印度能源经济形势及煤炭供需展望( 42 页)

    2022-11-02

印度能源经济形势及煤炭供需展望( 42 页)


目 录

一、印度能源经济概览 ...... 6

1.1 高速增长中的全球第五大经济体 .... 6

1.2 静态视域:煤炭为主体能源,能源消费增长潜力巨大 ..... 7

1.3 动态视域:大体量与高增速,缔造能耗大国 ..... 8

二、动力煤短缺与电力短缺并至 ...... 11

2.1 电力消费:总量增速显著,居民用电提升明显 ....... 12

2.2 印度电力建设:煤机为主体,近年装机增长不足 ....... 13

2.3 电荒与煤荒并至,印度陷入能源短缺困境 ....... 17

2.4 印度能源政策:传统能源与新能源并重 ....... 20

2.5 电力展望:煤电还是新能源? ....... 21

三、需求推动的焦煤消费大国..... 24

3.1 焦煤消费:内生需求推动焦煤消费快速增长 ....... 24

3.2 钢铁消费:需求持续增长,发展前景广阔 ....... 24

3.3 钢铁产能与生产格局:全球第二大粗钢生产国,行业集中度逐步提升 ....... 25

3.4 印度焦煤需求展望:官方预计2030FY 本土焦煤需求1.2-1.7 亿吨 ....... 25

四、印度煤炭供给 .... 27

4.1 印度煤炭产量:资本开支推动煤炭产量持续上行 ....... 28

4.2 焦煤供给:资源禀赋不佳,高度依赖进口 ....... 29

五、印度煤炭供需展望 .... 34

5.1 煤炭综合及电煤供需展望 ...... 34

5.2 炼焦煤供需展望 ...... 37

投资建议 .... 40

风险因素 .... 42

表 目 录

表1:印度与全球各区域能源消费的年均复合增长率(CAGR)情况 ....... 10

表2:印度煤炭(含褐煤)分行业消费量(百万吨) ....... 11

表3:印度分部门电力消费占比...... 12

表4:印度分电源电量供应(GWH) .... 16

表5:印度2021 年10 月份电厂煤耗、库存与可用天数情况....... 19

表6:印度火电PLF 情况(%) ..... 19

表7:2020 年至今印度涉煤政策汇总 ..... 21

表8:2030FY 印度钢铁规划(百万吨) .... 26

表9:2030FY 印度焦煤需求情况(百万吨) .... 26

表10:印度电量及结构预测(亿千瓦时) .... 35

表11:印度焦煤进口需求测算(万吨) .... 38

图 目 录

图1:2000-2021 印度国内生产总值(亿美元) ...... 6

图2:分季度印度国内生产总值(万亿卢比) .... 6

图3:2022 年全球名义GDP Top10(万亿美元) ....... 6

图4:2022 年购买力平价GDPTop10(万亿美元) .... 6

图5:2016-2022Q2 分季度GDP 构成(万亿卢比) ....... 7

图6:2021 年印度分产业GDP 占比 ..... 7

图7:2001-2021 印度一次能源消费量(亿吨标准煤) ...... 7

图8:2021 年全球一次能源消费量TOP10(亿吨标准煤) ....... 8

图9:人均一次能源消费情况(千克标准煤) .... 8

图10:2021 年印度及其他国家一次能源消费结构对比 ..... 8

图11:2001-2021 印度一次能源消费量结构变化(亿吨标准煤) .... 9

图12:2000-2021 全球人均能源消费量(千克标准煤/人) ....... 9

图13:2001-2021 能源人均消费年均复合增速 .... 9

图14:2001-2021 印度一次能源与煤炭消费量全球占比 ...... 10

图15:2021FY 印度煤炭消费下游行业占比 ....... 11

图16:2020-2030FY 印度动力煤与电煤需求及预测(亿吨) ..... 12

图17:印度PLI 计划 ....... 13

图18:印度电源结构(GW) ..... 13

图19:火电机组结构(GW) ..... 13

图20:印度分地区电源装机情况.... 14

