中式快餐行业分析报告(47 页)

    2022-07-15

中式快餐行业分析报告(47 页)


目 录

1.中式快餐赛道:资本化加速,连锁化率持续提升 ...... 5

1.1 粥饭类赛道:龙头寻求资本化,门店从区域走向全国 .... 9

1.2 麻辣烫赛道:高标准化+加盟模式带来大连锁空间,TOP2 优势突出 .... 11

1.3 粉面类赛道:资本推升新品牌快速崛起 .... 12

2.多维度对比中式快餐龙头企业:由点至面,中式快餐龙头崛起中 ...... 15

2.1 乡村基:打造性价比中式快餐品牌,双品牌运营驱动成长 ....... 15

2.1.1 公司概况:双品牌运营,聚焦新市场拓展 ...... 15

2.1.2 财务数据:21 年业绩回暖,大米先生占比持续提升 ...... 16

2.1.3 品牌及产品:主打现炒现制,创新服务模式 ...... 18

2.1.4 供应链:一体化供应团队,长期合作优质供应商 ....... 19

2.1.5 门店及扩张:专注直营,双品牌运营体现布局与场景差异化 ..... 19

2.2 杨国福:自建工厂强化供应链,加盟模式推动扩张 ...... 21

2.2.1 公司概况:中式快餐知名品牌,麻辣烫赛道龙头 ....... 21

2.2.2 财务数据:2021 年业绩逐步恢复,加盟模式展现韧性 ...... 23

2.2.3 品牌及产品:创新健康底料配方,注重产品研发 ....... 25

2.2.4 供应链:构建工业化供应链,满足扩张需求提升盈利能力 ..... 26

2.2.5 门店及扩张:加盟模式拓展服务范围,低线城市具备扩张潜力 ..... 28

2.3 老娘舅:以长三角地区为核心市场,主打“好吃讲究”品牌形象 ..... 32

2.3.1 公司概况:深耕米饭类产品的新中式连锁快餐企业.... 32

2.3.2 财务数据:21 年业绩回升,江浙沪地区为主要收入来源 ....... 34

2.3.3 品牌及产品:以江南口味为特征,米饭套餐为代表 ....... 36

2.3.4 供应链:四道防线体系保证标准化、可复制性 ...... 37

2.3.5 门店及扩张:以长三角为核心向全国拓展,未来三年计划新增300 家门店 ..... 39

3. 从西式快餐龙头百胜看中式快餐成长之路 ..... 41

4. 风险提示 .... 47

图表目录

图1:中国餐饮市场规模(亿元)及增速 ..... 5

图2:月度餐饮收入规模(亿元)及增速 ..... 5

图3:连锁餐饮规模(十亿)及连锁化率 ..... 5

图4:2020 年不同餐饮赛道连锁化率对比 ....... 5

图5:中餐市场结构 ...... 6

图6:中式快餐消费人群年龄及职业分布 ..... 7

图7:全国快餐行业平均客单价 .... 7

图8:中式快餐市场规模(十亿)及增速 ..... 8

图9:中国快餐市场细分类别占比 .... 8

图10:中国中式快餐品类份额分布 ...... 8

图11:中国中式快餐品牌数量 ...... 8

图12:不同场景下中式快餐品类偏好 .... 10

图13:中国麻辣烫市场规模(十亿元) ...... 11

图14:中国连锁麻辣烫市场规模(十亿元) ...... 11

图15:各地区中式快餐品类偏好 .... 13

图16:2021 年1-10 月餐饮赛道融资情况 ..... 14

图17:乡村基发展历程梳理 ....... 15

图18:乡村基股权结构图 ....... 15

图19:乡村基营收及同比增速 ....... 17

图20:乡村基净利润(百万元) .... 17

图21:乡村基营业收入构成(按品牌) ..... 17

图22:乡村基主要成本(百万元) .... 18

图23:乡村基主要成本占收入比重 .... 18

图24:乡村基/大米先生代表菜品 ....... 18

图25:乡村基/大米先生时令菜品 ....... 18

图26:乡村基组织架构示意图 ....... 19

图27:乡村基供应商数量与主要供应商采购额占比....... 19

图28:乡村基与大米先生门店数量 (截至2021.9.30) ....... 20

图29:乡村基门店分布 (截至2021.9.30) ...... 21

