生物柴油产业发展分析报告( 42 页)

生物柴油产业发展分析报告( 42 页)


目录

1. 当我们提到“生物柴油”,指的是什么? ...... 6

2. 为何要关注生物柴油产业链? ....... 6

3. 下游·消费端:全球减碳大势所趋,生物柴油应用广泛 .... 9

3.1. 交运领域需求大——道路运输为基,航空运输为翼 ..... 9

3.2. 国际:油企巨头转型加速,着力增加可再生柴油和SAF 产能 .... 12

3.2.1. 埃克森美孚:内外齐发力,大幅提升可再生柴油供应....... 13

3.2.2. 壳牌:加速商业化,将可再生柴油和SAF 列入战略 ....... 14

3.2.3. BP:SAF 供应全球领先,22 年收购英国HVO 龙头GBF .... 16

3.2.4. 雪佛龙:大力投资,22 年收购美国生物柴油龙头REG ..... 17

3.3. 国内:生物柴油尚多用于精细化工领域 ...... 19

4. 中游·生产端:受益下游需求,生产商纷纷进入快速发展期 ...... 21

4.1. NESTE:可再生柴油产能全球第一,致力提供解决方案 .... 22

4.2. 卓越新能:生物柴油产能国内第一,技术实力行业领先 ...... 26

4.3. 嘉澳环保:国内环保型增塑剂龙头,生物柴油协同发展 ...... 30

5. 上游·原料端——决定生物柴油可持续发展的根基所在 ...... 32

5.1. 全球生物柴油原料结构不断优化,UCO 相对优势凸显 ..... 32

5.2. UCO 产业链:资源壁垒+供需缺口=涨价将长期利好正规原料商 ...... 35

5.3. 重点推荐:向成品油生产环节延伸的生物柴油原料商! ...... 37

5.3.1. DAR:美国废油脂龙头,与Valero 合资设立北美最大可再生柴油公司DGD...... 37

5.3.2. 北清环能:中国餐厨废油脂龙头,与山东滨化合资建设可再生柴油生产项目...... 40

图表目录

图1:通往“净零排放”之路——《巴黎协定》历史沿革 ...... 6

图2:EU 温室气体排放目标(Gt) ...... 7

图3:USA 温室气体排放目标(Gt) ....... 7

图4:欧盟可再生能源&生物燃料在交运能源领域的添加目标 ...... 8

图5:欧盟生物柴油市场供不应求(百万升) ..... 8

图6:我国生物柴油总产量、自用量与出口量对比(百万升) ..... 8

图7:我国生物柴油出口量逐年攀升,主要销往欧盟国家(百万升) ....... 8

图8:生物柴油产业链示意图 ..... 9

图9:欧盟可再生能源在交通领域的使用占比(%) ....... 10

图10:欧盟交通领域混掺柴油中生物柴油使用情况(万吨油当量,%) .... 10

图11:欧盟各部门温室气体减排目标(%).... 10

图12:欧盟地区的生物柴油使用情况(百万升,%) ..... 10

图13:NESTE 使用废油脂制SAF 的工艺对应美国ASTM D7566 规范中的HEFA-SPK 途径....... 11

图14:可持续航空生物燃料生命周期示意图 ..... 11

图15:NESTE SAF 供应链示意图 ..... 11

图16:美国ASTM D7566 规范中许可的7 种SAF 生产工艺产成品调合组份对比....... 12

图17:全球各国家的气候政策选择(截至2021 年)..... 12

图18:全球主要温室气体排放国家的碳中和目标 .... 12

图19:埃克森美孚的部分合作研发机构 ...... 14

图20:壳牌的生物燃料业务发展历程 ....... 14

图21:壳牌的“赋能进步”战略示意图 ...... 15

图22:壳牌的鹿特丹生物燃料生产基地俯瞰图 ..... 15

图23:壳牌的SAF 外部合作示意图 ....... 15

图24:BP 的低碳能源业务组合 ....... 16

图25:BP 的转型增长策略示意图 ....... 16

图26:BP 的生物能(Bioenergy)日产量(千桶/天) ...... 16

图27:Green Biofuels 的Gd+运输车 ..... 17

图28:BP 在SAF 领域发展历程 ....... 17

图29:雪佛龙在生物燃料领域的发展历程 ...... 17

图30:REG 的营业收入(亿美元) .... 18

图31:REG 的生物柴油及可再生柴油销量(百万加仑) ...... 18

图32:REG 的生物柴油产品示意图 .... 18

图33:生物柴油的生物基绿色材料应用总结 ..... 20

图34:2010-2020 年全球液体生物燃料生产量变动(艾焦耳) .... 21

图35:欧盟生物柴油中可再生柴油产量渐增(百万升) ...... 21

图36:我国酯基生物柴油出厂价近年来迅速飙升(元/吨) .... 21

图37:我国酯基生物柴油出口价近年来一路上涨(美元/千克) ...... 21

图38:Neste 的发展历程 ....... 22

图39:Neste 公司的业务结构及主要产品 ....... 22

