磷化工行业专题研究 ( 18 页)

    2022-03-30

磷化工行业专题研究 ( 18 页)


目录

一、磷矿石:在环保高压之下供给持续收缩 .... 4

1.1 磷化工产业需求广阔 .... 4

1.2 磷矿石:国内磷矿资源贫乏,环保高压下供给收缩明显 ..... 4

1.3 湿法磷酸副产磷石膏的综合利用为产业关键环节 .... 6

二、磷肥:化肥高景气有望全年维系 ....... 7

2.1 粮价高企,磷肥需求端受到较强拉动 ...... 7

2.2 库存低位,俄乌冲突或进一步加剧供给紧缺 .... 8

2.3 磷肥出口受商检改法检限制,国内外价差未来或随出口政策放开趋于收敛..... 9

2.4 中长期看,行业供给侧改革深入,竞争格局持续改善 ....... 10

三、磷酸铁和磷酸铁锂:磷酸铁锂需求强劲,磷酸铁供给处于缺口窗口期 ....... 11

3.1 磷酸铁锂需求增长迅速,支撑价格持续上行 ...... 11

3.2 磷酸铁预期扩产规模大,但当下仍处供需错配窗口期 ....... 11

四、主要上市公司产能统计 ....... 14


五、风险提示 ..... 18

图表目录

图1:磷化工产业链图示 ...... 4

图2:磷矿石下游产品拆分 ...... 4

图3:黄磷下游产品拆分 ...... 4

图4:全球磷矿石储量占比 ...... 5

图5:2021 年中国磷矿石产量同比+15.2% ..... 5

图6:当前磷矿石价格维持高位 ....... 6

图7:国内农作物现货价格处于较高水平(元/吨) ..... 7

图8:主要农作物期货价格处于较高水平(美分/蒲式耳) ...... 7

图9:国际粮油库销比处于2003-2004 年以来最低水平 ..... 7

图10:化肥价格与粮食价格密切相关,且粮价为领先指标 ..... 7

图11:Mosaic 预计全球磷肥2022 年出货量将继续提升 .... 8

图12:各国家地区2022 年磷肥需求预测 ....... 8

图13:印度磷铵库存情况 .... 8

图14:国内磷铵工厂库存目前处于较低水平 ....... 8

图15:国内磷铵港口库存目前处于较低水平 ....... 8

图16:国内氯化钾库存目前处于较低水平 ...... 8

图17:磷酸一铵出口量月度变化 ..... 9

图18:磷酸二铵出口量月度变化 ..... 9

图19:国内磷酸一铵价格价差走势 ..... 9

图20:国内磷酸二铵价格价差走势 ..... 9

图21:当前国内外磷酸一铵价差超过3500 元/吨 ..... 10

图22:当前国内外磷酸二铵价差超过3000 元/吨 ..... 10

图23:国内磷酸一铵产能持续退出 ....... 10

图24:国内磷酸一铵产能分布 ...... 10

图25:国内磷酸二铵产能持续退出 ....... 11

图26:国内磷酸二铵产能分布 ...... 11

图27:磷酸铁锂及磷酸铁价格走势 ....... 11

图28:磷酸铁锂和磷酸铁库存及开工率情况 ..... 11

图29:磷酸铁扩产计划拆分 ...... 12

图30:磷酸铁锂扩产计划拆分 ...... 12

表1:全国性磷矿产业相关政策 ....... 5

表2:中央、各地方政府对磷石膏的相关政策 ..... 6

表3:已披露磷酸铁产能规划公司的投产进度测算(万吨) ..... 12

表4:已披露磷酸铁锂产能规划公司的投产进度测算(万吨) ...... 13

表5:主要磷化工上市企业磷矿及磷酸产能情况 ....... 14

表6:主要磷化工上市企业磷铵及磷酸铁、磷酸铁锂产能(单位:万吨)情况 .... 15


[报告关键词]:   磷化工  
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