保健品行业深度研究报告( 33 页)

    2019-01-17

保健品行业深度研究报告( 33 页)


目录

1. 保健品千亿市场,发展空间广阔....... 6

1.1. 我国保健品市场规模超千亿,未来5 年行业增速近10%......6

1.2. “审批制+备案制”双轨并行,行业不断规范壮大 .......7

1.3. 国内企业通过海外收购扩大业务版图,行业整合加剧.........8

1.4. 对标日本、美国,我国保健品渗透率和人均消费偏低,未来提升空间巨大...8

2. 竞争格局:格局未定,集中度提升空间巨大......... 9

2.1. 膳食补充剂:竞争激烈,市场格局较为分散........10

2.2. 体重管理:康宝莱一家独大,外资品牌优势明显......... 11

2.3. 运动营养:利基市场定位小众人群,市场集中度较高.......12

3. 渠道端:目前已直销为主,线上增长迅速.....13

3.1. 直销:率先进入市场,培育我国膳食补充剂的市场基础......15

3.2. 药店:相比药品,保健品更具毛利驱动型动销模式.....16

3.3. 商超:占比极小,渠道费用高昂,送礼比重大.......20

3.4. 线上:外资品牌主要竞争渠道,价格战成为常态.........20

4. 他山之石:海外保健品巨头企业发展之路.....22

4.1. GNC:看美国VMS 连锁之王发展路径 ..........22

4.2. 康宝莱:体重管理直销龙头发展启示.....25

4.3. Blackmores:澳洲老牌保健品公司发展之路 ........30

5. 相关公司......32

5.1. 汤臣倍健........32

5.2. 西王食品........33

图目录

图 1:消费者健康分类 ........ 6

图 2:中国保健品行业市场规模(亿元) .......... 6

图 3:保健品市场分类别占比情况 ...... 6

图 4:各国保健品人均消费对比(元) ..... 9

图 5:中国、美国各年龄段渗透率对比 ..... 9

图 6:膳食补充剂类竞争格局(2018 年).........11

图 7:2007-2018 年我国膳食补充剂市场规模 ..........11

图 8:各国肥胖率水平及人口数 ........11

图 9:体重管理类竞争格局(2018 年) ..... 12

图 10:2007-2018 年我国体重管理市场规模..... 12

图 11:体重管理细分产品 ....... 12

图 12: GymMax 健乐多明星产品 ......... 13

图 13:运动营养类竞争格局(2018 年) ......... 13

图 14:2007-2018 年我国运动营养市场规模..... 13

图 15:保健品渠道结构变化....... 14

图 16:13-18 年各渠道CAGR 情况 ........ 14

图 17:2018 年我国保健品渠道结构 ....... 14

图 18:2018 年各国渠道结构对比 ..... 15

图 19:历年商务部批准直销企业个数..... 16

图 20:国产保健品vs 进口保健品取得批文数量 ....... 17

图 21:传统模式销售示意图....... 18

图 22:全国零售药店门店数&连锁化率..... 19

图 23:商超渠道保健品销售....... 20

图 24:Blackmores 明星产品 ...... 21

图 25:汤臣倍健Yep 系列胶原蛋白粉 ....... 21

图 26:11 月保健品线上格局 ...... 22

图 27:线上保健品月度销售量及同比增速....... 22

图 28:GNC 发展历程....... 22

图 29:GNC 各类别门店占比 ..... 23

图 30:GNC 全球各地区门店布局情况 ...... 23

图 31:GNC 自有品牌份额变化........ 23

图 32:GNC 旗下品牌产品...... 23

图 33:2010-2018Q3 GNC 营收变化 ....... 24

图 34:2010-2018Q3 GNC 净利润变化....... 24

图 35:2013-2018Q3 GNC 总门店数量变化...... 24

图 36:2018-2021 年公司计划关闭门店数量(US) ........ 24

图 37:GNC 与汤臣倍健毛利率对比....... 25

图 38:GNC 与汤臣倍健净利率对比....... 25

图 39:2010-2018Q3 Herbalife 营收变化.......... 26

图 40:2010-2018Q3 Herbalife 净利率变化 ...... 26

图 41:2018Q1-Q3 分地区营收占比........ 27

图 42:现有市场仍有巨大提升潜力 ........ 27

图 43:康宝莱直销模式下最后一公里示意图 ......... 27

图 44:康宝莱直销成员利润示意图 ........ 28

图 45:康宝莱直销员收入模式 ......... 28

图 46:2002-2017 年康宝莱营收和sales leaders 人数 ...... 29

图 47:康宝莱营收和sales leaders 人数间关系 ...... 29

图 48:2017 年各地区分销商折扣率水平 ......... 29

图 49:2010-2017 年康宝莱特许佣金率及SG&A%......... 30

图 50:康宝莱自有工厂建设情况...... 30

图 51:2002-2018Q3 康宝莱毛利率变化..... 30

图 52:Blackmores 集团下七大品牌 ....... 31

图 53:2002-2018 年Blackmores 营收变化 ...... 31

图 54:2002-2018 年Blackmores 净利润变化 ......... 31

图 55:2018 财年Blackmores 分地区收入占比 ...... 32

图 56:2018 财年Blackmores 分地区收入增速情况 ........ 32


[报告关键词]:   保健品    GNC    康宝莱    Blackmores  
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