电动智能化下PCB 新格局分析( 31 页)

    2022-03-11

电动智能化下PCB 新格局分析( 31 页)


经济管理文库

目录

一、电动化+智能化,PCB 发展新机遇.......- 5 -

(一)PCB 在汽车领域应用广泛,行业需求持续提升....- 5 -

(二)电动化+智能化,PCB 发展新机遇....- 6 -

二、电动智能化带来车用PCB 新格局......- 14 -

(一)行业壁垒提升:技术壁垒与客户壁垒......- 14 -

(二)竞争格局:大客户带来大订单,国内厂商受益.......- 15 -

三、追踪PCB 企业景气度:原材料价格与供需情况....- 18 -

四、重点PCB 厂商.......- 22 -

(一)世运电路:车载PCB 占比高,特斯拉为最大汽车终端客户.......- 22 -

(二)东山精密:全球PCB 领先企业,特斯拉FPC 供应商....- 23 -

(三)沪电股份:汽车板占比逐年提升.....- 25 -

(四)景旺电子:动力锂电池龙头国内FPC 供应商.....- 26 -

(五)胜宏科技:特斯拉和德赛西威供应商......- 27 -

(六)四会富仕:布局激光雷达,车载PCB 持续突破.....- 28 -

图表目录

图表 1:PCB 下游应用广泛(2020) .....- 5 -

图表2:PCB 在传统汽车中主要应用......- 5 -

图表3:汽车行业整体需求企稳(单位:万辆).....- 5 -

图表4:不同车型汽车电子成本占比.......- 6 -

图表5:1950-2030 年汽车电子占整车成本比例.....- 6 -

图表6:车用PCB 需求预计未来5 年CAGR7.6%(单位:亿美元) .......- 6 -

图表7:2020-2025 年车用PCB 需求增速高于PCB 整体需求增速.......- 6 -

图表8:中国新能源汽车销量(万辆)及渗透率.....- 7 -

图表9:全球新能源汽车销量(万辆)及渗透率.....- 7 -

图表10:特斯拉Model3 与传统汽车ECU 结构对比....- 8 -

图表11:电动化带来的PCB 增量......- 8 -

图表12:FPC 相比传统线束的优势....- 9 -

图表13:FPC 动力电池方案与传统线束对比.....- 9 -

图表14:ADAS 系统中摄像头、毫米波雷达、激光雷达等结构......- 10 -

图表15:2015-2023 年中国ADAS 市场规模预测....... - 11 -

图表 16:智能汽车传感器搭载量...... - 11 -

图表17:毫米波雷达在ADAS 中的应用...... - 11 -

图表18:PCB 在毫米波雷达占比约16%..... - 11 -

图表19:2022 年有多款搭载激光雷达的量产车型上市(名单为部分车型梳理)- 12 -

图表20:2019-2030 年全球智能座舱市场规模....- 12 -

图表21:中国智能座舱市场构成(亿元)....- 12 -

图表22:电动化及智能化带来的PCB 增量(单位:元) .......- 13 -

图表23:全球车用PCB 市场规模测算.....- 13 -

图表24:车用PCB 产品趋向高端化....- 14 -

图表25:高端PCB 价格更高.......- 14 -

图表26:车用PCB 产品趋向高端化....- 14 -

图表27:车用PCB 应用极为广泛....- 15 -

图表28:全球PCB 产值超50%在中国....- 16 -

图表29:车用PCB 份额大多集中在日美地区(2020 年)......- 16 -

图表30:特斯拉各工厂产能规划......- 16 -

图表31:2021 年全球新能源车企的销量(辆)和市占率....- 17 -

图表32:PCB 成本构成材料占比约为60% .....- 18 -

图表33:覆铜板成本主要由铜箔、环氧树脂构成.....- 18 -

图表34:2020 年全球PCB 市场CR10 为36%.......- 18 -

图表35:2020 年全球覆铜板市场CR10 达75%......- 18 -

图表36:铜价2021 年下半年开始企稳(美元/吨) .....- 19 -

图表37:环氧树脂价格三季度开始回落(元/吨)....- 19 -

图表38:PCB 企业毛利率与铜价负相关......- 19 -

图表39:PCB 厂商供需景气度情况.....- 20 -

图表40:世运电路营收稳健增长......- 22 -

图表41:世运电路净利润情况......- 22 -

图表42:多层板业务占比逐年提升.......- 22 -

图表43:分业务历史毛利率情况......- 22 -

图表44:世运电路IPO、可转债募集资金拟投资项目.....- 23 -

图表45:东山精密营收净利润情况.......- 24 -

图表46:东山精密毛利率与净利率情况.......- 24 -

图表47:东山精密定增拟投资项目.......- 24 -

图表48:沪电股份营收净利润情况.......- 25 -

图表49:沪电股份毛利率与净利率情况.......- 25 -

图表50:景旺电子营收净利润情况.......- 26 -

图表 51:景旺电子毛利率与净利率情况.......- 26 -

图表52:胜宏科技营收净利润情况.......- 27 -

图表53:胜宏科技毛利率与净利率情况.......- 27 -

图表54:四会富仕营收及扣非净利润情况....- 28 -

图表55:四会富仕毛利率与净利率情况.......- 28 -


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[报告关键词]:   PCB  
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