医药零售业发展的国际案例经验和启示(50 页)

    2015-03-14

医药零售业发展的国际案例经验和启示(50 页)


 内容目录

前言... 2

1.美国医药零售行业分析 .... 7

产业链地位:医药供应链核心终端 ... 7
发展历程:多元化→连锁化→服务化 ... 8
行业竞争格局:连锁药店仍是最具竞争力的渠道 ... 8
行业发展驱动力:老龄化+医保覆盖扩容+控费需求+专业药物爆发 .... 10
未来趋势:全球化、服务化 ... 14

2.行业启示:重点关注国内的 PBM和医药电商 ... 23

PBM:医药分开程度决定PBM 下游的布局重心 .... 24
医药电商:医药电商天生O2O,但控费机制决定处方药电商具体模式.... 24

3. 案例分析... 25

3.1 沃尔格林博姿联合:药店经营为核心的全球化巨头 .... 25

沃尔格林博姿联合(Walgreens Boots Alliance)简介 .... 25
业务分析:两强各显瓶颈,联手打造巨头 ... 26
资本运作:规模扩张各擅胜场,未来聚焦国际并购 ... 27
商业模式:综合健康服务提供商vs 工批零服一体化 ... 30
全渠道战略:“线下+B2C+服务”全融合式的O2O ... 35

3.2 CVS 健康:“药店+PBM”协同发力的医药商业巨头 .... 38

CVS 健康(CVS Health)简介 ... 38
发展史:“蛇吞象”式并购深藏疯狂扩张基因 ... 38
商业模式:“连锁药店+PBM”双轮驱动 .... 40
医药电商:PBM 支持下的全渠道O2O 整合 ... 48
 

