数控系统行业研究( 36 页)

    2023-02-14

数控系统行业研究( 36 页)


目录

1.空间:数控系统为机床“大脑”,市场空间广阔 ...... 5

1.1 数控系统为机床“大脑”,直接影响机床性能 ....... 5

1.2 五轴联动数控系统强化空间复杂特征加工能力,符合制造业升级趋势 ..... 7

1.3 数控系统软硬件一体销售,标准品属性较强....... 8

1.4 目前数控系统发展模式包括西门子、哈斯模式和马扎克模式 .... 11

1.5 国内数控系统市场空间216 亿元,潜在进口替代空间137 亿元 ...... 12

1.6 机床国产化加速、景气度回暖,有望带动数控系统需求高增长 ...... 13

2.格局:海外龙头占据大部分市场,政策催化国产崛起 ...... 14

2.1 海外数控系统龙头起步早发展成熟,主导国内市场 .... 14

2.2“04 专项”等政策扶持下,国产数控系统逐渐崛起 ...... 17

3.应用:新能源汽车、航空航天产业国产替代有望加速 ...... 22

3.1 3C 产业伴随设备国产化率提升,国产数控系统已实现大规模进口替代 ....... 23

3.2 航空航天、新能源汽车领域为国产机床带来新机遇,国产数控系统渗透率也有望提升 ..... 23

3.3 智能化、新技术为国产数控系统带来错位竞争机会,打开新的应用空间 ..... 26

4.重点关注:华中数控、科德数控 .... 30

4.1 华中数控:国产高端数控系统龙头,利润弹性有望释放 ....... 30

4.2 科德数控:数控系统、五轴机床一体化龙头,定增加速扩产 ....... 34

5.风险提示 .... 36

图表目录

图表1: 数控系统由数控装置、伺服系统、测量系统构成 ..... 5

图表2: 数控机床构成 ....... 5

图表3: 数控机床控制系统原理 ....... 6

图表4: 数控系统由硬线控制向计算机数控发展 ..... 6

图表5: 按照伺服系统控制方式分为开环、半闭环、全闭环控制数控系统 ....... 6

图表6: X/Y/Z 直线坐标轴联动加上A/B/C 旋转坐标轴中的两个构成五轴联动 .... 7

图表7: 五轴联动加工优势 ....... 7

图表8: RTCP 功能简化了CAM 编程,提高加工精度 ...... 8

图表9: 五轴加工通过更高加工效率、更小占地面积与能耗带来更高经济性 ..... 8

图表10: 五轴联动数控系统与机床毛利率较高 ...... 8

图表11: 数控系统各制造环节主要供应商 ...... 9

图表12: 数控装置的构成 .... 9

图表13: 伺服系统构成 ..... 10

图表14: 数控系统成本以原材料成本为主 ..... 10

图表15: 原材料以液晶屏、主板、功率模块、伺服电机为主 ..... 10

图表16: 西门子、发那科、三菱均以标准产品为主,配套各类机床厂商 ....... 11

图表17: 哈斯自研数控系统与机床 ....... 11

图表18: 国内外机床厂数控系统大部分以外购为主 ..... 11

图表19: 国盛智科2019 年原材料成本构成 .... 12

图表20: 纽威数控2021 年原材料成本构成 .... 12

图表21: 21 年中国数控系统市场空间215.77 亿元人民币 ....... 12

图表22: 21 年国内数控系统潜在进口替代空间137 亿元 .... 12

图表23: 2020 年全球机床出口量前十占比 .... 13

图表24: 高档数控机床国产化率略有提升但仍处于低位 ..... 13

图表25: “04 专项”推动下,国产机床功能部件供应商走向成熟 ....... 13

图表26: 22 年1-11 月日本出口中国机床订单在去年高基数下保持正增长 ...... 14

图表27: 月度数据看日本出口中国机床订单底部已现需求开始回升 ....... 14

图表28: 海外主要数控系统厂商 ..... 14

图表29: 21 年发那科工业自动化业务收入规模133 亿元人民币....... 15

