美国宠物食品行业研究报告( 23 页)

美国宠物食品行业研究报告( 23 页)


目录

萌宠当道,美国为世界宠物食品第一大市场 ...... 5

世界宠物食品近千亿美元规模,美国独占超36% ........ 5

主粮占比近80%,狗粮为第一大宠物食品类别 ............ 6

干粮占比较高,零食增速较快 ........... 7

市场集中度高,头部企业品牌多样,内容型企业差异化竞争 ........ 9

市场集中度高,雀巢+玛氏占比接近1/2 ..... 9

渠道建设更多元,线上成为主抓手 ........... 10

线上零售蓬勃发展,企业渠道建设与品牌营销方式更加多元 ........ 10

相比原先线下销售,精准、新颖的线上推广活动更有可能取得成功 ...... 11

头部企业品牌多样,内容型企业差异化竞争 ..... 11

龙头企业实施多品牌战略 ......... 11

内容型企业实施差异化战略 ..... 13

工业与城镇化凸显居民情感需求,线上销售+健康理念引领风尚 ......... 14

萌芽阶段:工业化生产启蒙产业发展,城镇化进程带来感情需求 ......... 14

工业化大大提升了生产力,宠物食品广受市场欢迎 ..... 14

城镇化进程带来了居民情感需求 ....... 15

成长阶段:经济发展提升居民消费力,宠物人性化推动需求多样化 ..... 15

1970 年之后,美国宠物食品行业进入快速发展阶段 ............ 15

宠物人性化:宠物的角色赋予驱动宠物需求多样化与人性化 ........ 16

成熟阶段:高品质、健康化引领产品多元化,线上零售带来新增长点 .......... 17

高品质与健康化为宠物食品消费新潮流 ..... 17

宠物食品偏刚性,受经济环境影响较小 ..... 18

线上零售带来新的潜在增长点 .......... 20

图表目录

图表1: 2019 年,美国宠物食品市场占全球的36.28% ............. 5

图表2: 2019 年,美国宠物食品销售规模343.45 亿美元 .......... 5

图表3: 2019 年,美国养狗家庭有6340 万家,占所有养宠家庭的74.68% ......... 5

图表4: 2019 年,美国67%的家庭至少拥有1 只宠物 ...... 6

图表5: 2019 年,美国人均宠物支出为162 美元,全球第一 ............. 6

图表6: 2019 年,美国主粮占宠物食品市场规模的近80%........ 6

图表7: 2019 年,美国零食销售同比增长11.43%,增速最快 ............ 6

图表8: 2019 年,美国狗粮销售总额占全国宠物食品市场的68.61% .......... 7

图表9: 2006-19 年,狗粮销售规模远超猫粮,狗粮、猫粮增速大致相当 ............ 7

图表10: 2019 年,狗干粮销售144.65 亿美元 ........ 8

图表11: 2019 年,狗零食销售50.5 亿美元,yoy+12.0%,增速最快 ......... 8

图表12: 2019 年,猫干粮与猫湿粮销售额在猫粮市场中占比相当 ..... 8

图表13: 猫零食增速长期相对较高,2019 年同比增长8.8%..... 8

图表14: 2019 年雀巢、玛氏在美国的市占率分别高达27.9%、19.7% ....... 9

图表15: 细分市场龙头品牌优势突出 ..... 9

图表16: 2019 年,高端狗粮约占狗粮总销售额的42% ........... 10

图表17: 2019 年,高端猫粮约占猫粮总销售额的46% ........... 10

图表18: 美国线上购买宠物食品的家庭数量增长迅猛 ............. 10

图表19: 2019 年,美国宠物主人中千禧一代占比最大,为31% ..... 10

图表20: 配合猫粮产品,喜跃推出以猫咪为主角的系列视频............ 11

图表21: 配合猫粮产品,喜跃首次推出猫咪专属游戏 ............. 11

图表22: 雀巢和玛氏旗下主要品牌及定位..... 12

图表23: 从1935 年开始,玛氏共收购了十余个宠物公司及品牌 ..... 12

图表24: 玛氏宠物护理科学研究所 ...... 12

图表25: 蓝爵旗下不同产品线均使用统一主品牌BLUE .......... 13

图表26: 2017 年,蓝爵在美国分渠道净销售额占比 ...... 13

图表27: 希尔斯举办“百万英镑承诺”项目提高人们对产品的认识 .......... 13

图表28: 2019 年,美国宠食品牌市占率蓝爵第一,希尔斯处方粮第六 ............. 13

图表29: 美国两次工业革命与宠物食品行业发展关系 ............. 14

图表30: 20 世纪50 年代,Purina 实验室的研究人员发明了挤压工艺 ...... 14

图表31: 1900-70 年,美国城镇人口及占比快速增长 ..... 15

图表32: 20 世纪70 年代开始,美国人均GDP 及人均可支配收入快速增长...... 16

图表33: 1998-2008 年,美国养宠渗透率变化情况 ........ 16

图表34: 1964-2004 年,美国每年已开工的新建独栋住宅比例持续增长 ........... 16

图表35: 1960-2005 年,美国老龄化程度加剧 ...... 17

图表36: 更多的年轻消费者表示对营养丰富、纯天然宠物食品的偏好 ...... 18

图表37: 截至2020 年4 月,具备功能性健康标签声明的宠物食品种类多样 ..... 18

图表38: 金融危机期间,宠物食品市场规模速度快于美国GDP 增速 ....... 19

图表39: 经济危机期间,高端狗粮市场规模增速的受损最小............ 19

图表40: 经济危机期间,高端猫粮市场规模增速的受损最小............ 19

图表41: Purina 定制宠物食品网站:Just Right ............. 20

图表42: 2018 年网购用户中有64.5%在PetSmart/Petco 购买宠物食品 ........... 20

图表43: 2016-19 年,中国宠物食品市场规模增速远超世界平均水平 ...... 21

图表44: 中国单身家庭、二人家庭占比呈上升趋势 ........ 21

图表45: 重点公司估值表........ 22

图表46: 报告提及公司一览表 ..... 22


[报告关键词]:   宠物食品  

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