高端铝材行业分析报告( 32 页)

高端铝材行业分析报告( 32 页)


目 录

一、 铝材:交通用铝快速增长,将超过建筑成为铝第一大应用领域 ...... 6

(一) 分类:以铝型材和板带箔为主,建筑地产、交通运输应用占比近半 ........... 6

(二) 行业现状:产量位居全球第一,但市场集中度低,高端铝材年进口数十万吨 ..... 8

(三) 应用趋势:交通运输用铝正快速增长,20 年同比增速达29% .......... 10

二、 汽车用铝:未来5 年增速或达8.6%,其中新能源用铝增速达49% ..... 12

(一) 需求:轻量化和新能源有望带动汽车铝化率提升,结构上轧材用量将明显提升 ....... 12

(二) 供给:国内高端铝加工企业南山铝业、常铝股份位列大众、特斯拉供应商名单 ....... 18

(三) 行业壁垒:产能扩张受建设周期长、技术壁垒高、认证标准严三大壁垒限制 ........... 21

三、 航空用铝:需求短期仍受疫情影响,长期年均需求或达44 万吨 .......... 23

(一) 需求:预计全球客机用铝20-24、25-39 年均需求分别为17.8、44.2 万吨 ....... 23

(二) 供给:国内龙头铝加工企业南山铝业、西南铝业铝位列波音空客供应商名单 ........... 28

(三) 行业壁垒:技术设备研发难度大,供应商认证要求高 ....... 29

图表目录

图1:铝加工所处产业链环节 ....... 6

图2:根据加工制品分类,铝材可分为铝挤压材、铝板带材、箔材、铝线、铝粉、锻件等 .......... 7

图3:2020 年全球铝终端应用结构(%) ............ 8

图4:2016-2020 年中国铝加工产品分类别产量(万吨) ............ 9

图5:2020 年中国铝加工产品分类别产量占比(%) .......... 9

图6: 2020 年主要铝加工企业产量占比 ..... 9

图7:2019 年中国铝材产能分布(%) ........ 9

图8:我国铝材进出口数量(万吨)........... 10

图9:我国铝材进口单价与出口单价之比 ........... 10

图10:2019-2020 年中国铝行业下游消费结构(%) ........ 10

图11:铝下游应用领域20 年同比增速(%) ............ 10

图12:欧洲汽车平均用铝量变化 ........ 13

图13:铝挤压材、轧制板材和铸造材在汽车的应用部位 ............ 13

图14:汽车用铝以铸造合金为主,板材占比提升明显 ........ 13

图15:BEV 和ICE 用铝部件区别 ...... 14

图16:BEV 铝用量更高,且挤压件和铝板用量增多 .......... 14

图17:2016-2025 年中国各车型单车用铝量(kg) ........... 14

图18:2000-2020 年全球汽车产量(万辆) ...... 15

图19:预计21-25 年全球和中国轻型汽车产量(百万辆) ........ 15

图20:2020-2025 年新能源汽车产量和占乘用车比例 ....... 15

图21:2020-2025 年中国汽车产量(万辆) ...... 15

图22:2020-2025 年全球新能源汽车产量(万辆) ........ 16

图23:2020-2025 年全球汽车产量(百万辆) .......... 16

图24:2020 我国新能源汽车内部结构 ....... 16

图25:2020-2025 年中国新能源汽车用铝需求(万吨) ............ 16

图26:2020-2025 年中国传统汽车用铝需求(万吨) ....... 17

图27:2019 年欧洲各乘用车单量铝用量(千克) ..... 17

图28:2020-2025 年全球汽车用铝需求(万吨) ....... 17

图29:2020 年全球汽车制造商销量排名(万辆) ..... 19

图30:2020 年全球电动汽车制造商销量排名(辆) ......... 19

图31:大众集团铝材供应商 ....... 20

图32:特斯拉铝材供应商 .......... 20

图33:铝合金气垫式连续热处理炉实物图 ......... 22

图34:铝材在波音 747 客机上的应用部位示意图 ............ 23

图35:一些典型干线客机的主要用材情况 ......... 23

图36:某些军用飞机的主要用材情况 ......... 23

图37:航空用铝按加工材分类 ........... 24

图38:航空用铝按合金分类占比 ........ 24

图39:铝合金衍生路线图 .......... 25

图40:航空铝合金的进化 .......... 25

图41:2010-2020 年全球分制造商民机交付数量(架) ............ 25

图42:2020-2039 中国和全球客机机队规模 ...... 26

图43:2019-2039 年中国和全球客机交付量 ...... 26

图44:三类客机典型机型载重量(吨) ..... 27

图45:空客铝材供应商 ...... 29

图46:波音铝材供应商 ...... 29

图47:铝合金中厚板辊底式固溶热处理炉实物图 ....... 29


[报告关键词]:   高端铝材    铝材      
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