碳纤维行业分析报告( 62 页)

    2022-05-28

碳纤维行业分析报告( 62 页)


目录

1、 碳纤维:性能优势突出,景气度持续上行 ...... 8

1.1、 简介:碳纤维性能优势突出 ..... 8

1.2、 现状:碳纤维景气度上行,主要驱动力来自风电叶片与碳碳复材 ..... 13

2、 需求:动力来自哪里?空间有多大? ....... 17

2.1、 政策加码利好发展,国产化替代前景广阔 ..... 17

2.2、 双碳战略有望成为碳纤维行业需求增长的核心动力 ....... 19

2.3、 商用航空静待恢复,军用航空及航天市场稳定增长 ....... 28

2.4、 体育休闲及汽车领域需求或稳定增长,压力容器有望保持较高景气度 ...... 31

2.5、 各领域应用性能要求存在差别,2025 国内市场空间有望达到230 亿元 .... 35

3、 供给:技术进步跨越低达产率阶段,国内头部公司大规模扩产 .... 38

3.1、 跨越低达产率阶段,国产碳纤维开启产能扩张 ...... 39

3.2、 规模化、技术改进与设备国产化驱动成本优化 ...... 41

3.3、 如何看竞争要素与格局演变?.... 44

4、 碳纤维行业推荐标的 ..... 50

4.1、 精功科技:碳化设备龙头,具备碳化线成套设备交钥匙能力 .... 50

4.2、 光威复材:全产业链龙头,碳纤维与碳梁业务同步扩产 .... 51

4.3、 中简科技:专注航空航天,产品附加值高 ..... 53

4.4、 中复神鹰:干喷湿纺产业化,荣获国家科技进步一等奖 .... 55

4.5、 吉林化纤:粘胶长丝龙头依托一体化产业链大规模布局碳纤维复材...... 57

4.6、 中航高科:碳纤维复材龙头,远期有望受益于国产商用大飞机放量...... 59

图表目录

图1:原丝生产工艺流程 ....... 8

图2:碳丝生产工艺流程 ....... 8

图3:2021 年碳纤维大小丝束全球需求结构(万吨) .... 10

图4:碳纤维产业链与价值分配 ...... 11

图5:2011 年碳纤维各工艺流程成本(美元/kg) ...... 12

图6:全球碳纤维需求 ..... 13

图7:中国碳纤维需求 ..... 13

图8:全球碳纤维市场规模 ..... 14

图9:中国碳纤维市场规模 ..... 14

图10:2021 年全球碳纤维需求结构(万吨) .... 14

图11:2021 年中国碳纤维需求结构(万吨) ..... 14

图12:2021 年全球碳纤维市场结构(亿美元) ..... 15

图13:2021 年中国碳纤维市场结构(亿美元) ..... 15

图14:2015-2021 全球风电新增装机量 ..... 15

图15:2015-2021 全球风电叶片碳纤维需求 ...... 15

图16:2015-2021 中国风电新增装机量 ..... 16

图17:2016-2021 中国风电叶片碳纤维需求 ...... 16

图18:2015-2021 全球光伏新增装机量 ..... 16

图19: 2017-2021 全球碳碳复材碳纤维需求 ..... 16

图20: 2015-2021 中国光伏新增装机量 .... 17

图21:2016-2021 中国碳碳复材碳纤维需求 ...... 17

图22:碳纤维国产化率情况 ....... 19

图23:国内碳纤维产能与达产率情况 ..... 19

图24:2021-2026 全球风电装机预计 ..... 19

图25:2021-2026 中国风电装机预计 ..... 19

图26:2021-2026 全球风电装机预计 ..... 20

图27:2021-2026 中国风电装机预计 ..... 20

图28:2022-2030 全球光伏装机预计 ..... 20

图29:2022-2030 中国光伏装机预计 ..... 20

图30:拉挤成型一般过程 ....... 21

图31:拉挤成型工艺流程 ....... 21

图32:维斯塔斯风电叶片主体结构示意图 ...... 22

图33:2016-2021 中国新增陆上和海上风电平均单机容量 .... 23

图34:陆地与海上风电2035 年尺寸预计 ....... 23

图35:2021-2026 年国内风电领域碳纤维需求预计 ....... 24

图36:碳碳复合材料预制体制造流程 ..... 25

图37:碳碳复合材料热场部件在单晶炉中应用 ...... 25

图38:全球碳碳复材领域碳纤维需求预测 ...... 25

图39:2021-2025 年国内碳碳复材领域碳纤维需求预计 .... 28

图40:2021 年全球航空航天碳纤维需求(吨) ..... 29

图41:全球航空航天碳纤维需求预计 ..... 29

图42:复合材料在航空产品应用占比持续增长 ...... 29

图43:波音B787 机身材料应用情况...... 30

图44:2021-2026 年国内航空航天领域碳纤维需求预计 .... 31

图45:2021 年全球体育休闲碳纤维需求 .... 32

图46:全球体育休闲碳纤维需求预计(吨) ...... 32

图47:HCR 碳纤维车身 ..... 32

图48:全球汽车碳纤维需求预计(吨) ..... 32

