快递成本分析( 25 页)

    2022-12-26

快递成本分析( 25 页)


摘要:

1、成本框架

• 成本构成:派费成本(对总部盈利影响不大)、干线成本(影响总部盈利)、中转成本(影响总部盈利)。

• 核心观点:临时及派费成本可传导,核心成本短长期可优化。

2、短期驱动

• 规模效应:疫情后行业及头部单量还有成长,有望摊低单票成本。

• 车辆替代:自有化叠加大型化比例提升,增强干线运输成本可控度。

• 土地厂房替代:自有替代租赁有望锁定固定成本,优化中转分拨环节成本。

3、长期驱动

• 行业层面:快递包裹波谷趋平,助力产需匹配度提升。

• 公司层面:资本开支规模趋于收窄,以替代性资产投入为主,有望带来中长期降本增效空间。

4、投资建议:投资区分赛道,超跌龙头价值凸显

• 通达系方面,看好韵达股份价值超跌底部修复,关注数字化建设彰显成效的圆通速递。

• 直营制方面,顺丰控股悲观情绪已释放,看好主业壁垒深厚叠加新兴业态完善带来的中长期价值修复。


[报告关键词]:   快递成本  
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