34:新能源车销量占比(%) ...... 20

图35:A 股洛阳钼业PB ............ 23

图36:华友钴业PB .......... 23

表格目录

表1:磷酸铁锂渗透率提升假设下的钴需求测算 ........ 8

表2:全球新能源车重要扶持政策 ..... 9

表3:全球新能源车重要扶持政策 ............ 13

表4:嘉能可钴产量指引 .......... 15

表5:嘉能可钴长订单需求量测算(万吨) ..... 17

表6:中国从刚果(金)进口钴原料显著下降(吨,%) ......... 19

表7:全球钴供应测算(万吨) ....... 20

表8:全球钴平衡测算(万吨) ....... 21

表9:主要钴矿企业估值比较(截止日期2020/7/29)..... 23


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