图49:IV 型碳纤维缠绕储氢瓶结构 .... 33

图50:全球压力容器碳纤维需求预计 ..... 33

图51:国内压力容器碳纤维需求结构(吨) ...... 33

图52:2021-2025 年国内压力容器领域碳纤维需求预计 .... 35

图53:2025 年国内碳纤维需求结构预计(万吨) ..... 38

图54:2025 年国内碳纤维市场结构预计(亿元) ..... 38

图55:2021-2025 年国内碳纤维需求预计 ...... 38

图56:2021-2025 年国内碳纤维市场规模预计 ...... 38

图57:碳纤维行业发展史 ....... 39

图58:中国碳纤维产能与全球产能占比 ..... 40

图59:中国碳纤维达产率不断接近国际水平 ...... 40

图60:2021 年碳纤维行业主要公司产能(万吨) ..... 40

图61:全球碳纤维产能及后续扩产计划 ..... 41

图62:某1100 吨/年原丝产线生产成本构成(万元/吨) ....... 42

图63:碳纤维规模化前成本构成(美元/磅) ..... 42

图64:碳纤维规模化后成本构成(美元/磅) ..... 42

图65:干喷湿纺工艺 ...... 43

图66:精功科技碳化线预氧炉 .... 43

图67:精功科技碳化线低碳炉 .... 43

图68:2021 年丙烯腈下游应用占比 ....... 44

图69:一种油槽浸渍法上油控制系统 ..... 44

图70:国内碳纤维产业链 ....... 45

图71:高强中模与高强型碳纤维环氧树脂基复合材料力学性能对比 ...... 46

图72:高强中模与高强型碳纤维双马树脂基复合材料力学性能对比 ...... 46

图73:中简科技ZT7 系列拉伸强度离散系数对比 ...... 47

图74:中简科技ZT7 系列弹性模量离散系数对比 ...... 47

图75:碳纤维采用E100 上浆与PA6 复合微观结构 ....... 47

图76:碳纤维采用T140 上浆与PA6 复合微观结构 ....... 47

图77:Solvay 公司PRISM™ EP2410 树脂体系加工工艺 ..... 48

图78:SGL SIGRAFIL®系列碳纤维 ....... 48

图79:碳纤维供需测算....... 49

图80:精功科技营业收入构成 .... 50

图81:精功科技营业收入情况 .... 51

图82:精功科技归母净利润情况 .... 51

图83:光威复材营业收入构成 .... 52

图84:光威复材营业收入情况 .... 52

图85:光威复材归母净利润情况 .... 52

图86:光威复材各业务毛利率情况 .... 53

图87:中简科技营业收入构成 .... 54

图88:中简科技营业收入情况 .... 54

图89:中简科技归母净利润情况 .... 54

图90:中简科技各业务毛利率情况 .... 55

图91:中复神鹰营业收入及毛利率 .... 56

图92:中复神鹰营业收入情况 .... 56

图93:中复神鹰归母净利润情况 .... 56

图94:吉林化纤营业收入构成 .... 57

图95:吉林化纤粘胶长短丝产量情况 ..... 57

图96:吉林化纤营业收入情况 .... 58

图97:吉林化纤归母净利润情况 .... 58

图98:吉林化纤营业毛利率情况 .... 58

图99:粘胶长丝市场价情况 ....... 58

图100:粘胶短纤市场价情况 ..... 58

图101:中航高科营业收入构成 ...... 59

图102:中航高科营业收入情况 ...... 60

图103:中航高科归母净利润情况 ...... 60

图104:中航高科复合材料毛利率 ...... 60

表1:碳纤维具备高的比强度和比模量 ..... 8

表2:日本东丽与国内主要公司产品型号 ...... 9

表3:小丝束碳纤维和大丝束碳纤维制备过程成本对比 .... 9

表4:聚合工艺一步法二步法对比 ...... 12

表5:纺丝工艺湿法纺丝与干喷湿纺对比 .... 13

表6:2021 年以来碳纤维产业政策密集出台 ...... 18

表7:2014-2018 年全球风电叶片用碳纤维 .... 21

表8:中国风电领域碳纤维需求测算 ....... 24

表9:中国碳碳热场领域碳纤维市场规模测算 .... 27

表10:中国航空航天领域碳纤维市场规模测算 ...... 31

表11:全国各地燃料电池汽车推广规划 ..... 34

表12:中国压力容器领域碳纤维需求测算结果 ...... 35

表13:东丽公司不同碳纤维型号应用领域 ...... 36

表14:国内碳纤维市场测算 ....... 37

表15:2020 年国内丙烯腈产能分布 ....... 45

表16:高性能碳纤维企业设备供应情况 ..... 46

表17:碳纤维产能建设周期 ....... 49

表18:精功科技碳化线重大合同统计 ..... 50

表19:光威复材产能建设情况 .... 53

表20:中简科技产能及销售情况统计 ..... 55

表21:中复神鹰产能及销售情况统计 ..... 56


[报告关键词]:   碳纤维  
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