图表目录

图1:零售药店在美国医药产业链的位臵 ... 7
图2:医药零售在医药产业链中的优势 ... 7
图3:美国零售药店发展历程 ... 8
图4:美国药品零售市场分渠道销售额竞争格局演变(2001-2011) .... 9
图5:美国药品零售市场分渠道处方量竞争格局演变(2001-2011) .... 9
图6:美国按年龄分组人口结构变化(2000-2020) .... 10
图7:不同年龄组年均处方单量比较(2000-2012) .... 10
图8:平价医疗法案对美国零售处方药支出的影响(2011-2020) .... 11
图9:美国仿制药市场增速远高于美国医药市场平均增速(2009-2012) .... 11
图10:美国仿制药处方量占比已超过80%(2003-2012)... 12
图11:美国零售诊所顾客满意度调查(样本:1000) .... 13
图12:美国医师紧缺的现状正不断恶化(2015E-2025E) .... 13
图13:美国专业药市场规模和比例均快速提升(2012-2018).... 13
图14:美国专业药市场增速远超医药总体增速(2014-2018).... 13
图15:美国连锁药店增长四大驱动因素 ... 14
图16:美国连锁药店国际化进程 ... 15
图17:美国连锁药店的3W 转型升级 ... 15
图18:连锁药店转型健康综合服务提供商示意图 ... 16
图19:美国执业护士和药剂师的年收入仅为初级保健医生的37%和64%... 16
图20:沃尔格林Healthcare 诊所提供的服务一览 .... 17
图21:美国零售诊所数量的增长及预测(2006-2015E) ... 17
图22:美国零售诊所数量的竞争格局(数据截至2013 年6 月).... 18
图23:美国专业药房的竞争格局(2012 年) ... 18
图24: CVS 保健和沃尔格林股价对比(2005-2015)... 19
图25:CVS 和沃尔格林单店营收额比较(2007-2013)... 20
图26:CVS 和沃尔格林单店营业利润比较(2007-2013)... 20
图27:Maintenance Choice 计划收入快速攀升(2008-2013) .... 20
图28:Caremark 用户向CVS 药店转化(2007-2012E).... 20
图29:1998-2013 年美国医药网购市场快速增长... 21
图30:2013 年美国处方药市场中慢病用药占比超七成 ... 21
图31:美国药品邮购每年可至少节约813 亿美元 .... 22
图32:沃尔格林博姿联合成立后部分业务数据(截至2014 年11 月30 日) ... 25
图33:沃尔格林营收变化及增速(2004-2014).... 26
图34:联合博姿营收变化及增速(2009-2014).... 26
图35:沃尔格林营收构成(2013 财年) ... 27
图36:联合博姿营收构成(2014 财年) ... 27
图37:整体业务毛利率比较(2008-2014) .... 27
图38:零售部门营业利润率比较(2008-2014).... 27
图39:沃尔格林药店扩张(1901-2014) .... 28
图40:沃尔格林新增药店中收购门店的比例快速增加(2006-2014).... 28
图41:沃尔格林“零售+服务”布局情况... 31
图42:沃尔格林Healthcare 诊所分布(绿色为有诊所的州) .... 32
图43:沃尔格林Healthcare 诊所客流部分指标增长情况 .... 32
图44:2014 财年联合博姿营收结构 ... 32
图45:2014 财年联合博姿营业利润结构 ... 32
图46:沃尔格林门店增长情况(2006Q1-2015Q1) ... 36
图47:沃尔格林门店结构(截至2015Q1).... 36
图48:沃尔格林线上、线下访问量增长情况(2009-2014).... 36
图49:2013 年沃尔格林不同渠道客单价对比 ... 38
图50:CVS 门店网络的并购扩张(1963-2014)... 39
图51:CVS 医疗健康增值服务的并购扩张(1994-2014)... 40
图52:美国处方药流通产业链以及CVS 布局板块示意图... 40
图53:CVS 门店数量扩张减速,但营收增速仍比门店增速高.... 41
图54:CVS 药店毛利、营业利润、营收增速比较(07-14) ... 41
图55:CVS 药店毛利率、营业利润率增长情况(07-14) ... 41
图56:CVS 药店收入结构(2014) ... 42
图57:CVS 处方药收入占比不断提升(2007-2014)... 42
图58:CVS 处方药和前端销售同店增长变化(2007-2014)... 42
图59:CVS 和WAG 处方量增长比较(2007-2014) ... 42
图60:CVS/caremark 处方量增长(2007-2014).... 43
图61:美国PBM 市场竞争格局(按调整处方量,2014 年) .... 43
图62:Maintenance Choice®计划可使药店和PBM 同时受益 ... 43
图63:Maincenance Choice®收入快速增长(2008-2013) .... 44
图64:Maincenance Choice®参与会员快速增长(09-15E)... 44
图65:Maincenance Choice®毛利快速增长(2009-2013) .... 44
图66:Maincenance Choice®毛利率快速攀升 ... 44
图67:CVS/caremark 的非CVS/pharmacy®用户正在向CVS/pharmacy®转化 .... 44
图68:Specialty ConnectTM 计划服务流程 .... 45
图69:Pharmacy Advisor®服务带来介入咨询量的快速攀升 .... 45
图70:CVS/minuteclinic®数量及增长(2007-2017E)... 46
图71:CVS/minuteclinic®营收及增长(2007-2015E)... 46
图72:CVS/minuteclinic®净推荐值名列前茅 .... 46
图73:CVS/minuteclinic®净推荐值逐年提升 .... 46
图74:Health Engagement Engine 统一内部和外部数据 .... 47
图75:Health Engagement Engine 提升服药依从性的案例 .... 48
图76: CVS“药店+PBM”处方药O2O 示意图 ... 48
图77:CVS.com 首页截图... 49
图78: CVS 移动端流量和占比增长(2009-2014Q3) ... 50
图79:CVS 手机端浏览的到店转化率为32%,平板端为27%... 50
图80:CVS iPad App 购物展示.... 50
图81:CVS 医药电商竞争力分析.... 51
表1:美国医药零售分公司竞争格局(2012 年) ... 9
表2:2014-2016 年到期专利药物及销量统计 ... 12
表3: PBM 和连锁药店涉足专业药房的优势比较 ... 19
表4:美国网售药物安全监管体系一览 ... 22
表5:沃尔格林和联合博姿总体比较比较 ... 26
表6:沃尔格林药店并购情况(2003-2013,不包括收购联合博姿) .... 28
表7:联合博姿药店并购情况(1990-2014) .... 29
表8:联合博姿医药批发并购情况(1990-2014) .... 30
表9: 沃尔格林、西维斯、来爱德会员计划比较 ... 31
表10:联合博姿旗下品牌整理 ... 33
表11:联合博姿批发业务整理(数据截至2014 年3 月31 日) ... 34
表12:联合博姿药店部分特色服务 ... 34
表13:沃尔格林电商布局模块 ... 36
表14:各大药店会员计划比较 ... 37
表15:CVS/minuteclinic®服务拓展 .... 47
表16:CVS.com 服务整合内容 .... 49
[报告关键词]:   医药零售    医疗商业  
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