培育钻石行业研究报告( 45页)

    2021-12-21

培育钻石行业研究报告( 45页)


目录

1. 技术持续发展+国标初步构建,培育钻石迎来行业新机遇 ...... 6

1.1. 科学性质等同天然钻石,培育钻石成市场新兴选择 ..... 6

1.2. 模拟天然钻石高温高压条件,HTHP 法主导国内培育钻石生产 ....... 6

1.3. 生产技术诞生于上世纪50 年代,各地实验室持续技术突破 ..... 8

1.4. 多家机构参与分级规范,培育钻石国标完成初步构建 .... 9

2. 培育钻石产业链上中下游共同发力,拓展行业空间 ....... 13

2.1. 上游生产端:毛坯钻生产行业竞争小、技术门槛高、利润空间大 ....... 13

2.1.1. 培育钻石原材料为石墨粉和金属触媒粉,直接材料在成本中占比不到2% 14

2.1.2. 两种生产方法各有优势互不替代、HTHP 五道工序精心打造培育钻石 ....... 16

2.1.3. 六面顶压机形成我国培育钻石上游产业链护城河,在全球竞争中显现优势...... 20

2.1.4. 上游毛胚钻生产商毛利率水平在60%左右,可与天然钻石毛胚钻毛利率持平...... 22

2.2. 中游切割端:印度为全球培育钻石切磨中心,与天然钻石共用切磨产业链资源 24

2.2.1. 世界钻石切磨四大中心:比利时安特内普、以色列特维拉夫、美国纽约、印度孟买 .... 24

2.2.2. 印度为全球钻石切磨中心,培育钻石与天然钻石共用加工产业链 ....... 25

2.3. 下游消费端:美国先行,中国加速布局 ...... 28

2.3.1. 天然钻石产量下滑,培育钻石市场需求处于快速崛起阶段 ..... 28

2.3.2. 天然钻石品牌近年陆续进军培育钻石 ....... 29

2.3.3. 年轻一代消费观改变,悦己指数上升 ....... 31

2.3.4. 生产过程对环境社会友好,符合消费者绿色理念 .... 32

2.4. 产业链利润分布与天然钻石基本一致,2023 年培育钻石生产市场规模有望超200亿元 ..... 33

2.4.1. 天然钻石产业链:利润集中于珠宝零售与钻石开采,钻石开采实现最高营运利润率 .... 33

2.4.2. 培育钻石产业链:产业链中下游与天然钻石基本一致,生产端低成本奠定培育钻石市场价格表现 .... 35

2.4.3. 培育钻石市场渗透率逐步提升,终端市场规模预计突破千亿 ..... 36

3. 国内外培育钻石知名公司速览 ..... 38

3.1. 国内企业占全球近半产量,HTHP 法为主CVD 法持续迭代 ..... 38

3.2. 中兵红箭:老牌军工企业,培育钻石行业的先驱者 ....... 40

3.3. 黄河旋风:历史悠久的超硬材料供应商,研发优势助力产品结构调整 ...... 41

3.4. 力量钻石:人造金刚石头部企业,培育钻石为新增长点 ...... 42

4. 投资建议 ....... 45

5. 风险提示 ....... 45

图表目录

图1:天然钻石开采于自然环境 ..... 6

图2:培育钻石生产于实验室 ..... 6

图3:2015-2020 年全球天然钻石产量(百万克拉) ....... 7

图4:CVD 培育钻石法发展历史 .... 8

图5:HTHP 培育钻石法发展历史...... 9

图6:IGI 国际宝石学院培育钻石证书 .... 10

图7:HRD 比利时高阶层钻石议会培育钻石报告 ..... 11

图8:GIA 美国宝石研究院培育钻石证书 ..... 12

图9:华测珠宝检测中心为Caraxy 开具的培育钻石鉴定报告...... 12

图10:培育钻石行业组织和技术规范的发展历程时间线 ...... 13

图11:天然钻石的形成及开采 ..... 14

图12:力量钻石石墨粉采购价格 .... 15

图13:力量钻石金属触媒粉采购价格 ....... 15

图14:培育钻石单位耗用石墨粉和金属触媒数量 .... 15

图15:力量钻石原材料耗用量及培育钻石产量(万克拉) ..... 15

图16:力量钻石石墨粉及金属触媒粉投入产出比 .... 15

图17:力量钻石培育钻石成本构成(万元) ..... 16

图18:力量钻石培育钻石各成本占比 ....... 16

图19:1954 年霍尔和当时的HTHP 钻石合成机器 ...... 16

图20:HTHP 六面顶压机 .... 16

图21:现代CVD 合成钻石设备 ....... 17

图22:CVD 微波等离子反应炉 .... 17

图23:培育钻石高温高压法(HTHP)工艺流程图 ...... 18

图24:力量钻石六面顶压机型号对石墨粉投入产出率影响 ..... 21

图25:压机型号对培育钻石产量占金属触媒粉耗用量比重影响 .... 21

图26:2020 全球主要地区宝石级别培育钻石毛胚产量(万克拉) ...... 21

图27:2020 全球主要地区宝石级别培育钻石毛胚产量占比 .... 21

