中国机床行业发展研究报告( 32 页)

中国机床行业发展研究报告( 32 页)


目录

国民经济础石,智能制造之基 ..... 4

工业母机,国之重器 ......... 4

下游应用广泛,赋能工业生产 ......... 4

工业现代化发展,数控机床奠基 ..... 5

我国数控机床:需求千亿元,大而不强 ...... 7

我国数控机床市场需求千亿元,但产值数控化率不足50% ......... 7

贸易逆差收窄,但进口依存度仍高 ......... 9

疫情之下,中国机床行业跑赢全球 ....... 10

全球机床发展:兴于数控时代,重在技术研发 ........ 12

全球机床行业历史悠久,数控技术推动行业革新 ....... 12

德日经验表明,产业链一体化尤为重要 ....... 15

中国机床发展:经验教训交织,大国制造缩影 ........ 19

建国初期:计划经济体制下,高精密国产化战役告捷 ....... 19

1970-2000 年:数控时代,差距正式拉开 ............ 19

2000-2011 年:十年一梦,入世红利下粗放发展的狂欢 ..... 22

2012 年至今:老树新芽,民营企业逐步崛起 ...... 23

机床启示录:中国机床能否涅槃重生? ............ 25

产业配套技术薄弱,高端机依赖外采格局短期难以改变 ........... 25

从顶层设计、微观经营谈经验教训 ....... 27

从产业链自主化谈对其他行业的借鉴意义 ........... 27

细分领域有哪些机会? ...... 29

创世纪:3C 钻攻机细分领域龙头,通用机床快速放量 ...... 29

海天精工:高端数控龙门车床领头羊 ........... 29

津上机床中国:营收领先的外资数控机床制造商 ....... 30

国盛智科:掌握铸件与钣焊件核心工艺,传承匠心精神 ........... 31

北京精雕:精雕机“国货之光”,研发能力卓越 ............ 31

科德数控:五轴联动数控机床自主化先锋 ........... 31

欧科亿:从锯齿刀片切入数控刀具的国产龙头 ........... 32

华锐精密:国内硬质合金切削刀具制造翘楚 ....... 32

风险提示........... 32

图表

图表1: 我国机床分类 .......... 4

图表2:数控机床下游应用 ............ 5

图表3:2020 年我国数控机床产业链结构图 ....... 6

图表4: 2001-2019 年我国金属数控机床产量为CAGR 14% ....... 7

图表5: 2001-2019 年我国金属加工机床数控化比率 ......... 7

图表6: 2019 年全球主要国家机床数控化率(按金额) .......... 7

图表7: 2001-2019 年我国数控机床产值规模及增速 ......... 7

图表8: 2011-2019 年我国数控机床市场测算 ..... 8

图表9: 2019 年我国数控机床产值分布 ...... 8

图表10: 2019 年我国数控加工中心产值构成 ............ 9

图表11: 2019 年我国汽车行业固定资产投资累计增速-1.8% ........... 9

图表12: 2000-2019 年我国机床产值及全球占比 ....... 9

图表13: 2000-2019 年我国机床贸易逆差逐步收窄 ......... 10

图表14: 2000-2019 年我国机床消费额及全球占比 ......... 10

图表15: 2000-2020 年全球机床产值及增速 ..... 10

图表16: 2019 年中国贡献全球机床产值23.1% ....... 11

图表17: 全球前十大机床产值国家及地区近十年增速 .......... 11

图表18: 2020 年我国金属切削机床行业触底回暖 .......... 11

图表19: 2020 年我国金属成形机床行业营收降幅收窄 .......... 11

图表20: 全球机床发展历史 ...... 12

图表21: 1952 年全球首台数控机床诞生于美国 ...... 12

图表22:计算机和控制技术推动数控机床质变 ..... 13

图表23:近年来全球数控机床发展特点 ............ 13

图表24: 2017-2020H1 科德数控售前服务收入占比接近90%......... 14

图表25: 山崎马扎克Smooth 数控机床监控系统 ......... 14

图表26: 2019 年德国机床产值170.4 亿欧元 ........... 15

图表27: 2019 年德国各类型机床数控化率(按产值) .......... 15

图表28: 德国机床行业中小企业为主,呈现高度专业化特点 ...... 15

图表29: 2019 年德国主要机床出口目标国家 .......... 16

图表30: 2019 年日本机床产值1.07 万亿日元 ......... 17

图表31: 2019 年日本各类型机床数控化率(按金额) .......... 17

图表32: 2019 年日本机床订单60%来自海外 .......... 17

图表33:2019 年日本机床出口区域分布 ........... 17

图表34: 我国机床发展历史 ...... 19

图表35: 1985-1989 年我国数控机床品类急速扩充 ......... 20

图表36: 改革开放后我国选择了引进国外数控系统的道路 .......... 20

图表37: “八五”我国数控技术攻关项目成果及失败教训 ........ 21

图表38: 1993 年我国市场全面开放后大量进口机床涌入 ...... 21

图表39: 1993 年国产机床损失大半市场 .......... 21

图表40: 1994-1999 年沈阳机床及昆明机床利润连年下滑 ..... 22

图表41: 1999 年昆明机床存货周转周期高达4.5 年 ....... 22

图表42: 2000-2011 年沈机、昆机、秦机营收飞速增长 ......... 22

图表43: 2000-2011 年沈阳机床净利率不断下滑 ..... 23

图表44: 2000-2011 年沈阳机床资产负债率不断提升 ..... 23

图表45: 建国机床“十八罗汉”简介及现状 ....... 23

图表46: 全球主要机床上市公司2019 年财务指标对比 ........ 24

图表47: 我国高端机床国产化率不足10% ...... 25

图表48: 目前我国数控机床主要面临问题 ...... 25

图表49: 2019 年代表上市公司核心零部件采购情况 ...... 25

图表50: 2014-2019 年我国直线电机行业规模变化 ......... 26

图表51: 2019 年我国直线电机市场分布 .......... 26

图表52: 我国金属切削及金属成形机床行业销售利润率 ...... 28

图表53: 创世纪数控机床等高端装备营收及毛利率 ...... 29

图表54: 创世纪2017-2020 年机床出货量 ....... 29

图表55: 2016-2020 年海天精工营收及增速 ..... 30

图表56: 2016-2020 年海天精工利润及增速 ..... 30

图表57:1H21FY 津上机床中国分产品营业收入及增速 ........... 30

图表58: 1H21FY 津上机床中国分下游营收占比 ...... 30

图表59: 可比公司估值表 .......... 32


[报告关键词]:   机床  
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