中国瓶装水行业深度报告( 35 页)

中国瓶装水行业深度报告( 35 页)


目录

1. 我国瓶装饮用水市场概况 ............. 7

1.1 市场规模:我国瓶装饮用水市场大、增速高 ...... 7

1.2 历史复盘:从销量驱动,到量价齐升.......... 8

1.3 增长逻辑:量价趋势长期稳定,瓶装水市场空间广阔 ..... 11

2. 我国瓶装水市场竞争格局 ........... 13

2.1 整体格局:品类变迁伴随头部更迭 ............ 13

2.2 他山之石:瓶装水市场格局的美国模式与日本模式.......... 14

2.3 国内趋势:向高集中度的日本模式靠拢 ............ 17

3. 我国瓶装水主要企业概览 ........... 18

3.1 农夫山泉:业绩增长亮眼,围绕品牌渠道水源打造优势 .......... 19

3.2 华润怡宝:成本改善推动盈利上行,饮用水系列亟待新品 ...... 21

3.3 景田食品:产品定位精准,差异化获取消费者青睐.......... 23

3.4 康师傅:瓶装水业务萎缩,重新布局全价格带 ......... 24

3.5 娃哈哈:纯净水品类单一,期待高端新品 ........ 26

3.6 西藏水资源:立足高端品牌,拥有西藏优质水源 ..... 26

3.7 伊利股份:开始水源布局,渠道优势突出 ........ 28

4. 如何做好水生意?营销、渠道与水源缺一不可 ...... 29

4.1 品牌宣传:长周期+高曝光+强标记 .......... 29

4.2 渠道网络:广度深度密度,加强终端掌控 ........ 30

4.3 水源布局:优质水源稀缺,分散布局助力减费 ......... 32

5. 投资建议与风险提示 ......... 35


图表目录

图1:我国瓶装水市场规模接近2,000 亿元......... 7

图2:我国瓶装水销售量快速增长 ..... 7

图3:我国瓶装水在软饮料品类中规模最大 ......... 7

图4:我国瓶装水行业规模增速领先软饮料全行业 ........ 7

图5:我国瓶装水发展阶段 ....... 8

图6:早期的矿泉水多由玻璃瓶包装,价格较高 ........... 8

图7:20 世纪末瓶装水行业情况梳理 ......... 9

图8:1978-2007 城镇居民可支配收入快速增长 ......... 9

图9:2002 年起我国旅游人数快速增长 ..... 9

图10:矿泉水与天然水的均价较高(元/500ml) ..... 10

图11:07 年起天然水与矿泉水销量占比逐渐提升 ...... 10

图12:瓶装水市场规模的量价贡献历史趋势 ..... 10

图13:我国主要软饮料品类人均销量增速历史 ........... 12

图14:无糖饮料零售额预计增速快于含糖饮料 ........... 12

图15:农夫山泉中大规格瓶装水收入增速更快 ........... 12

图16:农夫山泉宣传片《忘不了的味道》 ......... 12

图17:1 至3 元水终端毛利与毛利率 ....... 13

图18:天然水与矿泉水销售额增速预计快于纯净水 ............. 13

图19:瓶装水头部企业份额历史变化趋势 ......... 14

图20:2019 年农夫山泉瓶装水市场份额 .......... 14

图21:美国瓶装水销量历史增速 ..... 14

图22:美国瓶装水以天然水、纯净水为主 ......... 15

图23:美国自有品牌瓶装水逐步抢占头部企业份额 ............. 15

图24:日本矿泉水产量与进口量趋势 ....... 16

图25:日本矿泉水销量占比稳定 ..... 16

图26:日本瓶装水市场高度集中,自有品牌占比小 ............. 16

图27:中日美瓶装水渠道结构差异较大 ............ 18

图28:中日美零售巨头种类各不相同 ....... 18

图29:农夫山泉收入增长稳健,饮用水占比最高 ....... 19

图30:农夫山泉盈利能力行业领先 .......... 19

图31:农夫山泉经典广告深入人心 .......... 20

图32:农夫山泉”故宫瓶”引发追捧 ....... 20

图33:华润怡宝营收增速降档 ........ 21

图34:17 年怡宝收入下滑主要源于饮用水增速放缓 ........... 21

图35:华润怡宝利润率稳健提升 ..... 21

图36:公司饮用水生产线成本控制取得成效(万元) ......... 21

图37:2018 年末华润工厂分布全国 ........ 22

图38:“你我的怡宝”成为怡宝经典广告词 ..... 23

图39:怡宝频繁赞助体育赛事 ........ 23

图40:百岁山广告透露贵族气质 ..... 23

图41:百岁山包装设计独特 ............ 23

图42:饮品收入占比较高,近年营收增速缓慢 ........... 24

图43:饮品销售额中瓶装水规模及占比均萎缩 ........... 24

图44:康师傅饮品各品类收入增速 .......... 25

图45:中国瓶装水行业上榜品牌趋势 ....... 25

图46:娃哈哈纯净水上市超过二十年 ....... 26

图47:娃哈哈纯净水晶钻版新包装 .......... 26

图48:西藏水资源高中低端品牌矩阵 ....... 26

图49:西藏水资源定位中高端,瓶装水均价溢价高 ............. 26

图50:公司营收增速缓慢,主要受瓶装水业务影响 ............. 27

图51:2019 年前公司净利率维持在30%以上 .......... 27

图52:西藏水资源瓶装水业务毛利率较高,约为60% ........ 27

图53:公司早年销量高度依赖对中铁快运的供应合同 ......... 27

图54:伊刻活泉产品包装 ...... 28

图55:各细分赛道龙头企业的广告促销费用率 ........... 30

图56:瓶装水与乳制品CR2 市场份额 ..... 30

图57:农夫山泉经销商平均销售额逐步提升 ..... 30

图58:我国主流天然水、矿泉水的水源地概览 ........... 32

图59:全球主要国家国内人均可再生淡水资源 ........... 32

图60:中国国内人均可再生淡水资源不断下行 ........... 32

图61:原材料、包装材料与仓储物流为农夫山泉成本主要组成部分....... 34

图62:农夫山泉单位仓储物流开支持续降低 ..... 34

图63:西藏水资源运输单价高于农夫山泉 ......... 34

表1:瓶装水分类介绍及终端零售额占比 ............. 8

表2:2019 年各国软饮料细分品类人均消费量 .......... 11

表3:美国日本瓶装水发展模式的归纳与中国未来发展趋势的推测 ......... 17

表4:美国各大传统零售巨头自有品牌瓶装水产品展示 ........ 18

表5:中国瓶装水主要企业的信息概括 ..... 18

表6:景田百岁山定位精准 ..... 24

表7:农夫山泉、华润怡宝与其他赛道龙头企业的渠道对比 .......... 31

表8:全国性及地方性水资源政策法规的颁布历史 ...... 33


[报告关键词]:   瓶装水  

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