图28:中国及全球培育钻石原石市场规模情况 ..... 21

图29:力量钻石培育钻石销售收入情况 ...... 22

图30:力量钻石培育钻石销售量情况 ....... 22

图31: 力量钻石培育钻石销售均价 ..... 23

图32:力量钻石培育钻石单位成本及毛利率情况 .... 23

图33:力量钻石各等级培育钻石销售均价(元/克拉) ..... 23

图34:力量钻石各等级培育钻石各等级销售占比 .... 23

图35:印度拥有全球最大的钻石切磨市场 ...... 25

图36:印度毛坯钻石进口额(亿美元) ...... 26

图37:印度钻石切割抛光后出口额(亿美元) ..... 26

图38:印度培育钻石毛坯钻进口额持续上涨(百万美元) ..... 26

图39:印度培育钻石裸钻出口额(百万美元) ..... 26

图40:印度培育钻石单月毛坯钻进口额(百万美元) ....... 26

图41:印度培育钻石单月裸钻出口额(百万美元) ....... 27

图42:切磨钻石市场为印度主要宝石出口市场(亿美元) ..... 27

图43:毛坯钻石是印度主要的宝石进口市场(亿美元) ...... 27

图44:全球天然钻石毛坯产值持续下降 ...... 28

图45:全球天然钻石毛坯产量持续下降 ...... 28

图46:全球钻石珠宝销售额持续增长 ....... 28

图47:培育钻石市场渗透率逐年攀升 ....... 29

图48:美国为培育钻石主要消费市场 ....... 29

图49:培育钻石产量分布 ...... 29

图50:大牌珠宝商相继推出培育钻石品牌 ...... 30

图51:美国钻石消费主要原因 ..... 32

图52:中国钻石消费主要原因 ..... 32

图53:钻石行业产业链详拆 ...... 33

图54:全球天然钻石开采竞争格局 .... 33

图55:钻石开采商毛利率情况 ..... 34

图56:抛光后裸钻身价高增4.5 倍(单位:美元) .... 34

图57:钻石产量详解(单位:百万克拉) ...... 34

图58:钻石产业链营收规模分拆(单位:十亿美元) ....... 34

图59:珠宝品牌商的利润情况 ..... 34

图60:钻石产业链营运利润分拆 .... 35

图61:CVD 法培育钻石生产成本(千美元/克拉) ..... 35

图62:培育钻石价格占天然钻石价格比重(%) ...... 35

图63:天然钻石与培育钻石产业链各阶段价格对比(元) ..... 36

图64:中国珠宝行业市场规模及预测 ....... 36

图65:全球钻石珠宝销售额情况统计 ....... 37

图66:2020 年全球宝石级HTHP 培育钻石主要生产商分布 .... 38

图67:2020 年全球宝石级CVD 培育钻石主要生产商分布 ...... 39

图68:公司分产品营收情况(亿元) ....... 40

图69:中南钻石股权结构 ...... 40

图70:研发支出(左轴;单位:亿元)及研发人员数量(右轴;单位:人) .... 41

图71:公司专利数量变化情况 ..... 41

图72:公司营业收入情况 ...... 41

图73:各业务营收占比 ....... 42

图74:培育钻石营业收入(单位:万元) ...... 42

图75:研发费用(单位:亿元)及研发费用率情况 ....... 42

图76:公司发展阶段.... 42

图77:公司2017-2021H1 营收及同比 ..... 43

图78:公司2018-2021H1 各产品营收占比 .... 43

表1:培育钻石与天然钻石成分、性质、外观相同 .... 6

表2:高温高压法(HTHP)以及化学气相沉积法(CVD)特点比较 ...... 7

表3:天然钻石GB/T 16554 标准的4C 分级 ..... 9

表4:中国部分企业、协会的培育钻石分级标准 ...... 10

表5:培育钻石重要节点事件 ....... 14

表6: 高温高压法(HTHP)和化学气相沉积法(CVD)两大类生产方法对比 ....... 17

表7:培育钻石高温高压法(HTHP)工艺流程解析 .... 19

表8:行业内部分企业和行业团体的培育钻石分级标准..... 19

表9:力量钻石培育钻石评定标准 ...... 19

表10:不同型号合成设备参数情况及生产效率 ..... 20

表11:力量钻石六面压机培育钻石产能、产销情况 ....... 22

表12:中国培育钻石行业重点上市企业基本情况 .... 31

表13:培育钻石生产与天然钻石开采资源消耗对比 ....... 32

表14:培育钻石市场空间测算 ..... 37

表15:公司主要核心技术 ...... 43

表16:六面顶压机的不同型号及对应产量 ...... 44


[报告关键词]:   培育钻石    钻石  
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