汽车印刷电路板行业分析报告( 48 页)

    2022-07-19

汽车印刷电路板行业分析报告( 48 页)


目录

1. PCB 是电子元器件重要基础载体,汽车领域应用发展前景广阔 ..... 6

1.1. PCB——电子元器件载体 ...... 6

1.2. 汽车电子PCB 应用广阔,市场呈现快速增长 ...... 6

1.2.1. 汽车PCB 应用场景丰富,单车价值量提升空间大 ..... 6

1.2.2. 市场空间广阔,亚太市场高速增长 ...... 8

2. 需求端:汽车新四化推动汽车pcb 单车价值量提升 ..... 9

2.1. 智能化:智能驾驶推动ADAS 传感器PCB 应用需求提升 ..... 10

2.1.1. 智能驾驶浪潮汹涌,ADAS 传感器快速发展 ...... 10

2.1.2. 毫米波雷达为例:77GHz 成为发展趋势,PCB 量价齐升 ..... 12

2.1.3. 智能驾驶推动PCB 市场蓬勃发展,量价齐升下市场空间可观 .... 14

2.2. 智能化:智能座舱多屏化发展与座椅电动化显著提升PCB 用量 ....... 14

2.2.1. 汽车屏幕与仪表向多屏化大屏化发展 ....... 15

    2.2.1.1. 中控显示与液晶仪表加速渗透,市场规模快速增长 .... 15

    2.2.1.2. 未来发展趋势:多屏化、大尺寸,实现量价齐升 .... 16

    2.2.1.3. 显示屏重要基础,多屏化带动PCB 需求 ...... 18

   2.2.2. 汽车座椅电动化趋势到来,拓展PCB 应用场景 ....... 19

2.3. 网联化:汽车联网有望成为标配,T-Box/通信模组需求拉动PCB 出货增长 .... 20

2.3.1. 车联网规模不断增长,联网或成为车厂标配 ..... 20

2.3.2. 网联化相关PCB 市场规模预测 .... 22

2.4. 电动化:新能源汽车电控系统拓展车用pcb 新空间 ....... 24

2.4.1. 新能源汽车推广节奏快,电驱系统增大汽车PCB 应用场景 .... 24

2.4.2. FPC 挖掘电池PACK 应用场景,延伸CCS 产品 ..... 26

2.4.3. FPC/CCS 市场空间测算:百亿市场正在启动 ...... 28

2.5. 未来汽车发展趋势对PCB 性能提出更多需求 .... 29

3. 供给端:原材料价格趋稳,厂商积极扩产应对需求增长 ....... 30

3.1.1. 上游成本呈现下降态势,降低产业采购成本压力 .... 30

3.1.2. 厂商积极扩产应对未来需求提升 .... 31

4. 竞争格局:市场分散门槛高筑,国内厂商奋勇追赶 ....... 31

4.1. 行业整体概览:分散化、高门槛、下游客户资源重要 ...... 31

4.1.1. 行业集中度低,百家争鸣态势 ..... 31

4.1.2. 汽车电子门槛高,行业认证标准较多 ....... 32

4.1.3. 下游客户资源重要 .... 33

4.2. 国内厂商情况:奋勇追赶,产品端+客户端持续拓展构建核心竞争力 .... 33

5. 主要公司情况分析 ...... 35

5.1. 沪电股份 ...... 35

5.2. 世运电路 ...... 39

5.3. 四会富仕 ...... 44

6. 风险提示 ....... 48

图表目录

图1:PCB 与PCBA 对比 ....... 6

图2:PCB 下游应用领域占比情况(2020 年) ....... 6

图3:汽车PCB 应用 ....... 6

图4:汽车PCB 市场技术分布 .... 7

图5:全球汽车PCB 市场规模预测 ....... 8

图6:汽车pcb 不同区域市场规模比例 ...... 9

图7:2020-2025 年车用pcb 分区域市场增速 ..... 9

图8:汽车电子成本占比 ....... 9

图9:纯电动车汽车电子在整车成本中的占比 ....... 10

图10:智能化下汽车传感器应用pcb .... 10

图11:L2 级ADAS 装配量快速增长 ....... 11

图12:1V1R 成为主流应用方案(2020 年1-11 月) ..... 11

图13:各级别自动驾驶占比与传感器使用量 ..... 12

图14:各自动驾驶等级传感器需求 .... 12

图15:雷达拆解示意图 ....... 12

图16:中国毫米波雷达原材料占总成本情况(截至2019 年10 月) ...... 12

图17:77GHz 毫米波雷达具备优势 ....... 13

图18:汽车新需求 .... 14

图19:智能座舱新阶段 ....... 15

图20:车载中控屏发展历程 ...... 15

图21:汽车仪表发展历程 ...... 15

图22:2021H1 中国乘用车市场多/联屏市场主机厂概况 ..... 16