图表30: 发那科数控系统累计出货量超过470 万套 ..... 15

图表31: 西门子主要数控系统 ....... 15

图表32: 海德汉TNC7 系统 ...... 16

图表33: 发那科、西门子等外资厂占据国内3/4 市场 ....... 17

图表34: 国内主要数控系统厂商 ..... 17

图表35: 数控系统研发难度高,国产数控系统在技术成熟度上落后海外龙头企业 ....... 18

图表36: 国内外市场参与者对比 ..... 18

图表37: 在国家及政府相关部门政策支持下,国产数控系统加速成长 ..... 19

图表38: 数控系统技术及产品国内外比较 ..... 19

图表39: 国内龙头数控系统技术实力已逐渐向海外龙头看齐 ..... 20

图表40: 国产高端数控系统基本实现核心器件配套 ..... 20

图表41: 科德数控配套伺服驱动系统已达到国际先进水平 ....... 20

图表42: 华中数控实现基于国产芯片数控系统开发 ..... 21

图表43: 华中数控近年数控系统与机床业务收入高增长 ..... 22

图表44: 华中数控国内市占率持续提升 ....... 22

图表45: 近年来多部门发布政策支持中国高端数控机床产业发展,未来政策支持有望加码 ....... 22

图表46: 创世纪钻攻机等3C 行业设备收入规模快速增长,构筑了国产替代的市场基础 ...... 23

图表47: 华中数控HNC-808AM 系统在钻攻中心应用实现了加工效率上的反超 ....... 23

图表48: 新能源汽车与航空航天领域有望为国内企业带来成长机遇 ....... 24

图表49: 科德数控针对航空航天领域积累成熟应用经验 ..... 24

图表50: 华中数控五轴数控系统在航空领域大规模应用 ..... 25

图表51: 沈阳航空复杂结构件智能制造生产基地 ....... 25

图表52: 新能源汽车“三电”大量使用铝合金组件 .... 26

图表53: 华中数控铝合金精密结构件加工自动化柔性线 ..... 26

图表54: NC-Link 协议实施,加速机床行业智能化 ..... 27

图表55: 基于华中数控智能产线系统的柔性化产线 ..... 27

图表56: 华中9 型实现了全套的智能化布局 ....... 28

图表57: 与华中数控联合研发的智能加工中心 ..... 28

图表58: 数控加工的新技术直线电机 ..... 29

图表59: 直线电机机床构成 ..... 29

图表60: 批量配置华中8 型系统和直线电机的高速钻攻中心 ..... 30

图表61: 采用华中数控系统的全直驱五轴数控加工中心 ..... 30

图表62: 公司自研数控系统实现与海外龙头全面对标 ....... 31

图表63: HNC848 配套不同构型五轴机床 ...... 31

图表64: 华中数控20、21 年营收高增长 ...... 32

图表65: 华中数控20/21 年商誉减值影响利润增长 ..... 32

图表66: 工业机器人受原材料价格上涨影响毛利率下降 ..... 32

图表67: 22 年净利率下降,后续有望回暖 .... 32

图表68: 校企改革后卓尔智造集团成为公司控股股东 ....... 32

图表69: 公司近年数控系统与机床业务收入高增长 ..... 33

图表70: 公司市占率持续提升 ....... 33

图表71: 公司保持高研发支出比例 ....... 33

图表72: 公司目前在3C、新能源汽车、航空航天领域具有广泛客户覆盖基础 ....... 34

图表73: 华中数控盈利预测 ..... 34

图表74: 公司通过数控系统、电机、反馈装置、直驱功能部件核心技术构筑独有竞争壁垒 ....... 35

图表75: 公司1H22 数控机床产量高增长 ...... 35

图表76: 公司定增项目继续加码扩产 ..... 35

图表77: 科德数控盈利预测 ..... 36


[报告关键词]:   数控系统    数控机床  
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