图40:Neste 营收结构(亿欧元,%) ...... 23

图41:Neste 可再生产品营业利润及其占总利润比例(亿欧元,%) ...... 23

图42:Neste 可再生柴油产能及份额(万吨,%) ....... 23

图43:Neste 可再生柴油产销量&产销率(万吨,%) ....... 23

图44:Neste 研发支出(百万欧元,%) ..... 24

图45:Neste 可再生原料使用量(万吨,%) .... 24

图46:Neste NEXBTL 流程示意图 ....... 24

图47:Neste 投入的主要可再生原料示意图 ...... 25

图48:Neste 的可再生原料供应商数量(家) ...... 25

图49:Neste 可再生产品的部分标杆客户 ....... 26

图50:Neste 终端服务站点数量(个) .... 26

图51:卓越新能的发展历程 ...... 27

图52:卓越新能的主要产品结构(截至2021 年末)..... 27

图53:卓越新能的主要产品示意图 .... 27

图 54:卓越新能历年营业收入及增速(亿元,%) ...... 27

图55:卓越新能历年净利润及增速(亿元,%) ...... 27

图56:卓越新能历年生物柴油的产销情况(万吨,%) .... 28

图57:卓越新能分产品毛利率情况(%) .... 28

图58:卓越新能历年研发投入情况(万元,%) ...... 28

图59:卓越新能的前五大客户销售额及占比(亿元,%) .... 29

图60:卓越新能产能持续扩张(万吨) ...... 29

图61:嘉澳环保的主要发展历程 .... 30

图62:嘉澳环保产品业务布局(截至2021H1) ...... 31

图63:嘉澳环保部分主要产品示意图 ....... 31

图64:嘉澳环保营收产品结构(亿元,%).... 31

图65:嘉澳环保生物柴油的产销量及产销比(万吨,%) .... 31

图66:嘉澳环保历年的研发费用&研发费用率(万元,%) .... 32

图67:CBOT 豆油期货结算价(美分/磅) ..... 32

图68:BMD 毛棕榈油期货结算价(马来西亚吉特/吨) ....... 32

图69:UCO 产品示意图...... 33

图70:国内豆油、菜籽油、棕榈油期货价格近年持续上涨(元/吨) ..... 34

图71:废油脂国内价格(以嘉澳环保采购价为例,元/吨) .... 34

图72:欧盟2021 年生物柴油原料结构(预测值,%) ...... 34

图73:欧盟历年生物柴油原料结构(千吨),UCO 用量不断增加 .... 34

图74:餐厨垃圾&可获得油脂分类示意图 ....... 35

图75:我国餐厨垃圾产业链示意图 .... 36

图76:餐饮废油脂收集模式趋势演变 ....... 36

图77:中国生物柴油成品及UCO 原料出口情况(万吨).... 37

图78:UCO 出口价格(元/吨) ...... 37

图79:DAR 公司总营收&同比增速(亿美元,%) ...... 37

图80:DAR 公司净利润&同比增速(亿美元,%) ...... 37

图81:DGD 产能扩张进展(亿加仑) ...... 38

图82:DAR 公司的燃料业务业绩及DGD 贡献比例(亿美元,%) ....... 38

图83:DAR 公司UCO&动物脂肪产量(万吨) .... 38

图84:DAR 公司UCO +动物脂肪的产品营收&增速(亿美元,%) ..... 38

图85:Darling UCO 和动物脂肪的处理过程示意图 ..... 39

图86:北清环能营收&同比增速(亿元,%) .... 40

图87:北清环能归母净利润&同比增速(亿元,%) ...... 40

图88:北清环能餐厨垃圾处理产能国内布局示意图(吨/天) ....... 41

表 1:生物柴油的原料分类及其优缺点 ....... 7

表2:以Neste 使用的NExBTL 工艺生产的可再生柴油为例,与化石柴油、酯基生物柴油、超低硫柴油性质对比 ..... 10

表3:主要国际石油公司的“碳中和”承诺目标(截至2022/03) ...... 13

表4:主要国际石油企业的减碳方案应用情况(截至2022/03) ....... 13

表 5:埃克森美孚生物燃料产能扩张情况 .... 14

表6:壳牌的传统石化产品产量和生物燃料掺混情况 ..... 15

表7:REG 的产能分布(截至2022/03) ..... 19

表8:中国的生物基材料相关产业政策 ..... 20

表9:卓越新能的生产基地及产能情况 ..... 26

表10:卓越新能自主创新的核心工艺技术概况(截至2019 年) ..... 29

表11:卓越新能的相关在建项目情况(截至2021H1) .... 30

表12:以餐厨垃圾为原料的UCO 在我国享受很高的退税比例 ...... 34


[报告关键词]:   生物柴油  
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