美国零担快运行业发展及启示( 40 页)

美国零担快运行业发展及启示( 40 页)


目录

一、零担快运:连接快递与整车的万亿市场....... 6

二、美国快运行业:监管政策影响网络形态,并购整合是常态 ..... 9

(一)严格管制阶段(1935-1979 年) ..... 9

(二)网络化发展时期(1980-21 世纪初)..... 11

(三)全面整合时期(21 世纪至今) ...... 16

三、复盘ODFL:“并购/合作+成本效率优势”成就行业龙头 ..... 19

(一)ODFL 公司基本情况概览 ....... 19

(二)ODFL 发展历史复盘 ...... 21

(三)ODFL 成功关键因素:网络+技术+成本效率 ..... 23

四、聚焦主业还是多元化?——美国快递公司向零担快运行业拓展的路径初探 ...... 32

(一)FEDEX 进入快运领域:时机合适,兼并收购效果后整合效果好 .... 32

(二)UPS 卖出零担业务:零担业务占比不高,资产协同性相对有限 ....... 34

五、美国零担行业的发展对我国快运企业的启示 ..... 37

(一)中美经济地理与快运需求结构差异初探..... 37

(二)美国快运龙头对中国企业的可借鉴之处更多的在战术层面 ....... 39

六、风险提示 .... 40

图表索引

图1:公路货运市场分类 ..... 6

图2:快递单价与成本高于加盟制零担、整车(元/吨) .... 8

图3:零担整车的人力成本占比相对更低 ....... 8

图4:零担与快递业务毛利率对比 ...... 8

图5:美国城际货运量中卡车运输占比在二战后逐步增加 ....... 10

图6:1975-1979 年美国卡车运输行业规模排名前一百的卡车运输企业平均营收及

资产回报率情况 .... 11

图7:1976-1982 年美国零担行业集中度情况(按营收规模计) .... 11

图8:劳动者在各非农业行业中的雇佣比例 ..... 11

图9:1978-1987 年美国卡车运输企业净利率水平(%) .... 13

图10:1978-1987 年两类卡车运输企业成本费用率(%)情况 ...... 13

图11:1980-1989 零担头部企业转运中心数量(个)大量增加 ...... 14

图12:1977-1992 年美国道路运输业前一百名企业按照业务类型分类的企业数量(个)变化 .... 15

图13:1977 年百万美金以上营收的公路运输企业财务表现状况与零担业务比例...... 15

图14:1976-1987 年美国零担行业企业数量、集中度(按收入计)情况 ....... 15

图15:美国私有部门分行业实际产值(百万美元)及同比变动 ...... 16

图16:美国制造业细分行业实际产值(百万美元)及同比变动 ...... 17

图17:2010 年后头部零担企业市场份额基本固化 ...... 18

图18:2000-2020 年几家零担企业毛利率变动情况 .... 18

图19:2019 年北美零担快运企业零担业务收入(百万美元) .... 19

图20:2006-2020 年ODFL 规模与盈利能力高速成长 .... 20

图21:2002 年北美零担快运Top25 玩家市场中ODFL 占有情况 ....... 20

图22:2019 年北美零担快运Top25 玩家市场中ODFL 占有情况 ....... 20

图23:ODFL 上市以来股价变化 ...... 21

图24:1934-1979 年,联邦管制压制ODFL 发展,兼并收购获取许可拓展区域性业务 ....... 22

图25:1980 年至今,联邦管制逐步放松,ODFL 在全美提升覆盖范围及网络密度,并发展国际业务 .... 23

图26:ODFL 上市以来的盈利情况和营收增速 .... 23

图27:美国主要工业区和城市群分布 ...... 24

图28:2012 年美国国家高速系统日均长途货运量分布图 ....... 24

图29:1950s 公司主要覆盖弗吉尼亚州 ....... 25

图30:1980s 公司业务范围拓展至东海岸大部和西海岸加州 ...... 25

图31:1990s 公司已经覆盖全美大部分区域,转运中心分布密集 ....... 25

图32:2010s 全美覆盖已经完成,且业务向着国际拓张 ..... 25

图33:2006-2020 年ODFL 资本开支与固定资产规模变化情况 ..... 26

图34:2019 年ODFL 资本开支中土地购置与车辆投入的占比高 .... 26

图 35:ODFL 成本费用率不断优 化 ...... 27

图36:ODFL 准点率不断提升 ...... 27

图37:ODFL 及竞争者单位重量收入情况(美元/百磅) .... 27

图38:2010-2020 年头部零担企业市占率变动情况 .... 28

图39:ODFL1992-2020 年成本费用率和营业利润率变动情况 ....... 29

图40:FedEx Freight 1992-2020 年成本费用率和营业利润率变动情况 ..... 29

图41:传统零担基础费率系统示意图 ...... 30

图42:2000-2020 年ODFL 科技投入总体呈现上升趋势 .... 31

图43:美国卡车运输业附加值在2009 年后加速增长 ...... 31

图44:ODFL 单位重量收入逐步提升 ....... 31

图45:1998 年FedEx、UPS 营收(百万美元)业务划分 ...... 32

图46:1999 年零担、快递企业营收和盈利能力情况 ....... 32

图47:2000 年Yellow Freight 业务覆盖范围 ....... 33

图48:FedEx 零担业务2001-2005 年营收、毛利表现优秀 .... 33

图49:2006 年FedEx、UPS 营收(百万美元)按业务划分 ...... 33

图50:2001-2020 年FedEx、UPS 零担业务营收及增速情况 .... 34

图51:2020 年UPS 不同业务营收及盈利情况 .... 35

图52:2020 年FedEx、YRC 货运业务成本拆分 .... 36

图53:2005-2020 年FedEx、UPS 货运部门资产规模累计同比(%)变动情况(以2004 年为基准) ....... 36

图54:中国城市群分布于东部地区为主 ....... 37

图55:中国重要的人口分界线是黑河-腾冲线 ...... 37

图56:运力分部与经济发展密切相关,最繁忙的省份是广东、山东、江苏、浙江...... 37

图57:信息技术发展与灵泛企业纵向一体化程度具备一定的关联性 ....... 38

图58:中国家电品类线上渗透率高于零售线上渗透率 ..... 39

图59:公路零担货运企业分类 ..... 40

表1:快递、快运、整车等不同的公路货运方式特点对比 ..... 7

表2:MCA 法案对道路运输的主要管制内容 ...... 9

表3:美国产业结构与运输需求变化 .... 10

表4:美国放松公路货运行业管制的若干方案 ...... 12

表5:美国零担市场监管前后行业情况对比 ..... 13

表6:美国卡车运输业管制放松前后数据对比 ...... 14

表7:美国货运经纪人、无车承运人、承运人的区别 ....... 16

表8:ODFL 与竞争对手近十年转运中心建设与运单量情况对比 ..... 26

表9:ODFL 运营策略与实施状况 .... 26

表10:中美零担行业发展情况对比 ...... 38

表11:中国各快运企业主打电商大件产品 ....... 39


[报告关键词]:   零担快运    ODFL  
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