医疗服务行业专题分析( 40 页)

    2023-01-16

医疗服务行业专题分析( 40 页)


目录

  • 供需关系不匹配,催生民营医疗发展机遇

  • 公立医院供给增长乏力,民营医疗服务百花齐放

  • 疫情严重影响国内诊疗,看好疫后复苏


核心逻辑:

  • 1)诊疗需求&供给不匹配,带来民营医疗长期成长机会;2)民营医疗机构集中布局公立医院重视程度较弱的科室,如眼科、口腔等;3)诊疗活动在疫情期间受损严重,预计2023Q2开始恢复反弹,医疗服务相关标的将受益于疫情放开后的诊疗恢复。

  • 诊疗需求&供给不匹配,带来民营医疗长期成长机会。1)持续增长的医疗需求推动医疗服务成为高成长性赛道:叠加刚性需求(老龄化进程的加速及疾病年轻化的趋势)及消费属性需求(人均可支配收入增加),我国诊疗需求持续增长;且我国人均医疗卫生支出与发达国家仍有较大差距:2019年美国人均医疗卫生支出(10921美元,为中国的20倍);2)公立医院占据主导地位,床位使用率始终处于高位&政策严控医院数,供给增长乏力:1)公立医院与民营医院相比,数量少(1.2万家:2.5万家)、供给能力强:诊疗人次为民营5倍,住院病人手术人次为民营6倍;2)结合国家推动公立医院改制,控制公立医院数量及规模,鼓励社会办医,民营医院数量占比从15年的52.6%提升至21年的67.7%.

  • 民营医疗机构集中布局公立医院重视程度较弱的科室,如眼科、口腔等:1)公立医院对大学科(心血管科、神经科等)的重视程度高于眼科、牙科等:大学科,例如恶性肿瘤、心脑血管等,为国家十四五期间的科室投入重点,同时大科室更能帮助医院达成科技成果转化金额、对于疑难病的救治(四级手术比例)等考核;2)眼科、口腔等科室,在公立医院中诊疗、收入贡献较低:从2021年医院端门急诊人次来看,口腔(1.3亿人次,占比3.4%)、眼科(1.3亿人次,占比3.3%),从2014年的收入贡献情况来看,口腔、眼科贡献收入比例均为1.8%,眼科、口腔等科室的诊疗人次和收入贡献均较低;3)民营布局集中在眼科、口腔、骨科、美容医院等专科领域:2021年专科医院中,民营占比最高的为美容医院(100%),其次为眼科(95.1%)、骨科医院(94.1%)、妇产科(93.2%)、口腔(84.2%);

  • 诊疗活动在疫情期间受损严重,预计2023Q2开始恢复反弹:1)疫情三年诊疗活动基本无增长:全国医院端门急诊人次20年同比下滑13.9%,21年相较于19年仅+0.8%,部分科室仍未恢复到19年水平,考虑到2022年疫情多地散发,仍有较大影响,即疫情三年诊疗活动延缓,基本无增长;2)医疗服务相关标的受损严重:预计23Q2随着诊疗开始逐步恢复,相关标的将迎来恢复性增长。



[报告关键词]:   医疗服务  
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