图21:2000-2022FY 印度电源装机量(GW,%) ....... 15

图22:2000-2022FY 印度电力装机结构(GW) ...... 15

图23:2008-2022FY 印度电力月度供需情况(GW) ...... 15

图24:2008-2022FY 印度电力缺口 .... 15

图25:2000-2022FY 印度电源装机增量与分电源增量贡献率(GW,%) ....... 15

图26:2012-2022FY 印度火电利用小时与发电量增速(小时) ..... 16

图27:2022FY 电量供应分电源占比 ...... 17

图28:2022FY 电量供给增量分电源占比 ...... 17

图29:印度空调市场规模及预测(亿卢比) .... 17

图30:印度与中国PMI 指数....... 17

图31:2019-2022.06 印度电力缺口 .... 18

图32:2021 年4 月至2022 年8 月印度燃煤电厂存煤可用天数(天) ...... 18

图33:印度两次缺电燃煤电厂高PLF 占比 ....... 20

图34:2021.4 与2022.4 印度燃煤电厂高PLF 占比 ....... 20

图35:2020-2021 年印度能源行业公共资金承诺(十亿美元) ...... 20

图36:煤炭石油天然气比价关系(美元/5500 大卡) ...... 22

图37:2021 年印度化石能源对外依存度 ....... 22

图38:孟买月度平均日照时长(小时) .... 23

图39:孟买月度平均降雨天数(天) .... 23

图40:全球前五大炼焦煤进口国2020/2021 进口量对比(万吨) ..... 24

图41:印度成品钢消费量(百万吨) .... 25

图42:印度人均钢铁消费量及对比(千克/人) ....... 25

图43:印度最大八城2016-2020 累计住房供需(千户) ..... 25

图44:印度房地产市场规模及预测(十亿美元) .... 25

图45:印度煤炭资源分布 ....... 27

图46:印度煤炭分矿井产量(亿吨) .... 27

图47: 2000-2022 年9 月印度煤炭产量 ..... 28

图48: 印度国有印度煤炭公司CIL 资本开支情况(亿卢比) ....... 28

图49:2022 年印度煤炭月度产量(百万吨) ....... 29

图50:2022 年印度褐煤月度产量(百万吨) ....... 29

图51:2020-2030 印度煤炭供应预测(百万吨) ...... 29

图52:2016FY-2022FY 印度焦煤产量(百万吨) .... 30

图53:印度某城市地下煤火已燃烧百年 .... 30

图54:2016FY-2021FY BCCL 与CCL 焦煤产量(百万吨) ....... 31

图55:2016FY-2024F 巴拉特焦煤公司BCCL 焦煤产量及预测(百万吨) ....... 31

图56:2017FY-2021FY 印度焦煤选洗情况(百万吨) .... 32

图57:印度洗煤厂产能情况(百万吨) .... 32

图58:2025FY 印度规划新增选洗能力(百万吨/年) ..... 32

图59:2021FY 与2030FY 焦煤与粗钢产量预测(万吨) ....... 33

图60:2030FY 印度焦煤生产结构(百万吨) ...... 33

图61:2022-2030FY 印度电力供需预测(万亿千瓦时) ..... 34

图62:2022-2030FY 电力、电煤消费需求及预测(亿千瓦时,百万吨) ..... 35

图63:2012-2021FY 印度电煤消费占总量比..... 36

图64:2022-2030FY 印度煤炭需求预测(百万吨) ..... 36

图65:2022-2030FY 印度煤炭供应量及预测(百万吨) ..... 36

图66:2022-2030FY 印度煤炭进口需求中枢与边界预测(百万吨) ..... 37

图67:2022-2030FY 印度炼焦煤进口需求中枢与边界预测(万吨) ..... 39


[报告关键词]:   能源    煤炭  
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