OLED行业分析报告( 44页)

    2023-11-24

OLED行业分析报告( 44页)


经济管理文库

目录

1 OLED:柔性显示,大有可为 .... 3

2 供需端:多应用加速渗透,国内产能快速释放 ....... 6

2.1 需求端:OLED 市场增长迅速,手机市场仍是主体 .... 6

2.2 供给端:OLED 产能逐步向中国大陆转移 ....... 12

3 产业链:国内产能崛起,产业链国产替代正当时 .... 15

3.1 有机发光材料:突破海外专利封锁,国产替代加速 ...... 17

3.2 掩膜版:美日主导,国产替代步伐加速 ....... 20

3.3 驱动IC:韩台为主,国产替代空间广阔 ...... 23

3.4 设备:国产厂商从后段向前段核心设备逐步突破 ...... 25

4 投资建议 ....... 28

4.1 维信诺 ..... 28

4.2 奥来德 ..... 31

4.3 莱特光电 ..... 33

4.4 天德钰 ..... 35

5 风险提示 ....... 39

插图目录

图1: OLED 发展历程 ..... 3

图2: 面板显示技术家族 .... 3

图3: OLED 与LCD 的结构比较 ....... 4

图4: 2022 年OLED 下游细分市场结构 .... 6

图5: OLED 手机在OLED 面板市场占比(出货量) ...... 6

图6: OLED 在显示市场主要应用和渗透率趋势(按尺寸) ...... 7

图7: AMOLED 手机渗透率 ...... 7

图8: 全球手机市场出货构成 .... 7

图9: 折叠屏的内折(华为MateX5)、外折(华为Mate Xs2)、纵向折叠(华为Pocket S) .... 8

图10: LGD 48” UltraGear™ UHD 4K OLED 显示器 ..... 9

图11: 1Q20-4Q22 PC 市场份额构成 ....... 9

图12: 全球汽车销量及车载面板出货量 ....... 10

图13: 全球车载面板市场构成(按技术路线) ...... 10

图14: 理想L9 搭载 2 块15.7 英寸OLED 中控和副驾娱乐屏 .... 10

图15: 理想L9 打造的五屏三维交互系统包含3 块15.7 英寸OLED 屏幕 ....... 10

图16: 2022 年全球平板电脑出货市场份额 .... 11

图17: 1Q20-4Q22 TV 市场份额构成 ..... 12

图18: LGD 可卷曲OLED 电视——OLED65R1PCA ..... 12

图19: 全球LCD 与OLED 产值 ..... 12

图20: OLED 占面板市场份额 .... 12

图21: 主要企业OLED 厂商市场份额....... 13

图22: 韩国企业占OLED 面板市场份额 ...... 13

图23: AMOLED 显示的基本结构 ..... 15

图24: AMOLED 三段制程流程图 ..... 16

图25: OLED 产业链框架图 .... 16

图26: 2021 年AMOLED 面板成本构成 ..... 17

图27: OLED 发光材料工艺流程 .... 17

图28: OLED 有机材料产业链利润情况 ....... 18

图29: OLED 材料市场规模 .... 19

图30: 2022 年全球OLED 终端材料市场份额占比 ....... 19

图31: 掩膜版实物图 .... 20

图32: 圆形金属掩膜版 .... 20

图33: 2016-2022 年全球平板显示掩膜版市场规模(百万日元).... 22

图34: 2017-2027 年全球平板显示掩膜版市场规模占比预测 .... 22

图35: 2020-2022 年驱动IC 市场份额(按应用) ....... 24

图36: 2021 年AMOLED 驱动IC 市场份额(按企业) ...... 25

图37: 2022 年AMOLED 驱动IC 市场份额(按企业) ...... 25

图38: 2019H1 OLED 自动化设备市场分布 ....... 26

图39: 2019H1 OLED 检测类设备市场分布 ....... 26

图40: 2019H1 OLED 绑定和贴合类设备市场分布....... 27

图41: 2018-23 年前三季度维信诺营业收入情况 ..... 29

图42: 2018-23 年前三季度维信诺归母净利润情况 ..... 29

图43: 奥来德部分产品介绍 .... 32

图44: 2018-23 年前三季度奥来德营业收入情况 ..... 32

图45: 2018-23 年前三季度奥来德归母净利润情况 ..... 32

图46: 2018-23 年前三季度莱特光电营业收入情况 ..... 34

图47: 2018-23 年前三季度莱特光电归母净利润情况 ..... 34

图48: 2018-23 年前三季度天德钰营业收入情况 ..... 36

图49: 2018-23 年前三季度天德钰归母净利润情况 ..... 36

表格目录

重点公司盈利预测、估值与评级 .... 1

表1: LCD 与OLED 技术特点比较 ...... 4

表2: AMOLED 与PMOLED 对比 ...... 5

表3: 传统的TFT 背板驱动技术 ....... 5

表4: 2022-2023 各大手机厂商旗舰机型屏幕配置 ..... 8

表5: 各代iPad 屏幕尺寸及技术路线 ....... 11

表6: 韩国企业OLED 产线规划 ..... 13

表7: 中国企业OLED 产线规划 ..... 14

表8: 三代发光材料比较 ...... 18

表9: 新增布局终端材料的国内企业 ...... 20

表10: 掩膜版按应用领域分类 .... 21

表11: 全球主流掩膜公司及产品布局 ....... 21

表12: 平板显示掩膜版技术水平对比 ....... 23

表13: 2020 年平板显示掩膜版市场占有率 .... 23

表14: 三类显示驱动芯片介绍 .... 24

表15: OLED 各生产流程设备及主要设备商 ....... 25

表16: OLED 行业重点关注个股 .... 28

表17: 维信诺创新技术与产品介绍 ....... 28

表18: Visionox 产线规划 ....... 29

表19:维信诺分业务收入预测(百万元) .... 30

表20:维信诺盈利预测与财务指标..... 31

表21:奥来德盈利预测与财务指标..... 33

表22:莱特光电分业务收入预测(百万元) .... 34

表23:莱特光电盈利预测与财务指标 .... 35

表24:天德钰部分产品介绍 ..... 36

表25:天德钰分业务收入预测(百万元) .... 37

表26:天德钰盈利预测与财务指标..... 38



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[报告关键词]:   OLED  
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