图23:新上市车型平均屏幕数量(个) ...... 17

图24:2021 前三季度中国新能源车中控显示屏尺寸比例 .... 17

图25:2021 前三季度中国新能源车液晶仪表尺寸比例 ..... 17

图26:2019-2025 汽车中控尺寸市场份额 ...... 18

图27:特斯拉Model 3 显示屏拆解.... 19

图28:中国汽车座椅新车需求量 .... 19

图29:汽车座椅架构体系 ...... 20

图30:全球车联网市场规模及预测 .... 20

图31:联网汽车保有量预测(百万台) ...... 20

图32:中国前装车联网用户规模(万辆) ...... 21

图33:联网汽车新增销售量预测(百万台) ..... 21

图34:车联网下游应用场景 ...... 21

图35:我国乘用车T-Box 装配率 .... 22

图36:T-Box 实现功能与拆解 ...... 22

图37:新能源汽车预计成为主导 .... 24

图38:中国新能源汽车销量增长显著 ....... 24

图39:新能源汽车电控系统中的PCB 应用 ..... 25

图40:特斯拉Model X 电驱系统主控制板 ..... 25

图41:特斯拉Model 3 逆变器PCB 全景 ..... 26

图42:动力电池应用FPC 的优势 .... 27

图43:FPC 线束布局紧凑 ....... 27

图44:东莞硅翔CCS 产品 ..... 27

图45:PCB 的常见环境负荷和组装负荷及其导致的可能失效模式 .... 29

图46:PCB 产业链情况 ....... 30

图47:LME 近三月铜价走势 ..... 30

图48:环氧树脂华东混合价月K 柱图 ....... 30

图49:2020 年全球汽车PCB 市场份额 .... 31

图50:车规级要求较高 ....... 32

图51:全球领先tier1 厂商2020 收入(亿美元) .... 33

图52:2021 年新能源汽车厂商市场份额 ..... 33

图53:国内各厂商毛利率对比 ..... 34

图54:沪电股份营业收入与净利润规模与增速 ..... 36

图55:沪利微电营收与净利润情况 .... 36

图56:黄石沪士营收与净利润情况 .... 36

图57:沪电股份资本支出及增速 .... 37

图58:沪电股份毛利率与净利率情况 ....... 38

图59:沪电股份良品率 ....... 39

图60:世运电路产品主要应用场景 .... 40

图61:公司主要客户.... 40

图62:世运电路营业收入、归母净利润及其增速(单位:亿元).... 41

图63:公司研发投入与占营业收入比重 ...... 41

图64:世运电路与特斯拉合作历程 .... 42

图65:特斯拉年度交付量与增速 .... 43

图66:奈电科技主要产品 ...... 43

图67:奈电科技主要客户 ...... 43

图68:四会富仕发展历程 ...... 44

图69:四会富仕营业收入与归母净利润情况 ..... 45

图70:四会富仕资本开支情况 ..... 45

图71:四会富仕客户情况 ...... 46

图72:四会富仕终端车企客户 ..... 47

图73:四会富仕品质保证 ...... 47

表1:车用PCB 类型 ....... 7

表2:车用PCB 单车价值量 ..... 8

表3:L2 自动驾驶代表车型、硬件方案及实现功能(部分) ...... 11

表4:毫米波雷达对PCB 材料性能的考虑 ....... 13

表5:ADAS 传感器PCB 市场规模测算 ..... 14

表6:2021 年部分上市车型仪表显示方案 ....... 17

表7:汽车座椅发展趋势 ..... 19

表8:网联化相关PCB 前装市场空间预测 ....... 23

表9:FPC 分类与特点 ...... 26

表10:FPC/CCS 市场规模测算 ..... 28

表11:PCB 新功能需求 ....... 29

表12:汽车PCB 相关企业扩产计划 ....... 31

表13:国内厂商汽车PCB 市场份额测算 ..... 32

表14:汽车电子行业认证标准 ..... 33

表15:国内汽车PCB 厂商产品开发情况 ..... 33

表16:国内汽车PCB 厂商客户情况 ....... 35

表17:沪电股份主要产品与技术 .... 35

表18:沪电股份在建工程项目情况 .... 37

表19:沪电股份子公司污染物排放情况(截止2021 年半年报) ..... 38

表20:小批量板与大批量板对比 .... 46


[报告关键词]:   汽车印刷电路板    PCB  
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