图30:大米先生门店分布 (截至2021.9.30) ...... 21

图31:杨国福发展历程梳理 ....... 22

图32:杨国福股权结构图 ....... 22

图33:杨国福营收及同比增速 ....... 24

图34:杨国福净利润及同比增速 .... 24

图35:杨国福营业收入构成 ....... 24

图36:杨国福分业务毛利率水平 .... 25

图37:杨国福应收账款周转天数 .... 25

图38:杨国福存货周转天数 ....... 25

图39:杨国福代表菜品 ...... 26

图40:杨国福麻辣烫选菜及制作流程 .... 26

图41:麻辣烫主要食材 ...... 27

图42:YGF2.0 订货APP——统一采购模块 ...... 28

图43:YGF2.0 订货APP——福宝模块 ..... 28

图44:加盟餐厅门店分布(截止2021/9/30) ....... 28

图45:杨国福与第三方管理伙伴及加盟餐厅的关系....... 32

图46:老娘舅公司发展历程 ....... 33

图47:老娘舅股权结构 ...... 33

图48:老娘舅营业收入及同比增速 .... 35

图49:老娘舅归母净利润及同比增速 .... 35

图50:公司营业收入构成 ....... 35

图51:餐饮门店收入构成(按区域) .... 35

图52:老娘舅综合毛利率 ....... 36

图53:老娘舅主营业务各部分毛利率 .... 36

图54:老娘舅各期间费用率 ....... 36

图55:老娘舅代表产品 ...... 37

图56:老娘舅门店分别情况 ....... 39

图57:百胜中国收入变动 ....... 42

图58:百胜中国门店数量变动 ....... 42

图59:直营和加盟门店数量情况 .... 42

图60:中国按类别划分快餐市场明细(十亿元) ...... 43

图61:2016-2020 年西式快餐品牌在中国快餐市场市占率情况 .... 43

图62:主要快餐品牌客单价(元) .... 43

图63:主要快餐品牌门店数(家) .... 43

图64:主要快餐品牌按城市等级分布情况 ..... 44

图65:肯德基部分代表本土化产品 .... 44

图66:肯德基智能点餐机/肯德基APP 及小程序包含各类会员活动、点餐功能、

预制菜产品及其他品牌活动 .... 45

图67:肯德基选用流量明星作为代言人/跨界联名盲盒、游戏IP/ 30 周年价格重回1987 活动等多种营销活动 ...... 46

表1:正餐与快餐对比 ...... 7

表2:中式快餐细分赛道品牌对比 .... 9

表3:中式米饭快餐门店数TOP10 ..... 10

表4:2020 年中国前五大中式快餐厅从业者排名 ...... 12

表5:2020 年中国前五大麻辣烫品牌餐厅集团 ...... 12

表6:粉面连锁品牌TOP10 .... 14

表7:乡村基管理团队职位及背景履历 ....... 16

表8:乡村基募集资金用途 ..... 16

表9:乡村基/大米先生不同区域店型对比 ...... 20

表10:乡村基/大米先生2022-2024 年开店计划 .... 21

表11:杨国福管理团队职位及背景履历 ..... 23

表12:杨国福募集资金用途 ....... 23

表13:四川工厂的产能情况(吨) .... 27

表14:加盟餐厅门店数量(截止2021/9/30) ....... 29

表15:杨国福麻辣烫加盟费用 ....... 29

表16:杨国福麻辣烫加盟店利润分析 .... 30

表17:杨国福开店空间测算 ....... 31

表18:老娘舅管理层 ...... 34

表19:老娘舅募集资金用途 ....... 34

表20:公司供应链四道防线体系 .... 38

表21:公司中央厨房产能及产能利用率 ..... 39

表22:百胜中国餐饮品牌情况 ....... 41

表23:肯德基、麦当劳、必胜客推出的本土化产品....... 45


[报告关键词]:   中式快餐    快餐  
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