国产医疗器械发展分析报告( 37 页)

国产医疗器械发展分析报告( 37 页)


目 录

1.行业整体:国内医疗器械市场快速扩容,未来增长动力主要来自于进口替代及产品出口 .... 1

1.1 应用场景:医疗器械产品用途涉及院内、院外等诸多领域 ....... 1

1.2 市场规模:医疗器械市场增长空间大,近年来增速较快 ..... 3

1.2.1 对比全球市场械占比,国内器械行业长期扩容空间大 ...... 3

1.2.2 国内器械市场快速增长,增速远高于药品及全球器械市场 ...... 3

1.3 产业升级:产业结构调整和创新研发正在不断加码 ..... 5

1.3.1 国产器械市场分散、产品集中于低端领域,仍有较大结构调整空间 ...... 5

1.3.2 国内企业研发起步晚且投入低,近年研发投入及对外投资增加 ...... 7

1.4 国际竞争力:产品升级带动国产器械进口替代及出口增加 ....... 8

1.4.1 国内高端器械市场仍以进口为主,国产替代空间巨大 ...... 8

1.4.2 国内器械企业以新冠疫情契机,走出国门步调显著加速 ....... 10

2.细分赛道:医疗器械品类繁多,不同产品国产替代及出口情况差异较大 ..... 11

2.1 医疗设备:市场份额占比最高,进口替代及出口市场空间广阔....... 11

2.1.1 医疗设备为医疗器械领域市场规模最大的细分赛道,国产化程度也最低 ..... 11

2.1.2 医疗设备技术门槛高,自研、并购、合作研发等模式推动国内产品技术进步 ..... 13

2.1.3 国产设备价格优势显著,疫情延续或将加速国内龙头企业进口替代及国际化 ..... 14

2.2 高值耗材:市场面临集采压力,进口替代及出口或将加速 ...... 16

2.2.1 高值耗材细分品类众多,短期部分品类面临集采降价压力 ..... 16

2.2.2 创新技术高值耗材短期集采概率较小,创新能力强的企业仍大有可为 ....... 17

2.2.3 警惕集采风险同时,关注耗材平台型企业产品进口替代及海外市场拓展 ..... 19

2.3 体外诊断(IVD):各细分技术边界清晰,企业通过并购整合等纵横拓展 ..... 20

2.3.1 市场发展阶段看,生化市场稳定,化学发光快速扩张,分子诊断增速及天花板较高 ....... 20

2.3.2 国产化率看,生化国产化相对充分,化学发光正在提速,分子诊断高端产品依赖进口 ..... 23

2.3.3 体外诊断企业多基于自身优势领域,沿产业链纵向延申或横向拓展相关产品 ..... 26

3.业务建议:关注企业并购、海外业务扩张及集采政策下供应链业务机会 ..... 28

3.1 客户筛选:平台型、技术创新型企业客户值得重点关注 .... 28

3.2 可关注企业并购整合、跨境金融及供应链金融等业务机会 ...... 29

4.风险提示 ...... 30

4.1 医疗器械集采全国推行风险 .... 30

4.2 技术成熟度较高产品价格战风险 .... 31

4.3 国产医疗器械国际化不及预期风险 ...... 31

图目录

图1:医疗器械应用领域 .... 2

图2:全球、国内医疗器械市场规模(亿元).... 3

图3:国内医药、医疗器械市场规模(亿元).... 3

图4:全球、国内医药及医疗器械市场增速 .... 4

图5:国内药品、医疗器械审批周期 ....... 5

图6:医疗器械上市公司收入规模 .... 6

图7:国内医药上市公司收入规模 .... 6

图8:国内医疗器械高新技术企业占比 ...... 6

图9:国内医疗器械企业产品结构 .... 6

图10:医疗器械出口产品结构 ....... 7

图11:2020 年医用耗材出口产品结构 .... 7

图12:全球医疗器械企业研发投入营收占比 ...... 8

图13:国内医疗器械企业研发投入营收占比 ...... 8

图14:国内医疗器械企业研发投入(亿元) ...... 8

图15:国内医疗器械企业对外投资交易数 ....... 8

图16:国内医疗器械各细分赛道国产化率 ....... 9

图17:国内医疗器械各赛道市场规模(亿元) ..... 9

图18:国内医疗器械进口替代推动力 ...... 10

图19:近三年器械出口细分品类变化(亿美元) ..... 10

图20:器械出口规模(20 年剔除非常规部分) ..... 10

图21:2020 年出口器械品类(亿美元) .... 11

图22:2020 年各地出口额及同比增速(亿美元) .... 11

图23:医疗设备主要细分品类 .... 12

图24:2019 年国内医疗器械细分市场 ..... 12

图25:医疗设备市场规模及增速 ....... 12

图26:医疗设备市场进口替代情况 ....... 13

图27:高端设备领域国产产品占比 ....... 13

图28:呼吸机成熟及新建产线单台生产周期 ....... 14

图29:国产及进口DR 设备平均价格 ...... 15

图30:2020 年国内医疗器械出口国家及地区 ...... 15

图31:国产器械出口情况(亿元) ....... 16

图32:国产各家呼吸机出口份额占比 ...... 16

图33:高值耗材主要细分品类 .... 16

图34:高值耗材主要品类市场规模(亿元) ....... 17

图35:高值耗材主要细分品类市场增速 ..... 18

图36:高值耗材主要品类发展阶段 ....... 18

图37:国内外介入手术占比 ..... 19

图38:国内介入瓣市场预测 ..... 19

图39:集采长期推动行业集中度提升 ...... 19

图40:高值耗材主要品类国产化率 ....... 20

图41:高值耗材代表企业海外收入占比 ..... 20

图42:体外诊断主要赛道 ...... 21

图43:国内生化诊断市场规模 .... 22

图44:国内免疫诊断市场结构及规模(亿元) ...... 22

图45:分子诊断市场规模及增速 ....... 23

图46:分子诊断各技术市场格局 ....... 23

图47:2019 年生化诊断设备国产、进口装机量 ..... 24

图48:生化设备国产、进口市场规模(亿元) ...... 24

图49:2019 年国内化学发光市场格局 ..... 25

图50:2019 年化学发光仪装机量....... 25

图51:2019 年国内分子诊断市场竞争格局 ....... 25

图52:国内伴随诊断市场规模预测(亿元) ....... 25

图53:2018 年国内体外诊断市场竞争格局 ....... 26

图54:国内化学发光主要厂商销售规模(亿元) ..... 26

图55:九强生物进口原料占比与试剂毛利率 ....... 27

图56:迪安诊断发展历程 ...... 27

图57:体外诊断企业横向整合 .... 28

表目录

表 1:医疗器械分类 ..... 1

表 2:呼吸机核心零部件主要供应商 .... 14

表 3:医疗设备企业高端技术拓展策略 ....... 14

表 4:高值耗材集采进度及降价幅度 .... 17

表 5:集采平均价格降幅及对公司盈利能力影响 .... 19

表 6:生化诊断主要技术对比 ....... 22

表 7:免疫诊断主要技术对比 ....... 22

表 8:分子诊断主要技术对比 ....... 23

表 9:器械领域可重点关注的平台型、技术创新型企业 ..... 29


[报告关键词]:   医疗器械  
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